آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست؟ نقش احساسات در حرکت بازار

شاخص ترس و طمع می‌تواند وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را از نظر احساسی برای‌تان روشن کند. از آن جایی که همیشه در مسئله خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، احساساتی از جمله ترس و طمع وجود دارند، بنابراین آگاهی از این شاخص برای موفقیت‌تان در این زمینه حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله کوین نیک مارکت همراه ما باشید تا شاخص ترس و طمع را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم چرا شاخص ترس و طمع اهمیت دارد؟ زمانی که تصمیم می‌گیریم که چه زمانی باید در بازار رمزارزها خرید کنیم یا چه زمانی دارایی خود را بفروشیم، یک تریدر یا سرمایه‌گذار خوب و آگاه همیشه به داده‌هایی نگاه می‌کند که به درستی او را در خصوص این مسئله راهنمایی کنند. انواع و اقسام نمودارهایی که باید به آن‌ها نگاه کرد، فاندامنتال‌های مهمی که باید تحلیل کرد و شرایطی که در بازار باید به آن‌ها توجه داشت. اما این تریدر یا سرمایه‌گذار آگاه می‌داند که همیشه معیارها و شاخص‌های متداول همیشه نمی‌توانند در هر شرایطی موثر واقع شوند.

گاهی اوقات جوی بر بازار حاکم می‌شود که قدرتش اجازه می‌دهد قیمت‌ها تغییر کنند، حجم معاملات بالا و پایین برود و در این بین موقعیت‌هایی ایجاد شود که هر شخصی قادر به دیدن آن‌ها نیست. اینجاست که شاخص ترس و طمع که ترکیبی از احساسات درونی بازار همراه با معیارهای فاندامنتال را در قالب یک نمودار به ما نشان می‌دهد، می‌تواند این موقعیت‌های مناسب را آشکار سازد. این شاخص کمک می‌کند تا وضعیت بازار را از نظر ترس و نگرانی و همچنین طمع و حرص بسنجیم.

البته که نباید تمام تمرکز خود را به تنهایی روی این نمودار بگذارید اما موقعیت‌های خوبی را می‌توان از دل این نمودار به دست آورد.

شاخص چیست؟

شاخص چیست؟

بد نیست حالا که وارد این مبحث شدیم، کمی هم در خصوص مهم‌ترین عواملی که در ادامه در خصوص آن‌ها صحبت خواهیم کرد، یک یادآوری جامع داشته باشیم.

یک شاخص (Index) چندین نقطه از داده‌های مهم را جمع و با ترکیب آن‌ها، یک معیار آماری به دست می‌آورد. اگر در زمینه بازارهای مختلفی از جمله بورس تجربه داشته باشید، حتما با شاخص‌هایی نظیر میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) آشنا هستید. یک شاخص مشهور که در خصوص بازار بورس به شدت کاربرد دارد. این شاخص با ترکیب آمار قیمت ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا که در صرافی‌های مختلف فهرست شده‌اند، در جهت قیاس در معاملات و مبادلات سهام، آمار لازم را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به اپل، بوئینگ، کوکاکولا، مایکروسافت، اینتل و غیره اشاره کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز دارای شاخص‌های مختلفی است. شاخص ترس و طمع از جمله معیارهای معتبر این بازار محسوب می‌شود. البته شاخص‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند و همه شبیه به یکدیگر نیستند. شاخصی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم، نه مانند شاخص داو جونز قابل خرید و سرمایه‌گذاری است و نه هیچ دستور خاصی را برای پیروی ارائه می‌دهد. بلکه این یک مقیاس مکمل برای آنالیزهایی شماست.

مقیاس یا شاخص بازار چیست؟

مقیاس‌های بازار (Market Indicators) اجازه می‌دهند تا کار تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل داده‌های بازار آسان‌تر شود. این مقیاس‌ها در انواع و اقسام اشکال وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تحلیل عقیده کاوی (Sentiment Analysis) اشاره کرد.

ما در کوین نیک مارکت به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا شده‌ایم. با مطالعه این مطلب می‌توانید به خوبی با مقایس‌های مختلف بازار آشنا شوید. مقایس‌هایی نظیر شاخص میانگین حرکتی ساده یا الگوهای پیچیده نمودارها مانند Ichimoku. تحلیل‌های تکنیکال همیشه تمرکزشان روی مسائلی نظیر قیمت، حجم بازار و دیگر ترندهای آماری است.

در نقطه مقابل، همچنین مطالبی را در خصوص تحلیل‌های فاندامنتال در اختیارتان قرار داده‌ایم. تحلیل‌های فاندامنتال به نسبت تکنیکل راه کاملا متفاوتی را طی می‌کنند. زمانی که شما می‌خواهید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهید، ابتدا با تحقیق در مورد آن‌ سعی دارید تا ارزش‌های اساسی و ریشه‌ای آن را درک کنید. برای مثال در این تحلیل با آمارهایی نظیر تعداد کاربران، وضعیت بازار، اهدافی که این پروژه ارز دیجیتال در سر دارد، تاریخچه آن، وضعیت قانون‌گذاری و موارد مشابه سر و کار دارید.

در نهایت یک تحلیل دیگر به نام تحلیل عقیده‌کاوی داریم که کار آن، دریافت آمار اواطف، احساسات و ذهنیت کلی سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار است. شاخص ترس و طمع فقط یکی از مقیاس‌های این نوع آمارها محسوب می‌شود. شاخص‌هایی نظیر خرسی و گاوی (Bull & Bear Index)، شاخص آگمنتو (Augmento) و هشدار نهنگ (WhaleAlert) که اجازه می‌دهند جابه‌جایی‌های مالی بزرگ را شناسایی کنید، از جمله زیرمجموعه تحلیل عقیده‌کاوی هستند. یکی از نکات مهمی که در این آمار وجود دارد، اهمیت بالایی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، جوامع و دیدگاه‌های عمومی است.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک نوع تحلیل از چندین و چند شاخص مختلف بازار و ترندها است که نشان می‌دهد شرایط احساسی بازار ارز دیجیتال در حالت طمع قرر دارد یا ترس. زمانی که این آمار روی عدد صفر قرار داشته باشد، نشان از حاکمیت شدید احساس ترس در بازار است و زمانی که عدد روی ۱۰۰ قرار بگیرد، بازار به شدت روی طمع خود را نشان می‌دهد. عدد ۵۰ نیز حالت خنثی بازار را مشخص می‌کند.

البته این شاخص صرفا برای ارزهای دیجیتال نیست و سال‌ها پیش از آن برای بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اصل این شاخص توسط CNNMoney ایجاد شد تا شرایط ترس و طمع بازار سهام و بورس قابل بررسی باشد.

زمانی که بازار در شرایط ترس، نگرانی و هراس قرار دارد، نشان از این است که قیمت ارزهای دیجیتال دست پایین هستند. وجود ترس زیاد در بازار باعث می‌شود تا فروش به بیش از حد خود برسد و وحشت روی سرمایه‌گذاران و تریدرها تاثیر بگذارد. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترس به تنهایی لزوما به این معنی نیست که بازار پارد یک ترند خرسی بلند مدت خواهد شد. در عوض، می‌توانید به آن به عنوان یک نقطه عطف کوتاه مدت یا میان مدت شرایط احساسی و عقیده‌ای بازار نگاه کرد.

طمع در بازار شرایط عکس ترس را به همراه دارد. زمانی که طمع بر جو تریدرها و سرمایه‌گذاران حکم‌فرما شود، احتمال افزایش قیمت بیش از حد و در نهایت شکل‌گیری یک حباب وجود دارد. شرایطی را تصور کنید که در آن ترس از دست دادن موقعیت (FOMO) باعث ایجاد پامپ در بازار شود و در نهایت شاهد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها شویم. طمع باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و این تقاضای زیاد، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش خواهد داد.

شاخص ترس و طمع چطور کار می‌کند؟

به صورت روزانه، وبسایت Alternate.me محاسبه این آمار را از ۰ تا ۱۰۰ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در لحظه نگارش این مطلب (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، شاخص ترس و طمع در این سایت روی ۱۰ قرار دارد که نشان از روی ترس شدید بازار است. این آمار با استفاده از داده‌های مرتبط با بیت کوین مشخص می‌شود. دلیل استفاده از بیت کوین به عنوان شاخص اصلی، تاثیر مهم برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار روی سایر رمزارزها است.

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

• از ۰ تا ۲۴= ترس به شدت زیاد
• از ۲۵ تا ۴۹= ترس
• از ۵۰ تا ۷۴= طمع
• از ۷۵ تا ۱۰۰= طمع به شدت زیاد

اما این شاخص شامل چه آمار‌هایی است؟

این شاخص با ترکیب ۵ فاکتور مختلف بازار تعیین می‌شود که در ادامه با تمامی آن‌ها آشنا خواهیم شد:

نواسانات (Volatility)

۲۵ درصد از این شاخص را آمار مرتبط با نوسانات تشکیل می‌دهند. با میانگین ارزش بیت کوین بین ۳۰ تا ۹۰ روز، معیار نوسان بازار به دست می‌آید. نوسان می‌تواند به نوعی نشان دهنده شک و تردید در بازار باشد.

مومنتوم/حجم بازار (Market Momentum/Volume)

این آمار نیز ۲۵ درصد از شاخص ترس و طمع را نشان می‌دهد. حجم معاملات بیت کوین و همچنین مومنتوم بازار بیت کوین طی ۳۰ الی ۹۰ روز مقایسه و سپس آمار آن با هم ترکیب می‌شود. حجم بالای خرید اگر به صورت مداوم به نمایش در بیاید، نشان از وضعیت مثبت یا طمع شدید بازار دارد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ۱۵ درصد آمار این شاخص نقش دارند. توییتر را می‌توان مهم‌ترین شبکه اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست. به‌ طوری که تعداد هشتگ‌های مرتبط با بیت کوین و نرخ تعاملات آن در این آمار محاسبه می‌شود. به طور معمول، تعداد بالا و مداوم غیر عادی تعاملات، بیشتر از این که نشان ترس باشد، نشانه طمع در بازار آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز است.

سلطه بیت کوین

این آمار ۱۰ درصد در این شاخص تاثیرگذار است. در این آمار، معیار سلطه بیت کوین بر بازار محاسبه می‌شود. افزایش سلطه بیت کوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید روی این ارز دیجیتال و احتمال بازتخصیص سرمایه‌ها از آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد.

ترند گوگل

این آمار نیز ۱۰ درصد شاخص را تشکیل می‌دهد. با نگاهی به ترندهای گوگل در خصوص جستجو‌های مرتبط با بیت کوین، این شاخص به ما وضعیت احساسی و عقیده‌ای بازار را نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش جستجو در خصوص کلمه‌ای مانند کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin Scam) نشان از نفوذ ترس به بازار است.

نتایج آمارها

این آمار که ۱۵ درصد باقی مانده این شاخص را تشکیل می‌دهد، نتایج آمار‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال بنا به گفته سایت منبعی که روزانه شاخص ترس و طمع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، استفاده از نتایج آمارها مدتی است که از دستور کار خارج شده.

چرا شاخص ترس و طمع کاربردی است؟

این شاخص در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای بررسی وضعیت و تغییرات احساسی و عقیده‌ای بازار باشد. حرکات درشت در نمودارهای مرتبط با این شاخص می‌توانند موقعیت‌های مناسب ورود یا خروج را پیش از شکل‌گیری ترند بازار برای‌تان نمایان کنند.

بگذارید با یک مثال اهمیت این شاخص را با شما به اشتراک بگذاریم. ابتدا جدول زیر نگاه کنید:

بررسی شاخص ترس و طمع

در جدول بالا، شاهد وضعیت سه ماه از بازار کلی ارزهای دیجیتال در سایت آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز Market Cap نسبت به ارقام شاخص‌ها هستیم.

در نقطه اول که در ۲۶ آپریل ۲۰۲۱ تیک خورده است، تاپ ارزش شاخص از ۷۳ (طمع) به ۲۷ (ترس) را نشان می‌دهد. نقطه دوم شورع یک اسلاید دیگر در ۱۲ می ۲۰۲۱ است که از ۶۸ (طمع) به ۲۶ (ترس) را نشان می‌دهد. حال می‌توان این آمار ترس و طمع را آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز با وضعیت ارزش بازار کلی بازار ارزهای دیجیتال به نسبت همین بازه زمانی مقایسه کرد.

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

در نقطه اول دوباره در تاریخ ۲۶ آپریل، ارزش کلی بازار از رقم ۱٫۶۸ تریلیون دلار شروع شد و سپس به اوج ۲٫۵۳ تریلیون دلار در ۱۲ می ۲۰۲۱ رسید. اگر این جدول را با شاخصی که در بالا دیدیم مقایسه کنید، شاهد یک تاب بزرگ از وضعیت طمع به ترس منطبق با ارزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. هرچه که بازار به سمت طمع قدم برداشت، ارزش کلی بازار نیز تا زمان رسیدن به حداکثر خود، بالا رفت. زمانی که این تاب به اوج خود رسید، دوباره شاهد یک سقوط خیلی تند تیز بودیم.

حال با این مثال، می‌توان به خوبی متوجه شد این شاخص چقدر می‌تواند برای یافتن موقعیت‌های خرید و پیشبینی زمان فروش، مفید واقع شود. همچنین با این شاخص می‌توانید متوجه شوید که عکس‌العمل احساسی‌تان نسبت به بازار افراط آمیز است یا در جهت درستی از بازار قرار دارد.

اما این نکته را فراموش نکنید که این شاخص نمی‌تواند به تنهایی و همیشه به شما در بازار کمک کند.

آیا این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده است؟

این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال چندان کاربردی نیست. درون یک بازار خرسی یا گاوی، همیشه چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این چرخه‌ها و استفاده از شاخص آن می‌تواند برای تریدرهای روزانه کاملا مفید واقع شود. هرچند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد کردن دارند، سخت است که با استفاده از این شاخص، مخصوصا در بازه‌های گاوی یا خرسی، چیزی از دل بازار بیرون کشید. بنابراین این دست از افراد باید به سراغ تحلیل‌های مناسب با شرایط بازارهای بلند مدت بروند.

مثل همیشه، تاکید می‌کنیم که هیچگاه فقط و فقط روی یک شاخص یا شیوه خاصی از تحلیل‌ها متمرکز نشوید. مطمئن شوید که برای تحلیل بازار خود، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، به سراغ چندین شاخص به صورت همزمان بروید. ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند موقعیت‌های ورود و خروج را بهتر به شما نشان دهند.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک راه ساده برای به دست آوردن وضعیت کلی احساسی بازار است. شما می‌توانید به جای این که بازار، شبکه‌های اجتماعی، ترندهای گوگل و دیگر معیارها را جدا جدا بررسی کنید، با این شاخص همه چیز را به دست آورید. اگر می‌خواهید این شاخص برای‌تان مفید واقع شود، بهتر است در تحلیل دیگر شاخص‌ها نیز به درک و آگاهی کامل برسید.

در ادامه می‌توانید با برخی از این شاخص‌ها در مقاله‌های کوین نیک مارکت بیشتر آشنا شوید:

• آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌‌های مومنتوم (بخش دوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص های حجمی (بخش چهارم)

اگر تجربه استفاده از شاخص ترس و طمع را در انجام معاملات خود می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ضمن شرکت در مسابقات آن‌ می‌توانید از برگزاری کمپین‌های این مجموعه نیز مطلع شوید.

شاخص داو جونز (Dow Jones) چیست؟

آیا تا به حال شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) را شنیده‌‌اید و یا با آن آشنایی دارید؟ این اصطلاح که با نام میانگین صنعتی نیز شناخته شده آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز است، توانسته نام خود را در لیست قدیمی‌ترین شاخص های صنعتی بورس آمریکا جای دهد. شاخص داو جونز توانسته قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلفی را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال در حال حاضر شاخص صنعتی ذکر شده از این قابلیت برخوردار است تا شاخص عملکردی که متعلق به ۳۰ شرکت بزرگ هستند را اندازه گیری کند.

البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که تمامی این شرکت‌ها در بورس آمریکا بسیار فعال هستند. موارد مختلفی وجود دارند که در رابطه با داو جونز از اهمیت بالایی برخوردار هستند که در ادامه این مطلب به صورت جامع‌تر آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس در ادامه نیز ما را همراهی کنید.

شاخص صنعتی داو جونز

شاخص داو جونز (Dow Jones) چه کاربردهایی را دارد؟

شاخص صنعتی داو جونز توانسته کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص دهد که هر کدام از آن‌ها بسیار پراهمیت هستند و می‌توانند مزیت‌های گوناگونی را با خود به همراه داشته باشند. به صورت کلی این کاربردها به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

• نظارت بر شرایط بازار
• شاخص عملکرد
• عملکرد تاریخی
• سرمایه‌گذاری
• معیار

در ادامه به صورت جامع‌تر و گسترده‌تر هر کدام را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- شاخص صنعتی داو جونز می‌تواند بر روی شرایط بازار نظارت داشته باشد

اولین و مهم‌ترین کاربرد این شاخص را می‌توان در نظارت بر شرایط بازار خلاصه کرد. در واقع می‌توانیم اینطور بیان کنیم که در حال حاضر سالم‌ترین ابزاری که با کمک آن‌ می‌توان بازار سهام را اندازه گیری کرد، DJIA یا به عبارتی شاخص داو جونز است. داو جونز از این قابلیت برخوردار است تا در سریع‌ترین زمان ممکن باعث درک از شرایط بازار سهام شود. این روند به راحتی قابل شناسایی است و هیچگونه پیچیدگی خاصی را به همراه ندارد.

۲- این ابزار می‌تواند شاخص عملکرد را به نمایش بگذارد

از دیگر کاربردهای این ابزار می‌توانیم به شاخص عملکرد اشاره کنیم. با کمک این شاخص موارد مختلفی نشان داده می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به گزینه‌های زیر اشاره داشته باشیم:

• عملکرد آینده سهام فردی
• وجوه متقابل
• EFT های در ارتباط با شاخص صنعتی داو جونز

با کمک ضریب بتا می‌توانید به سود دار یا نبودن یک ایده پی ببرید و میزان بازده آن را به دست بیاورید.

۳- سرمایه‌گذاران با کمک شاخص صنعتی داو جونز می‌توانند به صورت طولانی مدت نظارت داشته باشند

منظور از کاربرد عملکرد تاریخی چه چیزی می‌تواند باشد؟

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم شاخص داو جونز تاریخچه نسبتا طولانی را با خود به همراه دارد. همین موضوع باعث خواهد شد تا تمامی سرمایه‌گذاران در طولانی‌مدت بتوانند بر روی عملکرد خود نظارت کامل داشته باشند. این نظارت همراه با خود همبستگی در طول زمان را دارد که در نوع خود یک مزیت بزرگ به شمار می‌رود.

۴- سرمایه‌گذاری از دیگر کاربردهای شاخص DJIA به شمار می‌رود

بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا بتوانند به سرمایه‌گذاری خود تنوع دهند و در کنار آن خطر ریسک را کاهش دهند و به عبارتی آن را به حداقل برسانند. ایده‌آل‌ترین پیشنهادی که در این باره وجود دارد آن است که به جای خرید سهام داخلی ۳۰ شرکت، نسبت به خرید شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) اقدام کنید. این یک استراتژی فوق‌العاده به حساب می‌آید که می‌تواند فرصت‌های متنوعی را در پیش‌روی شما برای بهره بردن قرار دهد.

۵- معیار یکی دیگر از کاربردهای مهم است

دیگر کاربردی که آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز می‌توانید از این شاخص مشاهده کنید، معیار است. در واقع از شاخص صنعتی می‌توان به عنوان یک نقطه موثر یاد کرد. در آن صورت با کمک این شاخص می‌توان عملکردی که پورتفولیو دارد را ارزیابی کرد و به بررسی سرمایه‌گذاری‌های فردی پرداخت. اگر از پورتفولیو بازدهی بالایی را مشاهده می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های ویژه را برای بیشتر برنده شدن به کار بگیرید. ولی اگر بازدهی پایینی را مشاهده کردید، می‌‌توانید سرمایه‌گذاری‌هایی را انتخاب کنید که بالاتر از شاخص داو جونز هستند.

چگونه می‌توانم نمودار شاخص صنعتی داو جونز را مشاهده کنم؟

یکی از سوالات رایجی که در رابطه با این موضوع پرسیده می‌شود این بوده که چگونه می‌توان نسبت به مشاهده این نمودار اقدام کرد. در پاسخ به این سوال باید آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز بگوییم که این کار آسان‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید و هیچگونه پیچیدگی را به خود اختصاص نداده است. برای اینکه بتوانید این نمودار را ببینید کافیست یک سرچ ساده در موتور جستجوگر گوگل داشته باشید. با یک سرچ ساده سایت‌هایی زیادی در نتایج خواهند آمد و شما با انتخاب هر کدام از آن‌ها می‌توانید در مشاهده و تحلیل این نمودار به موفقیت دست پیدا کنید.

البته اگر می‌خواهید یک نمودار کامل با تمامی جزئیات را از شاخص صنعتی داو جونز مشاهده کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. با کمک این سایت علاوه بر اینکه می‌توانید نمودار را مشاهده کنید، بلکه این قابلیت را خواهید داشت تا از ابزارهای مختلف تحلیلی نیز استفاده کنید.

همچنین می‌توانید از طریق پنل کاربری که بروکر انتخابی شما در اختیارتان قرار می‌دهد برای تحلیل این شاخص استفاده کنید.

برای سرمایه‌گذاری در شاخص صنعتی داو جونز به چه چیزی نیاز است؟

افرادی که به دنبال سود بالا و موفقیت در سرمایه‌گذاری هستند، به دنبال راه‌هایی هستند تا بتوانند خود را در این زمینه تقویت کنند. اگر شما نیز در بین این دسته از افراد قرار می‌گیرید و نمی‌خواهید متحمل ضرر شوید، به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره‌های آن را بگذرانید.

این دوره‌ها به شما کمک خواهند کرد مسیر درست را پیدا کنید و همراه با استراتژی‌های مختلف بیشترین موفقیت را کسب کنید. بدین منظور می‌توانید در دوره‌های آموزش بورس جهانی و سهام بین الملل که توسط کالج تی بورس برگزار می‌شود شرکت کنید؛ در این دوره به شما آموزش خواهند داد چگونه به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان مربوطه تماس برقرار کنید تا اطلاعات جامع به شما داده شوند.

سخن آخر

در این مطلب شما را با شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) آشنا کردیم که یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌ها در بورس آمریکا به حساب می‌آید. این شاخص توانسته کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص دهد. برای اینکه بتوانید در زمینه سرمایه‌گذاری موفق عمل کنید، نیاز به تحلیل نمودارهای مربوطه دارید. به همین منظور می‌توانید از سایت‌های مختلفی که در این باره وجود دارند، استفاده کنید که بهترین آن‌ها تریدینگ ویو است.

شاخص داوجونز و نزدک

شاخص در بازارهای سرمایه همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. هر شاخص ، میزانی برای وضعیت کلی بازار در طول روز و بازه‌های زمانی دیگر می‌باشد. تغییرات شاخص، معیاری مناسب برای ارزیابی روند بعدی بازار و سهام مورد معامله آن محسوب می‌شود. داوجونز و نزدک دو شاخص مهم در بازارهای جهانی هستند که می‌تواند معیاری برای سنجش وضعیت و رفتار بازار سرمایه باشد. در کشور آمریکا معامله‌ گران بازار توجه بسیاری به شاخص داوجونز و نزدک می‌کنند.

شرکت‌هایی که جزوی از این شاخص هستند در واقع در یک چرخه کسب و کار کلان قرار دارند و نسبت به هم از همبستگی زیادی برخوردار هستند. در همین راستا ما می‌خواهیم در این مقاله در مورد دو شاخص تأثیرگذار در بازار بین‌المللی یعنی داوجونز و نزدک بیشتر صحبت کنیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم شرح و بسط بدهیم:

Dow Jones و Nasdaq چگونه محاسبه می‌شوند؟

تفاوت‌های معاملاتی بین داو جونز و NASDQ

شاخص داو جونز

شاخص داوجونز که با نماد اختصاری DJI نمایش داده می‌شود، یک معیار سنجش مهم برای 30 شرکت فعال بزرگ در ایالات متحده آمریکا است که وضعیت کلی آن‌ها را نشان می‌دهد. برای اولین‌بار فردی به نام چارلز داو این شاخص را ابداع و معرفی کرد.

شاخص داو جونز برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ بورس آمریکا و نیز مقایسه معاملات سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. از شرکت‌های مهم در این شاخص می‌توان به اپل، کوکاکولا، بوئینگ اشاره کرد که این شاخص در قالب یک عدد، میانگینی از وضعیت کلی این شرکت‌ها را مشخص می‌کند.

از آنجایی که این شاخص عملکرد 30 شرکت بزرگ را ارزیابی می‌کند، هر زمانی که شاخص اقتصادی داوجونز روند صعودی به خود بگیرد به معنی این است که رشد اقتصادی آمریکا به طور کلی رو به پیشرفت و توسعه می‌باشد.

طبیعتاً زمانی که این شاخص روند نزولی داشته باشد، وضعیت کلی اقتصاد آمریکا چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. وال‌استریت ژورنال در طی روز، عدد شاخص داو جونز را منتشر می‌نماید و به میانگین صنعتی داو جونز نیز معروف است. برای مشاهده و تحلیل شاخص داوجونز می‌توان از سایت معروف تریدینگ ویو استفاده کرد.

شاخص نزدک

بورس نزدک دومین ارزش بازار سهام را در میان بازار سرمایه آمریکا دارد. در دهه 70 میلادی، امکان سفارش گذاری الکترونیکی و مبادله سهام بدون نیاز به مراجعه حضوری بنا نهاده شد. شاخص نزدک با علامت اختصاری NASDAQ میانگین 100 شرکت غیر مالی که در بورس پذیرفته شده‌اند را می‌سنجد.

این شاخص مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations یعنی سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار می‌باشد. این بازار به صورت الکترونیکی است و معامله گران سهام دلخواه خود را خرید و فروش می‌کنند.

در واقع شاخص نزدک میانگین کلی سهام قابل خرید و فروش در بازار نزدک را در قالب عدد، مشخص می‌کند.

دو شاخص مهم در نزدک، شاخص نزدک مرکب و شاخص نزدک 100 می‌باشند که هرکدام میانگینی کلی از وضعیت بازار را نشان می‌دهند.

در شاخص نزدک مرکب، عملکرد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس نزدک عرضه می‌شود، به صورت کلی در حوزه فناوری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از آنجا که این بخش‌های نوظهور به شدت در حال رشد هستند، عده‌ای شاخص مرکب نزدک را معیار خوبی برای بررسی کیفیت عملکرد بخش فناوری و کسب و کارهای اینترنتی در نظر می‌گیرند .

در شاخص نزدک 100، همان‌طور که از نام آن پیداست، 100 شرکت مهم و تأثیرگذار غیر مالی در بورس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این شاخص به این دلیل مهم است که نقش پررنگی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و جهان ایفا می‌کند. شاخص نزدک ۱۰۰ ، معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران را از شرکت‌های برتر فعال در حوزه غیرمالی مطلع می‌نماید و معیاری مؤثر در سنجش وضعیت آنها به شمار می‌رود.

Dow Jones و Nasdaq چگونه محاسبه می‌شوند؟

شاخص داوجونز به صورت وزنی تعریف شده است. به این شکل که هر شرکتی که از قدرت و ارزش بازار بالایی برخوردار باشد سهم بیشتری در تعیین شاخص داوجونز دارد و سهام با وزن کمتر تأثیر کمتری در عدد شاخص خواهند داشت.

طبق تعریف، فرمول محاسبه شاخص داوجونز به‌صورت زیر می‌باشد:

در فرمول بالا، TEPIX ، بازدهی شاخص موردنظر آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز می‌باشد و همچنین

Pit ، قیمت شرکت i ام در زمان t

Qit ، تعداد سهام منتشره شرکت i در زمان t

Dt ، عدد پایه در زمان t

تعریف می‌شود. همان گونه که از فرمول مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکت‌ها معیار وزن دهی در این شاخص می‌باشد که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکت‌های بزرگ در شاخص می‌شود.

در شاخص نزدک 100 نیز وزن سهام تأثیرگذاری زیادی در تعیین عدد شاخص دارد. نزدک 100، حاصل از میانگین وزنی سهام مورد معامله می‌باشد. طبق تعریف برای محاسبه شاخص نزدک، قیمت سهام ضرب در تعداد کل سهام در نظر گرفته می‌شود که هر سهمی وزن و ارزش بازار بالاتری داشته باشد تأثیر بیشتری روی عدد شاخص دارد. در نهایت میانگین وزن‌دار به یک مقسوم علیه تقسیم می‌شود تا یک عدد متغیر حاصل شود.

تفاوت‌های معاملاتی بین داو جونز و NASDAQ

علی‌رغم شباهت‌های بسیار زیادی که انواع شاخص‌ها در بازار ایالت متحده آمریکا وجود دارد و هرکدام شاخص مهمی در تعیین وضعیت اقتصادی آمریکا می‌باشند، اما بااین‌حال دو شاخص مهم داوجونز و نزدک دارای تفاوت بنیادینی با هم هستند. سرمایه‌گذاران نمی‌توانند شاخص‌های Dow یا Nasdaq را معامله کنند زیرا اینها نمایانگر میانگین عملکرد گروه‌بندی سهام در قالب یک میانگین ریاضی هستند.

Dow ارزش بازار 30 ابر شرکت در آمریکا را شامل می‌شود که نقش بسیار ویژه‌ای در اقتصاد کلی آمریکا دارا هستند. از طرف دیگر نزدک تمایل دارد تا گستردگی بیشتر در پوشش سهام مختلف داشته باشد و از صنایع مختلف با گوناگونی متفاوت را شامل می‌شود.

نزدک فقط شامل سهامی است که در بورس نزدک مورد پذیرش و معامله قرار می‌گیرند و اکثر سهام در آن، غیرمالی هستند. در نزدک همچنین سهام از طریق صرافی‌ها قابل معامله است و سرمایه‌گذاران مختلفی می‌توانند به خرید و فروش سهم به شکل الکترونیکی و آنلاین بپردازند.

اما در داوجونز، اکثراً سهامی هستند که در بورس اوراق نیویورک مورد معامله قرار می‌گیرند و شامل شرکت‌های غول مثل اپل، مایکروسافت و اینتل هستند که بخش بزرگی از شرکت‌های فناوری و صنعتی آمریکا را شامل می‌شود.

اگرچه میانگین صنعتی داو جونز از کمترین تعداد سهام در بین شاخص‌های مطرح بازار آمریکا، پیروی می‌کند، اما قدیمی‌ترین و شناخته شده ترین شاخص است. این شاخص، قیمت 30 شرکت بزرگ صنعتی ایالات متحده را که نقش زیادی در اقتصاد ایالات متحده دارند بازی می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد. برخلاف شاخص‌های دیگر، داوجونز یک شاخص وزنی با قیمت است. سهام با قیمت بالاتر ارزش آن را بیشتر از سهام با قیمت پایین تحت تأثیر قرار می‌دهند. در محاسبه Dow’s ، تغییرات سهام 90 دلاری تأثیر بیشتری نسبت به سهام 15 دلاری دارد.

شاخص ترکیبی Nasdaq بیشترین تعداد سهام را از میان شاخص‌های مطرح دنبال می‌کند. بیش از 3000 تا سال 2019. این شامل تمام سهام عادی و انواع مشابه سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام Nasdaq است که بسیاری از آنها سهام فناوری هستند. مشابه S&P ، Nasdaq مقدار شاخص خود را بر اساس اندازه شرکت وزن می‌کند. این بدان معناست که شرکتی باارزش بازار بالاتر یا سرمایه‌گذاری بیشتر، شاخص را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ترکیب شاخص‌ها

سرمایه‌ گذاری در بورس همواره با چالش‌ها و ریسک‌پذیری همراه بوده و نیاز به پیش بینی‌های لازم قبل از انجام معاملات دارد. هر شاخص در بورس نیویورک یکی از بخش های مهم بازار را پوشش می‌دهد. اما زمانی که شاخص‌های مهم در ترکیب باهم قرار بگیرند می‌توان انتظار تحلیل‌های مؤثرتر و معتبرتر داشت.

همان‌طور که اندیکاتورها در ترکیب باهم، اثر بهتری از خود به جای می‌گذارند، ترکیب شاخص‌ها هم می‌تواند کارساز باشد. داده‌هایی که هرکدام از شاخص‌های داوجونز و نزدک منتقل می‌کنند، یک بخش مهمی از صنعت و اقتصاد کلی آمریکا را نمایان می‌کنند و اگر در ترکیب با هم مورد بررسی قرار بگیرند، همه جانبه ارزیابی می‌شوند و به نوعی از چند جهت و جنبه به موضوع نگاه می‌شود.

بنابراین هر سه شاخص مهم بورس آمریکا یعنی داوجونز، نزدک و S&P500 ، زمانی نتیجه مطلوب‌تری در تحلیل وضعیت کلی بازار می‌دهند که در ترکیب باهم باشند و نسبت به هم و در تناسب با یکدیگر مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرند.

جمع‌بندی

شاخص‌ها از فاکتورهای مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بازار بورس به شمار می‌روند. سه شاخص مهم در بازار اقتصادی ایالت متحده آمریکا وجود دارد که شاخص داوجونز و نزدک از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود. هر دوی این شاخص‌ها تأثیرات شرکت‌های فعال در بازار را نشان می‌دهند اما دارای تفاوتی هم هستند. در این مقاله قصد داشتیم تا به بررسی این دو شاخص و نیز نحوه عملکرد آنها و تأثیرات آنها روی فضای اقتصادی آمریکا بحث کنیم.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مطالعه و افزایش دانش دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به علاقه‌مندان حوزه سرمایه‌ گذاری ارائه می‌دهد.

معاملۀ CFD داو جونز - سرمایه گذاری در داو جونز

معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.

معامله تان را انجام دهید

معاملۀ مجازی با سود بسته شد.

معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.

آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید

معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.

شرایط معاملۀ CFD روی شاخص DJI

گزینه ها	Standard-Fixed & Floating	Beginner-Fixed & Floating	Demo-Fixed & Floating
اسپرد ثابت به پیپ	240	240	240
اسپرد شناور به پیپ	240	240	240
فاصلۀ دستور به پیپ	480	480	480
سواپ (خرید / فروش)	-63.26 / -6.83 USD per 10 contract	-63.26 / -6.83 USD per 10 contract	-63.26 / -6.83 USD per 10 contract
رقم	0.1	0.1	0.1
حجم در دسترس	>=1.00 contract	0.01 – 10.00 contract	>=0.01 contract
اندازه قرارداد	-/-	-/-	-/-
ارزش 1 پیپ در حجم 1 CONTRACT	0.1 USD	0.1 USD	0.1 USD

گزینه ها	Standard-Fixed	Micro-Fixed	Demo-Fixed	PAMM-Fixed
اسپرد ثابت به پیپ	240	240	240	240
فاصلۀ دستور به پیپ	480	480	480	480
سواپ (خرید / فروش)	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot	-63.26 / آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز -6.83 USD per 1 lot
رقم	0.1	0.1	0.1	0.1
حجم در دسترس	0.1 – 10000 lot	0.01 – 1 lot	0.01 – 10000 lot	0.01 – 10000 lot
لات	10 contract	10 contract	10 contract	10 contract
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot	1 USD	1 USD	1 USD	1 USD

گزینه ها	Standard-Floating	Micro-Floating	Demo-Floating	PAMM-Floating
اسپرد شناور به پیپ	240	240	240	240
فاصلۀ دستور به پیپ	480	480	480	480
سواپ (خرید / فروش)	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot	-63.26 / -6.83 USD per 1 lot
رقم	0.1	0.1	0.1	0.1
حجم در دسترس	0.1 – 10000 lot	0.01 – 1 lot	0.01 – 10000 lot	0.01 – 10000 lot
لات	10 contract	10 contract	10 contract	10 contract
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot	1 USD	1 USD	1 USD	1 USD

قراردادهای CFD شاخص را معامله کنید و با مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets آشنا شوید

+650 ابزار معاملاتی - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های ETF، قراردادهای آتی کریپتو

ابزارهای ترکیبی مختص به خودتان - با استفاده از روش GeWorko

پلتفرم های معاملاتی پیشرفته - NetTradex و Metatrader 4/5

اجرای سریع دستور و اسپردهای کم

برنامۀ مشارکت سودآور - حداکثر تا 15$ برای هر یک لات

پشتیبانی آنلاین کارشناسانه 24/7

زمان معاملاتی داوجونز

(Dow Jones Industrial Average (30 در برابر دلار آمریکا

Dow Jones Industrial Average (میانگین صنعتی داوجونز)، در سال 1896 معرفی شد و یک شاخص موزون قیمت است که نوسانات قیمت های 30 شرکت از بزرگترین و مشهورترین شرکت های ایالات متحده را نشان دهد. این یکی از قدیمی ترین شاخص های سهام که بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این شاخص توسط "چارلز داو" (Charles Dow) تاسیس شد و همۀ صنایع به غیر از حمل و نقل و خدمات عمومی را پوشش می دهد. CFD روی شاخص DJI به دلار آمریکا معامله می شود.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز – Dow Jones

شاخص داوجونز یا Dow Jones Industrial Average یک شاخص وزنی بازار سهام امریکا است که از 30 شرکت برجسته در بورس‌های این کشور تشکیل شده است.

این شاخص که با DJIA نیز شناخته میشود یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین شاخص های سهام است.

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

تحلیل تکنیکال Dow Jones

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای Dow Jones نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این شاخص نشان میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

• Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
• Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
• Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

شاخص داوجونز – Dow Jones

به نقل از دیلی اف اکس، شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones) عملکرد 30 شرکت بزرگ در ایالات متحده را ردیابی می کند و اغلب به عنوان فشارسنج برای عملکرد کلی بازارهای سهام این کشور استفاده می شود. شاخص داو معیار مفیدی برای سلامت اقتصادی ایالات متحده است. داو جونز را به صورت زنده با نمودار زنده تجارت آفرین دنبال کنید و آخرین پیش بینی ها، اخبار و تحلیل های داو را مشاهده کنید.

در نمودار زیر میتوانید لیست 10 تا مطرح ترین شرکت های لیست شده در شاخص داوجونز را به همراه عملکرد آنها مشاهده نمایید.

30 شرکت لیست شده در شاخص داوجونز در سال 2022 عبارتند از :

• 3M
• American Express
• Amgen
• Apple
• Boeing
• Caterpillar
• Chevron
• Cisco
• Coca-Cola
• Disney
• Dow
• Goldman Sachs
• Home Depot
• Honeywell
• IBM
• Intel
• Johnson & Johnson
• JPMorgan Chase
• McDonald’s
• Merck
• Microsoft
• Nike
• Procter & Gamble
• Salesforce
• Travelers
• UnitedHealth
• Verizon
• Visa
• Walgreens Boots Alliance
• Walmart

برای معامله شاخص Dow Jones میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد در ایران استفاده نمایید

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز– Dow Jones

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برترین های هفته

بروزرسانی شده

محبوبترین ها

برچسب های داغ

سایت تجارت آفرین فعالیت خود را در خرداد ماه سال 1394 بعنوان رسانه آموزش بازارهای مالی آغاز کرد. رسالت ما آموزش راهکارهایی برای کسب درآمد آنلاین از طریق اینترنت و معاملات آنلاین است. مباحث مربوط به معامله گری و تریدینگ در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال که محبوبیت بالایی بین مردم دارند، در تجارت آفرین مورد بحث قرار میگیرد. مشاوره برای آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بازار بورس امریکا و هچنین شاخص های بین المللی از طریق تیم ما صورت میگیرد. مباحثی بصورت تصویری برای آموزش فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی و نحوه ورود به بازار فارکس نیز در این وبسایت گردآوری شده است. ما باور داریم که با آموزش صحیح، نظم و پشتکار هرکسی میتواند به اهداف مالی خود برسد.