تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله

ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟

بازار ارز دیجیتال در چند سال اخیر به رقیب سرسخت فارکس تبدیل شده است. به‌طوری‌که بایننس از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال از بسیاری از کارگذاری‌های فارکس بزرگ‌تر شده است. با این شرایط برای بسیاری این سؤال پیش‌آمده که ارز دیجیتال بهتر است یا فارکس، تفاوت ارز دیجیتال با فارکس در چیست؟

ترید ارز دیجیتال چیست؟

قبل از پرداختن به اینکه ارز دیجیتال بهتر است یا فارکس بهتر است که شرح مختصری از هر یک از این دو داشته باشم. در سال‌های اخیر معامله کردن رمزارزها رونق چشمگیری پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاران بر روی احتمال رشد فناوری ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همین باعث افزایش قیمت رمزارزها و ارزش بازار آنها شده است.

بسیاری ارزهای دیجیتال را پول آینده می‌دانند. این امر تا زمانی که سرانجام معیار مشخصی برای ثبات قیمت و مقبولیت بازار حاصل نشود همچنان ادامه خواهد داشت.

گذشته از قیمت اعلام شده رمزارزها، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بر اساس فاکتورهایی از جمله فناوری و شبکه، امنیت کد و شبکه غیرمتمرکز رمزارزها یک ارزش ذاتی برای آنها متصور هستند.

بازار رمزارزها حدود ۱۱ سال قدمت دارد و منحصراً با دارایی‌های دیجیتال سروکار دارد. این بازار به‌صورت شبانه‌روزی در هفت روز هفته باز است.

معاملات رمزارزها در سال ۲۰۰۹ با راه‌اندازی رمزارز بزرگ بیت کوین آغاز شد، اگرچه دو سال طول کشید تا اولین صرافی ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شود؛ آغاز به کار صرافی دیجیتال بیت کوین منجر به ظهور رمزارزهای متعددی شده است.

امروز حجم معاملات روزانه این بازار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که بیشتر آن از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. مقررات معامله در بسیاری از این پلتفرم‌ها به دلیل قوانین و مقررات مختلف نقاط مختلف جهان در مورد معامله ارزهای دیجیتال ممکن است بسیار متفاوت باشد.

بازار رمزارزها معروف به داشتن نوسان‌های بسیار شدید است. بااین‌حال، تقریباً مانند بازار فارکس، برخی این نوسانات را یک مزیت می‌دانند.

بازار رمزارزها کمتر تحت تأثیر رویدادهای جهانی یا بازارهای مالی مانند ارزهای سنتی قرار دارد. معامله‌گران این بازار کمتر عناوین روزنامه‌ها را زیر نظر دارند و توجه بیشتری به نمودارهای قیمت و تحلیل تکنیکال قیمت دارند.

ترید در فارکس چیست؟

بازار فارکس با ارزهای بین‌المللی منتشر شده توسط دولت‌ها سر و کار دارد. این بازار به‌صورت شبانه‌روزی و در پنج روز از هفته باز است و در آن امکان معاملات غیرمتمرکز و فرا بورس وجود دارد.

بازار فارکس با حجم معاملات روزانه حدود ۵ تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار معاملاتی جهان است. بازیگران این بازار شامل موسسات مالی، بانک‌ها، مشاغل و سرمایه‌گذاران خرده هستند که همه آنها ارزهای کشورهای مختلف را برای اهداف تجاری و یا برای کسب سود مبادله می‌کنند.

این بازار از زمان انتخاب طلا به عنوان استاندارد جهانی در قرن نوزدهم و متعاقب آن شناخته شدن دلار ایالات متحده به عنوان ارز ذخیره جهانی در قرن بعد ظهور کرد.

پیدایش معاملات اینترنتی در دهه ۹۰ دسترسی به معاملات فارکس را بیش از هر زمان دیگری فراهم کرد و موجب گسترش بازار در سطح جهانی شد.

طرفین شرکت کننده در بازار در مورد شرایط معامله به توافق رسیده و معاملات به‌صورت مستقیم یا از طریق کارگزاری (بروکر) بین آنها انجام می‌شود.

فارکس به عنوان یک بازار سریع و نسبتاً بی‌ثبات شناخته می‌شود که باعث جذب معامله‌گران شده است. همین نوسانات است که فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد فراهم می‌کند.

غالباً، این نوسانات از اخبار سیاسی و اقتصادی، قدرت اقتصاد یک کشور، اختلاف نرخ بهره و همچنین روابط بین‌المللی و میزان تأثیر این عوامل بر ارزش یک ارز در برابر ارزهای دیگر ناشی می‌شود.

به همین دلیل معامله‌گران فارکس علاوه بر مطالعه نمودارهای قیمت به عوامل دیگری از جمله تقویم‌های اقتصادی و آخرین اخبار در مورد هرگونه درگیری در صحنه جهانی توجه دارند.

حالا بااین‌وجود، به نظر شما ارز دیجیتال یا فارکس؟ اجازه دهید به شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو هم بپردازیم.

شباهت ارز دیجیتال و فارکس

قبل از اینکه به تفاوت بین رمزارزها و فارکس بپردازیم بیایید ببینیم چرا این بازارها چندان تفاوتی با هم ندارند. تا بتوانم انتخاب کنیم که ارز دیجیتال یا فارکس؟

بازارهای فارکس و رمزارزها همگام با یکدیگر

مهمترین شباهت بین بازار ارز دیجیتال و فارکس این است که ارزش آنها نسبت به یکدیگر تغییر می‌کند. شاید برخی به بیت کوین یا ریپل به عنوان یک ارز قانونی اعتقاد نداشته باشید اما صرافی‌های فارکس این گونه نیستند.

بورس معاملاتی شیکاگو (CBOE) نیز به قدری به رمزارزها اعتقاد دارد که امکان انجام معاملات قراردادهای اختیار مربوط به آنها را فراهم کرد.

اگرچه این بورس امکان انجام معاملات قراردادهای آتی یا فیوچرز رمزارزها را فقط از دسامبر ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۹ ارائه داد اما در حال حاضر بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی بیت کوین را ارائه می‌دهد.

معامله‌گران همچنین می‌توانند قراردادهای سی اف دی رمزارزهای معتبر را در پلتفرم‌هایی مانند ای‌تورو، درست مثل سی اف دی‌های جفت ارزهای فارکس معامله کنند.

از آنجا که بازارهای رمزارزها و ارزهای خارجی نوسانات مشابهی دارند می‌توان سرمایه‌گذاری در هر دو را یکسان تلقی کرد. اگرچه برای تصمیم گیری عاقلانه در این دو بازار باید از استراتژی‌های مختلف استفاده کنید و اندیکاتورهای مختلفی را مطالعه کنید اما این دو ابزار مالی متضاد یکدیگر نیستند.

غیر متمرکز بودن

مورد دیگری که برای انتخاب در دوراهی ارز دیجیتال یا فارکس باید بدانید، متمرکز بودن یا نبودن این دو است. اگر تا حدودی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید احتمالاً اصطلاح «غیر متمرکز بودن» را شنیده‌اید.

این بدان معناست که هیچ مقررات مشخصی بر روی بازار حکم فرما نیست. یک راز کوچک: بر خلاف تصور بازار فارکس نیز غیرمتمرکز است.

اشتباه نکنید! فارکس دات کام یک نهاد نظارتی مرکزی برای فارکس نیست بلکه فقط یک صرافی بسیار معروف است.

غیر متمرکز بودن به خودی خود به معنای عدم ثبات بازار نیست. بلکه به این معناست که هنگام سرمایه‌گذاری باید مراقب دارایی‌هایتان باشید؛ این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست.

حرکات مشابه بازار

همان حرکات و رفتارهای پایه‌ای پول که در فارکس وجود دارد در بازار رمزارزها هم حاکم است. در هر دو بازار مفهوم عرضه و تقاضا نقش تعیین کننده‌ای دارند: اگر خریداران یک رمزارز قدرت بیشتری از فروشندگان آن داشته باشند قیمت آن رمزارز به طور کلی افزایش می‌یابد.

قدرت بیشر فروشندگان نسبت به خریداران به معنای نزولی بودن بازار و کاهش قیمت یک رمزارز است؛ دقیقاً مانند بازار فارکس.

جذب آنی اخبار توسط بازار به این معنی است که هر دو بازار ارزهای سنتی و رمزارزها بلافاصله به شوک‌های بازار واکنش می‌دهند. به عنوان مثال اگر یک نهنگ ۳۰ میلیون دلار بیت کوین را به ین ژاپن تبدیل کند بر قیمت رمزارزها تأثیر می‌گذارد همانطور که صحبت از جنگ در کاخ سفید موجب تغییر ارزش برخی از جفت ارزهای فارکس می‌شود.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

تفاوت‌ها در انتخاب ارز دیجیتال یا فارکس نقش اصلی را خواند داشت. حالا به نظر شما تفاوت ارز دیجیتال با فارکس در چیست؟

مرجع کنترل و نظارت

بر خلاف بازار رگوله شده فارکس، بازار رمزارزها توسط نهادهای مرکزی تنظیم نمی‌شود (یا تا حدودی تنظیم شده است).

ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از ارزهای فیات هستند زیرا توزیع مجدد یا کنترل آنها توسط هیچ موسسه متمرکزی مانند بانک‌ها و سازمان‌های دولتی امکان پذیر نیست.

این بدان معناست که همه کارهایی که در معاملات رمزارزها انجام می‌شود به‌صورت ناشناس باقی می‌ماند مگر اینکه دارنده کیف پول صریحاً جزئیات کیف پول خود را به اشتراک بگذارد. این ویژگی باعث شده رمزارزها به یک کانال مناسب برای انجام معاملات بدون نگرانی در مورد شناسایی شدن هویت طرفین تبدیل شود.

ارزش بازار

ارز دیجیتال از دیگر نکات تفاوت ارز دیجیتال با فارکس است. بازار فارکس بزرگترین بازار جهان از لحاظ حجم معاملات است. این بازار بزرگتر از بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای دیجیتال و حتی مجموع این دو با هم است.

در بازار ارزهای دیجیتال روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار معامله انجام می‌شود در حالی که حجم معاملات بازار فارکس به حدود ۵ تریلیون دلار در روز می‌رسد.

بازار فارکس از قدمت بسیار طولانی‌تری دارد و ارزش آن تریلیون‌ها دلار است و از این جهت با بازار ارزهای دیجیتال در تفاوت است و شاید مورد مهمی باری انتخاب در دو راهی ارز دیجیتال یا فارکس باشد.

در سوی مقابل بازار رمزارزها با معرفی بیت کوین در سال ۲۰۰۹ و به عنوان راهی جایگزین برای انجام معاملات بانکی بدون نیاز به اعتماد بیش از حد به موسسات متمرکز مانند بانک‌ها یا دولت‌ها ظاهر شد.

بازیگران

بازار فارکس از گذشته تحت سلطه شرکت‌های بزرگ قرار داشته است و معامله‌گران خرده فقط ۵ درصد از حجم کل معاملات را تشکیل می‌دهند.

این سهم کم بیشتر شامل شرکت‌های کوچکتر و معامله‌گران معمولی است که با بروکرها یا بانک‌های بین‌المللی معامله می‌کنند.

بازیگران بازار رمزارزها متفاوت از بازار فارکس هستند. در این بازار سرمایه‌گذاران خرده نقش پررنگ‌تری از سرمایه‌گذاران سازمانی دارند. بااین‌حال توجه سازمان‌ها به رمزارزها با سرعت بالایی در حال رشد است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مانند گلدمن ساکس و دیگران شروع به سرمایه‌گذاری روی بیت کوین و سایر رمزارزها کرده‌اند.

معاملات اهرم‌دار

معاملات فارکس معمولاً با اهرم یا لِورِج انجام می‌شود. از آنجا که این بازار به طور معمول نوسان چندان زیادی ندارد بیشتر معامله‌گران برای افزایش سود معاملات خود از اهرم یا مارجین استفاده می‌کنند.

معامله‌گران به کمک اهرم می‌توانند با سرمایه کم وارد معاملات بزرگتر شوند.

در سوی مقابل بازار رمزارزها معمولاً اهرم‌دار نیست. اگرچه در حال حاضر صرافی‌های بیشتر و بیشتری امکان استفاده از اهرم و معاملات مارجین را فراهم کرده‌اند. معامله‌گران می‌توانند در صرافی‌هایی مانند بایننس، بیت‌مکس، و بسیاری از صرافی‌های بزرگ جهان معاملات اهرم‌دار انجام دهند.

اگرچه اهرم ابزار مفیدی برای افزایش سود معاملات است اما استفاده از اهرم‌های زیاد در معاملات رمزارزها به دلیل نوسانات بالای این بازار بسیار خطرناک است.

از آنجا که بازار رمزارزها به خودی خود یک بازار پرنوسان است اعمال کردن اهرم اضافی باعث به خطر افتادن سرمایه افراد می‌شود.

صرافی‌ها

برای انجام معاملات سنتی فارکس ده‌ها هزار کارگزار از صرافی‌های خیابانی گرفته تا مراکز پرداخت با کارت‌های اعتباری محلی و بانک‌های کوچک که معمولاً با بروکرهای بزرگ معامله می‌کنند وجود دارد.

اگر تا به حال به صرافی‌های محل زندگی‌تان مراجعه کرده و یک ارز را با ارز دیگر مبادله کرده باشید پس قبلاً در بازار فارکس معامله کرده‌اید.

کمیسیون‌های معاملاتی

کارمزد معاملات به نحوی در بازار فارکس بسیار کمتر از بازار رمزارزها است. این موضوع هم نقش مهمی در دوراهی ارز دیجیتال یا فارکس خواهد داشت.

تفاوت اصلی بین این دو بازار این است که کارمزد انجام معاملات در بازار رمزارزها ثابت است در حالی که کارمزد معاملات فارکس بسته به زمان انجام معاملات و بروکر به‌صورت پویا تغییر می‌کند.

عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت

بازار فارکس در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تورم و بیکاری است. در سوی دیگر، بازار رمزارزها عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و همچنین محبوبیت ارزهای دیجیتال مختلف قرار دارد.

مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال

قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار که به سرعت تغییر می‌کند موارد مثبت و منفی زیر را در نظر بگیرید. با سبک و سنگین کردن فهرست زیر می‌توانید درک مناسبی از مزایا و معایب معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال به دست بیاورید.

اگر احساس کردید مزایای سرمایه‌گذاری در این بازار بیشتر از معایب آن است وارد این بازار شوید. در غیر این صورت بهتر است یک بازار با ثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

نبود تضمین دولتی در مورد حساب‌ها

پتانسیل رشد زیاد

امنیت کمتر بازار

ورود راحت‌تر به بازار

احتمال از دست رفتن ارزش کامل یک رمزارز

مقبولیت روزافزون در جامعه

احتمال تاثیر خطاهای فناوری رمزارزها بر روی بازار

مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال

مزایا و معایب فارکس

در ظاهر بازار فارکس تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله امن‌تر از بازار رمزارزها است اما به هر حال نباید بدون دانش وارد این بازار شوید. مزایا و معایب فعالیت در این بازار را بررسی کنید سپس در مورد ورود به آن تصمیم‌گیری کنید.

از آنجا که پای سرمایه شما در میان است تنها خودتان با بررسی دقیق می‌توانید به درستی انتخاب کنید وارد چه بازاری بشوید.

پتانسیل سودآوری زیاید و کوتاه مدت کمتر

ردیابی راحت سودها و اعمال مالیت از سوی دولت‌ها

تمهیدات مناسب در مقابل کلاهبرداری و دزدی

کارمزدها و هزینه‌های بالای واسطه‌ها بسته به بروکر انتخابی

احتمال ضررهای هنگفت کمتر

امکان تاثیرگذاری اتفاقات سیاسی غیرمترقبه بر بازار و تحمیل ضرر

مصونیت معامله‌گران و بروکرها در مقابل کلاهبرداری به کمک استاندارهای احراز هویت

مزایا و معایب فارکس

ارز دیجیتال یا فارکس، کدام یک بهتر است؟

شما می‌توانید فقط در فارکس، یا ارزهای دیجیتال یا در هر دو معامله کنید. در جدول زیر خلاصه‌ای از عواملی که باید در این تصمیم‌گیری در نظر بگیرید ارائه شده است.

چگونگی مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک در فارکس برای شما این امکان را فراهم می کند تا مجموعه ای از قوانین را پیاده سازی کنید و اقداماتی صورت دهید تا بتوانید اطمینان حاصل کنید که هر تاثیر منفی در تجارت فارکس قابل مدیریت است. یک استراتژی موثر به یک برنامه ریزی مناسب از همان ابتدای کار نیاز دارد. بنابراین قبل از اینکه تریدینگ را به معنای واقعی آغاز نمائید، بهتر است برنامه ای برای مدیریت ریسک در فارکس داشته باشید. در این مقاله تیم زند تریدرز چگونگی مدیریت ریسک در فارکس را به شما آموزش خواهد داد.

ریسک در فارکس چیست؟

به طور کلی ریسک در فارکس ، که هر معامله گر فارکس تلاش می کند از آن اجتناب کند، مربوط می شود به معاملاتی که باعث می شود سرمایه گذار کل سرمایه خود را از دست بدهد.

آیا تجارت در فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله بله ، اما ترید در فارکس این گونه نیست که شما را سریعا به ثروت برساند و برای این منظور لازم است که وقت بگذارید، دانش لازم را به دست آورید و از خطرات احتمالی در بازار فارکس اجتناب کنید.

به عبارت دیگر وقتی سرمایه ای را به حساب تجارت فارکس واریز می کنید ، هدفتان این است که هر کاری انجام دهید تا از آن سرمایه گذاری به سود برسید و از هر چیز که باعث کاهش آن می شود اجتناب کنید.

آشنایی با انواع ریسک در فارکس

این ریسک در معاملات فارکس است که برای شما شرایطی را فراهم می کند تا معاملاتتان بازدهی داشته باشد. معامله گران فارکس از تکنیک های مدیریت ریسک برای استفاده از ریسک های معاملات فارکس به نفع خود استفاده می کنند.

انواع ریسک در فارکس عبارتند از :

ریسک ارزی : این نوع ریسک در فارکس با نوسان قیمت ارز همراه است و قیمت خرید سرمایه های خارجی را کم و بیش افزایش می دهد.
ریسک نرخ بهره : این نوع ریسک در فارکس مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات ارز تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد زیرا با توجه به جهت تغییر نرخ ارز، میزان هزینه و سرمایه گذاری در یک نوع ارز، افزایش یا کاهش می یابد.
ریسک نقدینگی : نوعی ریسک است که در آن شما نمی توانید سرمایه خود را آنقدر سریع بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
ریسک اهرم یا لوریج : این نوع ریسک مربوط می شود به افزایش زیان هنگام معامله با حاشیه. در این نوع معاملات از آنجا که هزینه اولیه کمتر از ارزش معاملات ارزی است ، می توانید مقدار سرمایه ای را که روی آن ریسک کرده اید، نادیده بگیرید و فراموش کنید.

چگونه می توان از ریسک در فارکس اجتناب کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوئیم که در حقیقت شما نمی توانید از ریسک در معاملات فارکس اجتناب کنید، بلکه فقط می توانید این ریسک ها را بشناسید و آن ها را مدیریت کنید.

این بدان معناست که هنوز هم در فارکس معاملات از دست رفته وجود دارد، اما با تصمیم گیری درست در مورد هر معامله با استفاده از یک استراتژی خوب فارکس و سیستم مدیریت ریسک مناسب ، می توان از بلایایی مانند انفجار حساب جلوگیری کرد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

به زبان ساده می توان گفت مدیریت ریسک در فارکس به این معناست که شما آمادگی لازم را داشته باشید که هر ریسکی که می تواند معاملات شما را تحت تأثیر قرار دهد کنترل کنید، مثلا بتوانید معاملات خود را به درستی مدیریت کنید.

در ادامه شما را با نحوه مدیریت ریسک در فارکس آشنا کرده ایم.

چگونگی مدیریت ریسک در بازار فارکس

در این بخش از مقاله به مواردی اشاره خواهیم کرد که با درک و به کارگیری آن ها می توانید با مدیریت ریسک در فارکس ، تریدینگ در این بازار بزرگ را با موفقیت بیشتری انجام دهید.

بازار فارکس را بشناسید

در بازار فارکس ، ارزهای سراسر جهان مانند GBP ، USD ، JPY ، AUD ، CHF و ZAR معامله می شود. فارکس که با عنوان foreign exchange یا FX شناخته می شود، در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود.

معاملات فارکس مانند هر صرافی دیگری عمل می کند که در آن شما یک دارایی را با استفاده از ارز خریداری می کنید؛ قیمت بازار به شما نشان می دهد که برای خرید ارز دیگری چقدر باید هزینه کنید.

سه نوع مختلف بازار فارکس وجود دارد :

بازار اسپات : در این نوع بازار، مبادله فیزیکی یک جفت ارز در نقطه دقیق معامله انجام می شود؛ یعنی “در محل”.
بازار فوروارد : در این نوع بازار، قرارداد خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت معین ، در تاریخ معین در آینده یا در محدوده تاریخ های آتی به توافق رسیده است.
بازار فیوچر : در بازار فیوچر، قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده منعقد می شود. بر خلاف بازار فوروارد ، قرارداد فیوچر در فارکس از نظر قانونی لازم الاجرا است.

اهرم یا لوریج را به خوبی بشناسید

وقتی در مورد تحرکات قیمت فارکس با شرط های اسپرد یا CFD گمانه زنی می کنید ، در واقع شما با اهرم معامله می کنید؛ که این برای شما شرایطی را فراهم می کند تا از یک سپرده اولیه کوچک که به عنوان حاشیه شناخته می شود، در معرض بازار کامل قرار بگیرید. اما برای مدیریت ریسک در فارکس ، باید بدانید که تجارت با لوریج در فارکس علاوه بر اینکه مزایای خود را دارد، با ریسک های احتمالی نیز همراه است و ممکن است متضرر نیز بشوید.

یک برنامه تجاری مناسب داشته باشید

یک برنامه معاملاتی می تواند از طریق سهولت انجام معاملات در فارکس ، به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. به علاوه، در حفظ نظم و انضباط در بازار بی ثبات فارکس می تواند به شما کمک بسیاری بکند. هدف از ایجاد یک برنامه معاملاتی در فارکس این است که شما بدانید چه چیزی را، در چه زمانی ، چرا و چقدر باید معامله کنید.

البته به این نکته ی بسیار مهم توجه داشته باشید که به منظور مدیریت ریسک در فارکس ، برنامه معاملاتی شما باید برای شخص شما و کاملا اختصاصی باشد. هرگز برنامه شخص دیگری را کپی نکنید ، زیرا به احتمال زیاد آن شخص اهداف ، نگرش ها و ایده های متفاوتی با شما خواهد داشت.

نرخ نسبت سود به زیان را تعیین کنید (risk-reward)

توجه داشته باشید که در هر معامله ، لازم است ریسکی که انجام می دهید، ارزش داشته باشد. در حالت ایده آل ، شما تمایل دارید که سودتان بیشتر از ضرری باشد که ممکن است متوجه شما شود. بنابراین به عنوان بخشی از برنامه معاملات و مدیریت ریسک در فارکس ، باید نسبت سود به زیان یا نسبت ریسک به پاداش را برای مقدار معینی که معامله می کنید، تعیین کنید.

احساسات خود را مدیریت کنید

نوسانات بازار ارز می تواند احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهد و یکی از مهم ترین مولفه های کلیدی که بر موفقیت شما در هر معامله ای تأثیر می گذارد ، خود شما هستید. احساساتی مانند ترس ، حرص و آز ، وسوسه ، شک و اضطراب می تواند باعث شود که شما در معاملات حرکتی را انجام دهید که نتیجه مطلوب برایتان حاصل نشود. در هر صورت ، اگر احساسات شما مانع تصمیم گیری درست شما بشوند ، می تواند به نتیجه معاملات شما آسیب برساند. پس برای مدیریت ریسک در فارکس لازم است که احساسات خود را به خوبی کنترل و مدیریت کنید.

پیگیر اخبار و رویدادها باشید

پیش بینی تغییرات قیمت جفت ارز ها کار آسانی نیست، زیرا عوامل متعددی می توانند باعث نوسان تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله بازار ارز شود. بنابراین برای اطمینان از کار خود ، لازم است اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی ، اخبار سیاسی و … را پیگیری کنید و در جریان رویدادهای بازار قرار بگیرید.

با یک حساب demo شروع کنید

هدف ، این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کند ، و برای شما این امکان را فراهم کند تا نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید.

تفاوت اصلی بین نسخه دمو و حساب واقعی در این است که با یک نسخه دمو ، شما هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد، به این معنی که می توانید در یک محیط بدون ریسک عملکرد خود را مورد آزمایش قرار دهید.

کلام پایانی

به طور کلی می توان گفت اگر از استراتژی مدیریت ریسک در فارکس برخوردار باشید ، کنترل بیشتری بر سود و زیان خود خواهید داشت. در این مقاله نکات بسیار مهمی را در ارتباط تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله با چگونگی مدیریت ریسک در فارکس برای شما عزیزان گفتیم، ابزارهای متنوعی نیز وجود که به شما کمک می کند در معاملات خود در فارکس موفق تر عمل کنید.

خبرنامه هفته ۵۰ گلسنود

Bit Quester

خریداران با تقاضای شدید تلاش می‌کنند تا سطح قیمت ۵۰ هزار دلار را حفظ کنند. بااین‌حال سودآوری شبکه ممکن است صعودی یا نزولی شدن بازار را مشخص کند.

بیتکوین تلاش می‌کند تا جایگاه خود را پس از اتفاقات پرتلاطم و بی‌ثبات در هفته گذشته به دست آورد.

قیمت بیتکوین تا حد زیادی در حال رنج زدن بود و در ۴۹۶۳۸ دلار باز و بین ۵۱۹۰۰ دلار و ۴۶۹۴۲ دلار معامله شد.

پس از نوسانات زیاد بازار در هفته گذشته، ارزیابی و بررسی واکنش سرمایه‌گذاران، تغییر در الگوهای تکنیکال و احساسات بازار و همچنین بررسی داده‌های آنچین و بازار مشتقات بسیار ارزشمند است. برای دستیابی به این هدف، خبرنامه این هفته مقایسه‌هایی را بین کاهش لوریج معاملات اهرم دار و ساختار بازار از ماه می تا جولای ارائه می‌دهد.

نکات بالا باهدف ارائه زمینه‌ای برای وضعیت فعلی بازار بیتکوین و جایی که ما در بازی انباشت و توزیع آن قرار داریم خواهد بود.

کندل‌های روزانه هفته

تحقق سود و زیان

‌پس از کاهش شدید قیمت، طبیعی است که برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از کاهش بیشتر و یا پایین‌تر آمدن قیمت از نقطه خرید اقدام به فروش در ضرر می‌کنند.

در حال حاضر افزایش فروش در ضرر را میان سرمایه‌گذاران مشاهده می‌کنیم.

فروش در ضرر به طور مستقیم بیانگر این است که دارایی با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود به فروش می‌رسد و ما معمولاً در این شرایط فرض می‌کنیم فشار فروش و نقدشوندگی افزایش می‌یابد.

با مقایسه کاهش لوریج معاملات اهرم دار با آنچه در ماه می رخ‌داده می‌بینیم:

در فاصله می تا جولای ۲۰۲۱ طبق نمودار، پس از فروش در ضرر و نا امید شدن سرمایه‌گذاران از افزایش قیمت و انتقال دارایی ها به صرافی، روند فروش در ضرر کاهش می‌یابد.

در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱ طبق نمودار، شاهد افزایش دوباره فروش در ضرر هستیم که خود نشان‌دهنده نگران شدن سرمایه‌گذاران از روند نزولی بازار است.

تفاوت کلیدی بین این دو رخداد در جریان خالص ورودی/خروجی (Net Flow) و تأثیر آن در مجموع میزان بیتکوین در صرافی‌ها قابل مشاهده است. در فاصله می تا جولای، صرافی‌ها شاهد ورود حجم زیادی بیتکوین (168K+) در این بازه زمانی ۳ ماهه بودند. ولی در حال حاضر از ماه اکتبر تا دسامبر، شاهد خروج بیتکوین از صرافی‌ها (46K-) هستیم که تفاوت این دو بازه زمانی را نشان می‌دهد.

با نگاه‌کردن به حجم خالص جریان ورودی/خروجی صرافی‌ها، به طور متوسط شاهد خروج ۳ تا ۵ هزار بیتکوین در روز هستیم. پس در مجموع با وجود این ضررهای هنگفت تقاضا برای خرید بیتکوین بالاست.

همچنین ما برای بررسی سرعت حرکت قیمت، معیار MRG (28-day Market Gardient) را بررسی می‌کنیم. این معیار، سرعت حرکت نسبی میان ارزش بازار (Market Cap) و ارزش تحقق‌یافته بازار (Realized Cap) را محاسبه می‌کند. مقدار بالای MRG نشان‌دهنده روند نزولی بازار و سیگنالی برای احتیاط ارائه می‌دهد و در مقابل مقدار پایین MRG به طور تاریخی نشان‌دهنده روند صعودی بازار و رویکردی برای کاهش ریسک خرید است.

با بررسی گذشته MRG, مقدار پایین ارزش کنونی این معیار نشان می‌دهد که بیتکوین در قیمتی کمتر از ارزش واقعی فروخته می‌شود. اگرچه، این معیار نشان می‌دهد جریان قیمت و سرمایه هنوز در تلاش برای برقراری مجدد تعادل هستند و به سطح مناسب نرسیده‌اند.

تأیید اولیه تغییر روند قیمت زمانی تأیید می‌شود که روند نزولی MRG رو به بالا شکسته شود و تأیید نهایی زمانی است که به بالای خط ۰ برسد.

طرف دیگر معاملات آنچین، سرمایه‌گذاران در سود هستند و اغلب آن‌ها تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله هولدرهای بلندمدت می‌باشند. میزان سود تحقق‌یافته شبیه به روند نزولی نیمه اول سال ۲۰۲۱ است که نشان می‌دهد دارایی‌های کمی در این اصلاحات فروخته می‌شوند. این بیشتر به‌خاطر پایین بودن قیمت است و نشان می‌دهد هولدرهایی که در سود هستند تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند.

اگرچه، کاهش سود محقق شده در فاصله ژانویه تا می همراه با قیمت‌های بالا رخ داد که نشان‌دهنده تقاضای کمتر با گذشت زمان است. همان‌طور که در تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله فاصله ماه می تا ژانویه و در حاضر مشاهده می‌شود، کاهش سودهای تحقق‌یافته در طی یک اصلاح، احتمالاً نشان‌دهنده کاهش تمایل به فروش در این قیمت‌ها است.

بازگشت به مقادیر بالا در این معیار، به‌ویژه اگر همراه با پایین آمدن قیمت باشد، باعث نگرانی خواهد شد زیرا احتمالاً نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در سود، نسبت به افزایش قیمت شود.

عواقب کاهش لوریج معاملات اهرم دار

همان‌طور که بازار بیتکوین بالغ می‌شود، تأثیر معاملات مشتقه بر روی قیمت، افزایش پیدا می‌کند.

به دنبال بستن یا تغییر ضریب معاملات مشتقه، ارزیابی اینکه آیا بازار در حال افزایش ضریب لوریج است یا اینکه در پاسخ به نوسانات محتاط باقی می‌ماند، مهم است.

تأثیر بازارهای مشتقه بر قیمت، به ویژه در دوره‌هایی که نرخ بهره باز (Open Interest) از سطح ۳۸۰ هزار بیتکوین بالاتر می‌رود نمایان‌تر است. این رویداد خصوصاً پس از افزایش قیمت شدید و دوره طولانی سیو سود نگران‌کننده می‌شود، همان گونه که قبلاً با موارد ذیل مشاهده کردیم:

افرادی که با ریزش قیمت کوین‌های خود را نگه می‌دارند، سرانجام آن‌ها را به سرمایه‌گذاران جدیدی می‌فروشند که نسبت به نوسانات قیمت حساسیت بیشتری دارند و برای خرید بیتکوین هزینه زیادی صرف می‌کنند.

بالا بودن نرخ بهره باز Open Interest قدرت لازم برای نوسانات را فراهم می‌کند.

هر دوی این عوامل در ماه‌های می و نوامبر باعث بازگشت نرخ بهره باز (Open Interest) به سطح تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله 340K بیتکوین شدند. بااین‌حال توجه داشته باشید که نرخ بهره باز در هفته گذشته حدود 5K بیتکوین افزایش‌یافته است. یک معیار کلیدی که باید از این جا به بعد آن را بررسی کرد این است که آیا نرخ بهره باز شروع به افزایش می‌کند یا خیر.

فاندینگ ریت

فاندینگ ریت بازار مشتقه یک داده مهم برای ارزیابی جهت بازار است. فاندینگ ریت کمک می‌کند تا قیمت معاملات فیوچرز تاحدامکان به قیمت اسپات بیتکوین نزدیک شود.

زمانی که فاندینگ ریت مثبت باشد، قیمت فیوچرز بیتکوین از قیمت اسپات آن بیشتر است.

زمانی که فاندینگ ریت منفی باشد، قیمت فیوچرز بیتکوین از قیمت اسپات آن کمتر است.

به طور تاریخی، مقادیر بالا در فاندینگ ریت نشان‌دهنده اوج سرخوشی فعالان بازار بوده که اغلب با بالاترین و پایین‌ترین سطح بازار مرتبط است.

قبل از کاهش قیمت در هفته گذشته، با مقدار بالای فاندیگ ریت، شاهد یک سقف تاریخی بودیم ولی در پایین‌ترین قیمت هفته، برعکس آن را تجربه کردیم به‌طوری که فاندینگ ریت به پایین‌ترین سطح خود از زمانی که بیتکوین ۴۰ هزار بود، رسید.

در این جا بررسی دو رخداد حائز اهمیت است:

معامله گران بازار فیوچرز مجبور شدند معاملات خود را ببندند یا استاپ لاس خود را به ۴۵ هزار کاهش دهند. (حتی در برخی صرافی‌ها پایین‌تر)

فاندینگ ریت در حال حاضر فقط کمی مثبت است و به طور قابل‌توجه افزایش نداشته. این خود دلیلی است بر حذف شدن معاملات فیوچرز با اهرم‌های بسیار بالا از بازار.

در طول این رویداد، حجم معاملات فیوچرز چیزی نزدیک به ۲ میلیون بیتکوین افزایش یافت. درحالی‌که این حجم قابل‌توجه است ولی در مقایسه با ماه‌های می و سپتامبر ۲۰۲۱ نسبتاً کم است. به‌طورکلی طبق نمودار، حجم معاملات فیوچرز از ماه می تا کنون در روند نزولی قرار دارد.

همچنین توجه داشته باشید که حجم‌ها نیز بر اساس دلار در مقایسه با اوایل سال ۲۰۲۱ کاهش‌یافته است.

بنابراین این تغییر می‌تواند ترکیبی از موارد زیر باشد:

-معامله گران فیوچرز پس از کاهش قیمت در ماه می، ریسک‌پذیری کمتری دارند. (بازکردن معاملات با ضریب‌های پایین‌تر)

-تریدرها سرمایه‌هایشان را به آلت‌کوین‌ها منتقل می‌کنند.

-دیدگاهی که بیتکوین از سال گذشته هنوز در مرحله تثبیت همراه با نوسانات است.

پس از رویداد کاهش لوریج معاملات اهرم دار، بازار اسپات و همچنین آنچین دیتا که برای تشخیص حرکت قیمت موردتوجه قرار می‌گیرند. یک ابزار مفید برای تشخیص انتقال ساختار بازار از فیوچرز به اسپات بررسی نرخ بهره باز (Open Interest) معاملات فیوچرز است.

پایین بودن این معیار (1.3%>) نشان‌دهنده تسلط بازار اسپات است.

درحالی‌که این مقادیر به سطوح پایین مانند آنچه در ماه می مشاهده شد بازنگشته‌اند، اما به سطوح سالم‌تری بازگشته‌اند که قبلاً در اواخر سال ۲۰۲۱ از ۳۰ هزار به ۶۰ هزار مشاهده شد.

در نهایت این خبرنامه را با سودآوری سرمایه‌گذاران به پایان خواهیم رساند. ما می‌توانیم از خالص سود/زیان محقق نشده (NUPL) به‌عنوان معیاری برای زمانی که ممکن است قیمت بیتکوین کاهش یابد و به سمت فروش رود استفاده کنیم. میدان نبرد تاریخی بین گاوها و خرس‌ها جایی است که سوددهی شبکه به ۵۰ درصد می‌رسد. به این معنی که نیمی از ارزش بازار بیتکوین به‌عنوان سود محقق نشده نگهداری می‌شود.

در روندهای نزولی این منطقه (مستطیل آبی) یک مقاومت را ایجاد می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران مایل‌اند تا پوزیشن‌های خود را با سود متوسط کم کنند. این رویداد را می‌توان از ماه می تا جولای مشاهده کرد.

در روندهای صعودی، این منطقه حمایتی را برای سرمایه‌گذارانی فراهم می‌کند که به دنبال افزایش موقعیت سرمایه‌گذاری هستند. این رویداد از ماه آگوست تا نوامبر قابل مشاهده است.

طبق این نمودار، به نظر می‌رسد که نزول فعلی قیمت شبیه به اصلاحی در یک‌روند صعودی بزرگ‌تر است. کاملاً متفاوت با ماه می که شاخص NUPL از سطح ۵۰ درصد عبور کرد. بااین‌حال، در حال حاضر باور (رنگ سبز) و خوش‌بینی - اضطراب (رنگ زرد) توصیف مناسبی برای احساسات سرمایه‌گذاران فعلی است.

با تثبیت بیتکوین، به نظر می‌رسد که بازارهای مشتقه نسبت به بازارهای اسپات جایگاه بهتری را به خود اختصاص داده‌اند و یک رویداد کاهش اهرم معناداری رخ‌داده است. نشانه‌هایی وجود دارد که اعتماد سرمایه‌گذاران در حال برگشت است و تقاضا همچنان بالاست و بازار در بالای سطح کلیدی روان‌شناختی قرار دارد که در معیار NUPL دیده می‌شود. ممکن است این محدوده معاملاتی، خرسی یا گاوی بودن بازار را مشخص کند.

چگونگی مدیریت ریسک در فارکس

ریسک در فارکس چیست؟

آیا تجارت در فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ بله ، اما ترید در فارکس این گونه نیست که شما را سریعا به ثروت برساند و برای این منظور لازم است که وقت بگذارید، دانش لازم را به دست آورید و از خطرات احتمالی در بازار فارکس اجتناب کنید.