تریلینگ استاپ چیست

این جریان داستان بامزه ای دارد زیرا از ابتدا این پلتفرم را فقط برای استفاده خودمان ایجاد کردیم. هنگامی که پروژه را به دوستانمان در جامعه کریپتو نشان دادیم، متوجه شدیم که نیاز بسیار زیادی به ابزارهای تری کاماز (3Commas) وجود دارد. در نتیجه تصمیم گرفتیم که این پروژه را به تریلینگ استاپ چیست صورت عمومی عرضه کنیم.

آموزش تنظیم حد ضرر شناور در بایننس

یک اوردر Trailing Stop یا حد ضرر شناور، به تریدر‌ها اجاره می‌دهد وقتی بازار نوسان دارد، سفارش از پیش تعیین شده‌ای با درصدی جدا از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع سفارش به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود کنند؛ تا اگر معامله مورد نظر در مسیر مطلوب آن‌ها پیش نرفت، ضرر نکنند.

وقتی قیمت در شرایط مطلوبی قرار گیرد، سفارش حد ضرر شناور با درصدی از پیش تعیین شده حرکت می‌کند. این سفارش با باز نگه داشتن یک معامله، سود را قفل می‌کند. در نتیجه تریدر تا زمانی که قیمت در مسیر دلخواه او حرکت کند، سود می‌برد. یک اوردر Trailing Stop یا حد ضرر شناور در خلاف جهت حرکت نمی‌کند. وقتی قیمت با درصد مشخص در خلاف جهت مشخص شده حرکت کند، حد ضرر شناور با قیمت بازار بسته و خارج می‌شود.

در معنای لغتی، این اوردر به معنای دنبال کشیدن استاپ لاس یا حد ضرر است. وقتی وارد یک معامله لانگ شدید و در سود خوبی هستید؛ از طرفی نمی‌خواهید با تیک پرافیت یا حد سود از معامله خارج شوید. در این شرایط اوردر حد ضرر شناور به شما کمک می‌‍‌کند تا میزان سود خود را گارانتی کنید، در حالی که معامله شما همچنان برقرار است. در این حالت حتی اگر روند برگردد سود شما از بین نمی‌رود.

در حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس به اندازه سودی که در دارایی‌های خود کرده‌اید، استاپ‌ لاس لیمیت شما افزایش می‌یابد. یعنی اگر شما یک واحد بیت کوین را به قیمت فرضی 1000 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 900 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش بیت کوین رشد کرده و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 1050 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی کند؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 945 دلار خواهد بود.

Stop Trailing یا حد ضرر شناور چیست؟​

با اینکه زیاد معمول نیست، اما تریدرها می‌توانند هنگام ورود به پوزیشن در صرافی بایننس، حد ضرر شناور مشخص کنند. اوردر حد ضرر شناور می‌تواند تحت عنوان سفارشی برای کاهش یا بسته شدن پوزیشن استفاده شود.

در ترید لانگ، سفارش حد ضرر شناور فروش، باید بالا‌تر از ورودی ترید قرار گیرد. قیمت سفارش حد ضرر شناور با درصد قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت افزایش داشته باشد، ارزش حد ضرر شناور جدید بالا می‌رود.

وقتی قیمت پایین بیاید، این سفارش متوقف می‌شود. اگر قیمت بیشتر از درصد مشخص شده در نرخ برگشتی (Callback Rate) حرکت کند و به قیمت توقف برسد، یک اوردر فروش ثبت می‌شود.

چطور سفارش Trailing Stop را تنظیم کنیم؟​

برای فعال سازی یک حد ضرر شناور، دو شرط باید رعایت شود.​

در صورتی که شرایط زیر رعایت شود یک سفارش خرید حد ضرر شناور قرار داده می‌شود:

• قیمت فعال سازی (Activation Price) بیشتر یا مساوی کمترین قیمت (Lowest Price) باشد.
• نرخ بازگشتی (Rebound Rate) بیشتر یا مساوی با نرخ پاسخگویی (Callback) باشد.

• قیمت فعال سازی (Activation Price) کمتر یا مساوی بیشترین قیمت (Highest Price) باشد.
• نرخ بازگشتی (Rebound Rate) بیشتر یا مساوی با نرخ پاسخگویی (Callback) باشد.

Callback Rate یا نرخ تریلینگ استاپ چیست پاسخگویی چیست؟​

نرخ پاسخگویی یا Callback rate، درصد حرکت در خلاف جهتی است که می‌خواهید در آن حرکت کنید. این نرخ از 0.1 درصد تا 0.5 درصد است. کال‌بک را می‌توان به صورت دستی نیز وارد کرد.

قیمت فعال ‌سازی یا Activation Price چیست؟​

قیمت فعال ‌سازی یا Activation Price، سطح قیمتی مورد نظر شماست که باعث راه اندازی حد ضرر شناور می‌شود. اگر قیمت فعال سازی را پر نکرده و قیمت خاصی وارد نکنید، این بخش به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته می‌شود.

(البته نوع تریگر در این موضوع موثر است. بر اساس انتخاب تریگر، “آخرین قیمت” یا “Mark Price” نیز انتخاب می‌شود.)

انواع تریگر (Trigger)​

می‌توانید “آخرین قیمت” یا “Mark Price” را به عنوان تریگر انتخاب کنید. حتی در صورتی که آخرین قیمت به قیمت فعال ‌سازی نرسد، وقتی قیمت مارک به قیمت فعال ‌سازی برسد یا از آن بگذرد، حد ضرر شناور فعال می‌شود.

توجه کنید که بایننس از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان استفاده می‌کند.

قیمت مارک یا Mark Price چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد.

مطلب مفید: آموزش سفارش OCO در بایننس همراه با ویدئو

نکات مهم در تنظیم حد ضرر شناور​

حالت مطلوبی برای تنظیم قیمت فعال سازی و نرخ پاسخگویی وجود ندارد. به همین دلیل تنظیم این موارد برای برخی آسان نیست. موارد زیر نکاتی است که هنگام تنظیم حد ضرر شناور باید به آن دقت کنید.

برای اینکه حد ضرر شناور شما موثر باشد؛ نرخ پاسخگویی یا کال‌بک نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد. قیمت فعال‌ سازی نیز نباید زیاد نزدیک یا خیلی دور نسبت به قیمت فعلی گذاشته شود.

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما تریلینگ استاپ چیست می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست و چه اهمیتی دارد

به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته “تیک تریلینگ استاپ چیست پروفیت” و “استاپ لاس” تقسیم می شود. معنی stop loss توقف معامله در زیان و تیک پروفیت توقف در سود است. این دو اردر برای کنترل پوزیشن های باز به کار می رود که از اهمیت بسیاری در مدیریت سرمایه برخوردار است.

دستور	معنی	مفهوم
Stop loss	حد زیان	حداکثر زیان در یک معامله
Take profit	حد سود	حداکثر سود در یک معامله

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. استاپ لاس در تمام بازار های مالی به توقف معامله در قیمتی از قبل مشخص شده اشاره دارد به عبارت دیگر دستور از قبل تعیین شده برای توقف معامله در زیان را ( stop loss ) می گویند.

یکی از مواردی که در هنگام باز کردن معامله می توان آن را مشخص کرد توقف ضرر است. در بخش ایجاد اردر در هر پلتفرم معاملاتی قسمتی با نام (stop loss) وجود دارد که تریدر با استفاده از آن می تواند حد ضرر را برای معامله تعیین کند. بازار فارکس به دلیل نوسان شدید در دوره های زمانی مختلف بیش از حد ناپایدار است و به همین جهت استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از زیان های بزرگ ضروری است. (stop loss) برای هر دو اوردر خرید و فروش در فارکس قابل اجرا است.

استاپ لاس دستوری است که به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی در قیمتی که تریدر مشخص می کند، اجرا می شود. در بازار پر نوسان فارکس تمام تحرکات غیر قابل پیش بینی است و دستورات توقف معامله از جمله استاپ لاس (stop loss) و تیک پروفیت (take profit) از معدود مکانیسم هایی است که معامله گران باید از آن برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنند.

چرا استاپ لاس (stop loss) مهم است؟

هرگر نمی توان آیند را دید!! در بعضی از دوره های زمانی در بازار فارکس نوسانات و تغییرات قیمت به گونه ای می شود که کمتر کسی انتظار آن را دارد.

در واقع هیچ چیز به طور کامل قابل پیش بینی نیست و ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی توان آن را نادید گرفت. در ادامه به اهمیت مدیریت پوزیشن در ضرر می پردازیم و موارد پیشرفته را در مدیریت سرمایه بررسی می کنیم.

وبسایت پژوهشی (DailyFX) در تحقیقاتی از 12 میلیون تریدر که در سراسر دنیا در حال معامله بودن به یک یافته کلیدی دست پیدا کرد، تریدرها بیش از نیمی از کل معاملات خود در یک بازه یک ساله را با موفقیت به پایان رسانده بودند.

به طور دقیق تر این پژوهش بروی مشتریان شرکت (FXCM) در سراسر دنیا بین سال های 2009 تا 2010 انجام شده که با نتایج فوق العاده همراه بود. در تصویر بالا 15 جفت ارز که بیشترین معامله را در این تحقیقات داشته اند لیست شده است، نکته قابل تامل برتری نسبی پوزشن های سود آور است .

به طور مثال در جفت ارز (AUD/NZD) بیش از 70 درصد معاملات با سود بسته شده اند و کمتر از 30 درصد با شکست روبرو بوده است. به جز جفت ارز (AUD/JPY) که تقریبا تعداد معاملات موفقیت آمیز با شکست خورده برابر است در سایر جفت ها معامله گران پوزیشن های خود را با سود بسته اند.

تا به اینجا با یک تناقض بزرگ روبرو هستیم، در این تحقیقات با معامله گرانی که بیش از نیمی از معاملاتشان در سود بسته تریلینگ استاپ چیست می شود روبرو هستیم در حالی که بیشتر کسانی که به عنوان تریدر وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.

همه چیز در نمودار زیر مشخص می شود:

رنگ آبی، میانگین تعداد پیپ های معامله گران حاصل از معاملات سودآور را بیان می کند و رنگ قرمز، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در معاملات را نشان می دهد.

نتیجه و برآیند معاملات 12 میلیون نفر از دست دادن میانگین 42 پیپ در هر جفت بوده است. در اینجا متوجه می شویم که توقف ضرر برای یک معامله به چه میزان اهمیت دارد. در واقع عاملی که باعث شکست تریدرها در فارکس می شود عدم مدیریت معامله در ضرر است. به عبارت دیگر در معاملات شکست خورده، پیپ های زیادی از دست تریدرها خارج می شود که همین امر برآیند معاملاتی آنها را منفی می کند.

تا به اینجا به مفهوم و معنی استاپ لاس پرداختیم در ادامه به طور اختصار در مورد مدیریت حد ضرر می پردازیم.

استراتژی های مدیریت استاپ لاس در فارکس

حال با در نظر گرفتن این موضوع 5 استراتژی برای مدیریت معاملات باز در فارکس را طبق گفته dailyFx بررسی می کنیم.

• استاتیک استاپ
• استاتیک استاپ با اندیکاتور
• توقف های دستی دنباله دار
• توقف دنباله دار
• توقف دنباله دار ثابت

استاتیک استاپ (static stop)

تنظیم توقف ضرر یا استاپ لاس در یک قیمت مشخص بدون تغییر را استاتیک استاپ (static stop) می گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی شود. به عبارت دیگر اگر تریدر این روش را تریلینگ استاپ چیست پیش بگیرد در جریان معامله نباید حد ضرر را تغییر بدهد و طبق برنامه در قیمت مشخص شده با ضرر از معامله خارج می شود.

حدلقل ریسک به ریوارد در این روش باید یک به یک در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک معامله با هدف خرید در جفت ارز یورو دلار قرار دهیم با روش یک به یک در ساده ترین حالت ممکن با در نظر گرفتن ایکویتی (equity) حساب، 50 پیپ را به عنوان استاپ لاس معامله قرار می دهیم بدون این که تغییری در آن ایجاد کنیم،
به همین ترتیب تیک پروفیت یا سودی را که برای معامله در نظر می گیرم 50 پیپ است.

استاتیک استاپ با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators)

روش دیگری که تریدر ها از آن برای قرار دادن استاپ لاس استفاده می کنند، حد ضرر ثابت با کمک اندیکاتور است. اندیکاتور (Average True Range) گزینه مناسب برای استفاده معامله گران برای تعیین حد ضرر می باشد. (این اندیکاتور در بخش اندیکاتورها در متاترید است)

اما استفاده از اندیکاتور کجا به معامله گر در تعیین حد ضرر کمک می کند، مثال ریسک به ریوارد، یک به دو را نظر بگیرد.( 50 پیپ ضرر و 100 پیپ سود). این توقف 50 پیپ در بازار ناپایدار به چه معناست و آن توقف 50 پیپ در یک بازار آرام چه معنی می دهد.

اندیکاتور ATR یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی که بازار دارای نوسان است می تواند به تریدر کمک کند.

اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار بی ثبات باشد، همان 50 پیپ را می تریلینگ استاپ چیست توان یک حرکت کوچک دانست. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، (Average True Range) می تواند به معامله گران اجازه دهد تا از اطلاعات اخیر در بازار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

Average True Range می تواند به معامله گران در تنظیم توقف معامله کمک کند.

توقف های دنباله دار به صورت دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله گران که بیشترین سطح کنترل بروی معامله خود را می خواهند، روش تغییر حد ضرر به صورت دستی پیشنهاد می شود در این روش موقعیت طبق برنامه پیش می رود و حد ضرر نیز به دنبال آن تغییر پیدا می کند.

نمودار زیر حرکت توقف ها در یک موقعیت فروش نشان می دهد. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین تر)، معامله گر متعاقبا سطح توقف را پایین می آورد. هنگامی که روند در نهایت معکوس می شود (و اوج های جدیدی ایجاد می شود)، موقعیت متوقف می شود یا به عبارت دیگر استاپ لاس می خورد.

استاپ لاس به روش (Trailing Stops)

توقف های استاتیک می تواند روش مناسبی برای معامله گران مبتدی باشد، اما سایر معامله گران برای به حداکثر رساندن مدیریت معامله خود از توقف به روشی دیگر استفاده می کنند.

تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله گر تنظیم می شود تا بتوانند خطر نادرست بودن در معاملات را بیشتر کاهش دهد.
به طور مثال در قیمت 1.3723 در جفت ارز پوند دلار موقعیت خرید می گیرم و حد ضرر را حدود 30 پیپ پایین تر در قیمت 1.3692 قرار می دهیم، پس از این که معامله در جهت ترید ما پیش رفت استاپ لاس را به عدد 1.3723 یا همان قیمت ورود خود به بازار تغییر می دهیم تا اگر بازار خلاف جهت معامله ما قصد حرکت داشت با ضرر مواجه نشویم.

این نوع استاپ لاس به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

توقف دنباله دار ثابت (Fixed Trailing Stops)

در این روش با حرکت قیمت به نفع معامله، حد ضرر به همان اندازه به سمت حرکت قیمت تغییر پیدا می کند. به طور مثال معامله گر می توانند برای هر 10 پیپ حرکت به نفع خود، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر دهند.

اگر در جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.3100 پوزیشن خرید قرار دهیم و حد ضرر اولیه را در 1.3050 در نظر بگیریم با حرکت قیمت به نرخ 1.3110، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر داده و به عدد 1.3060 ارتقا می دهیم. توقف ثابت نیز از روش های مناسب برای مدیریت معامله است.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.

تری کاماز (3Commas) ابزاری هوشمند برای معامله کنندگان باهوش ارز دیجیتال!

تری کاماز (3Commas) مجموعه ای از ابزارهای هوشمند است تا به سرمایه گذاران ارز دیجیتال کمک کند که در سراسر صرافی ها ریسک های سرمایه گذاری را به حداقل برسانند، ضررها را کاهش دهند، سود کسب شده را افزایش دهند و پورتفولیوی خود را مدیریت کنند.

تری کاماز (3Commas) که در سنت پترزبورگ روسیه قرار دارد به معامله کنندگان مبتدی و باتجربه مجموعه ای از ابزارهای هوشمند ارائه می‌دهد که این ابزارها برای کمک به مدیریت پورتفولیوی آنها و به حداکثر رساندن سود و کاهش ضررها طراحی شده است.

مایک گوریونوف در خصوص اینکه چه عاملی از همان ابتدا باعث شده است که این تیم به توسعه پلتفرم مورد نظر فکر کنند گفت:

این جریان داستان بامزه ای دارد زیرا از ابتدا این پلتفرم را فقط برای استفاده خودمان ایجاد کردیم. هنگامی که پروژه را به دوستانمان در جامعه کریپتو نشان دادیم، متوجه شدیم که نیاز بسیار زیادی به ابزارهای تری کاماز (3Commas) وجود دارد. در نتیجه تصمیم گرفتیم که این پروژه را به صورت عمومی عرضه کنیم.

تری کاماز (3Commas) در سپتامبر ۲۰۱۷ به صورت عمومی عرضه شد و با پیشنهاد کاربران به یکدیگر به ۵ هزار معامله کننده فعال و میانگین حجم معاملات روزانه بیش از ۵ میلیون دلار دست یافت.

ابزارها و ویژگی ها

اولین نکته ای که در خصوص تری کاماز توجه ما را به خود جلب کرد رابط کاربری ساده و ساماندهی شده آن بود. این پلتفرم چه در نسخه های رایانه ای و چه در نسخه های موبایلی، تجربه کاربری منطقی و ساده ای ارائه می‌دهد. زبان های انگلیسی و روسی در این پلتفرم وجود دارد و تیم توسعه دهنده بر روی زبان های دیگر نیز در حال کار می‌باشند.

همکاری با صرافی های ارز دیجیتال

تری کاماز با پولونیکس، بیترکس، بیتفینکس، بایننس و تمام کیف پول های اتریوم همکاری می‌کند. فرآیند همگام سازی حساب صرافی با این پلتفرم به لطف راهنمای آسان و قدم به قدم آن، بسیار ساده و سریع می‌باشد. در سال آتی صرافی های بیشتری نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.

تری کاماز به منظور به حداقل رساندن ریسک موجود و تشویق به معاملات هوشمند، دو ابزار را ارائه داده است که هر معامله کننده ای باید بشناسد و از آنها بهره ببرد. این دو ابزار عبارتند از سفارش تریلینگ استاپ لاس تریلینگ استاپ چیست و سفارش تریلینگ کسب سود.

تریلینگ استاپ لاس

سفارش تریلینگ استاپ لاس در همه زمینه به جز یک مورد مشابه با سفارش استاپ لاس استاندارد می‌باشد. هر دوی این سفارشات، هنگام افت قیمت، ضررها را به حداقل می‌رسانند اما برخلاف سفارش استاپ لاس که به صورت دستی بر روی آستانه قیمت ثابتی تعیین می‌شود، سفارش تریلینگ استاپ لاس بر مبنای درصد می‌باشد و به صورت خودکار بر اساس نوسان قیمت تنظیم می‌شود.

برای مثال فرض کنید ۱۰ اتر هرکدام به قیمت ۶۷۵ دلار می‌خرید و برای به حداقل رساندن ضررهای بالقوه، سفارش استاپ لاس ۱۰ درصدی ایجاد می‌کنید. این موضوع بدان معنا است که اگر قیمت اتر به کمتر از ۶۰۷.۵ دلار رسید، سفارش استاپ لاس به طور خودکار اجرا شده و اتر شما را خواهد فروخت.

اما اگر قیمت اتر طی یک روز افزایش یابد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این شرایط، سفارش استاپ لاس استاندارد هم چنان هنگامی اجرا خواهد شد که قیمت به کمتر از تریلینگ استاپ چیست ۱۰ درصد قیمت خرید برسد. اما سفارش تریلینگ استاپ لاس به طور خودکار بر اساس تغییر قیمت تنظیم می‌شود. بنابراین اگر قیمت اتر تا ۱۵ درصد افزایش یابد، سفارش تریلینگ استاپ لاس هنگامی فعال خواهد شد که قیمت اتر، ۱۰ درصد نسبت به قیمت فعلی کاهش یابد، یعنی ۵ درصد سود برای شما به همراه دارد.

تریلینگ کسب سود

درست همانند ابزار تریلینگ استاپ لاس که برای به حداقل رساندن ضرر طراحی شده است، ابزار تریلینگ کسب سود برای به حداکثر رساندن سود عمل خواهد کرد. مجددا از مثال فوق استفاده می‌کنیم. فرض کنید ۱۰ اتر هرکدام به قیمت ۶۷۵ دلار خریده اید و سفارش استاندارد کسب سود را بر روی ۷۰۰ دلار قرار داده اید. این موضوع بدان معنا است که از هر اتر، ۲۵ دلار سود دریافت خواهید کرد.

اما اگر قیمت اتر بیشتر از ۷۰۰ دلار شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ مشخصا سود بالقوه بیشتری را از دست می‌دهید. سفارش تریلینگ کسب سود به شما امکان می‌دهد تا اتر خود را با درصدی از بالاترین قیمت بفروشید و بیشترین میزان سود بالقوه را کسب کنید. بنابراین اگر سفارش تریلینگ کسب بود ۱۰ درصد را تعیین کرده باشید و قیمت اتر به ۸۰۰ دلار برسد و سپس کاهش یابد، این سفارش هنگامی فعال خواهد شد که قیمت به کمتر از ۷۲۰ دلار برسد و در نتیجه هر اتر ۴۵ دلار سود به شما ارائه می‌دهد.

پورتفولیوهای شخصی سازی شده

ابزار پورتفولیوهای تری کاماز یک ویژگی منحصربه‌فرد است که نه تنها به کاربران امکان می‌دهد که عملکرد واقعی پورتفولیوی خود را در طول زمان دنبال کنند، بلکه به آنها امکان ایجاد “پورتفولیوی رویایی” از توکن تریلینگ استاپ چیست ها و کوین هایی می‌دهد که به نظر آنها می‌تواند سودآور باشد. این پورتفولیوهای شخصی سازی شده به طور عمومی در دسترس سایر کاربران قرار دارد تا بتوانند پورتفولیوی مورد نظر را تحلیل کنند و حتی آن را به پورتفولیوی خود اضافه کنند.

برنامه های آینده

به نظر می‌رسد سال جاری، سال پرمشغله ای برای تری کاماز می‌باشد. در آینده چندین ابزار معاملاتی جدید نظیر شبکه اجتماعی معاملات و معاملات آربیتراژ اضافه خواهد شد. شبکه اجتماعی معاملات به کاربران امکان می‌دهد تا معامله کنندگان محبوب خود را دنبال (Follow) و از معاملات آنها الگوبرداری کنند.

معاملات آربیتراژ به کاربران امکان خواهد داد تا از اختلاف قیمت بین صرافی ها بهره ببرند. در این ویژگی، معامله کنندگان خواهند توانست کریپتو را در یک صرافی با قیمت کم بخرند و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر بفروشند. قابلیت های معاملات آربیتراژ کریپتو بسیار کم می‌باشد، بنابراین عرضه این ابزار می‌تواند به نفع جامعه کریپتو باشد.

تخفیف ۵۰ درصدی در تعطیلات آخر سال

تری کاماز برای تعطیلات آخر سال برای تمام واریزهای کاربران، ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است. برای استفاده از این تخفیف به کد خاصی نیاز نیست و فقط کافی است در تری کاماز ثبت نام کنید و واریز خود را انجام دهید. سپس تخفیف ها و جوایز به طور خودکار اعمال خواهد شد.