استراتژی نوسان گیری 1 تا 5 درصد سود

نوسان گیری بورس

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

در بازار بورس اصطلاحات فراوانی وجود دارد و افرادی که وارد این بازار جذاب می شوند کم کم با اصطلاحات آن آشنا می شوند. نوسان و نوسان گیری از جمله اصطلاحات مهم در بورس می باشد که بسیار توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار بورس به دامنه تغییر قیمت یک سهم نوسان گفته می شود. این تغییر بازه به صورت درصد بیان می شود و از این درصد به عنوان معیاری جهت سنجش نوسان استفاده می شود.

اگر در بازار بورس بتوان بر اساس دانش ، تحلیل تکنیکال و مهم تر از همه تجربه از این نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهمی را در قیمت پایین خریداری کرده و در بازه زمانی کوتاه ، مثلاً یک روز و یا چند روز آن را در قیمت بالاتری فروخت ، به این عمل نوسان گیری گفته می شود. افرادی هم که در بازار بورس از نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهام مناسب برای نوسان گیری را شناسایی کرده و آن را در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا می فروشند ، نوسان گیر نامیده می شوند. بهترین بازه جهت نوسان گیری معمولاً مابین ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. البته این عقیده در میان تدریدر ها متفاوت بوده و نظر های متفاوتی در این مورد دارند. حال در ادامه به آموزش انتخاب سهم های مناسب برای نوسان گیری می پردازیم.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس

شرکت در مجامع شرکت های بورسی

در بازار بورس تهران این قانون وجود دارد که حتی اگر یک روز قبل از برگزاری مجمع یک شرکت سهامدار شرکت شوید (یعنی سهم شرکت را بخرید مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) شما از سهامداران شرکت محسوب شده و سود شرکت شامل کد شما نیز خواهد شد و می توانید از سودی که پرداخت خواهد کرد استفاده کنید. از طرف دیگر سهمی که بع از مجمع در بورس بازگشایی می شود ، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. با بررسی سهم و استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید بازه روز سهم را شناسایی کنید. بعضی سهم ها با منفی ۵ و یا منفی ۱۰ باز شده و در همان روز تا مثبت ۱۰ و یا بیشتر پیش می روند. این سهم ها سود شیرینی نصیب نوسان گیران در صورت تشخیص درست ، می کنند.

استفاده از تابلو خوانی بورس برای نوسان گیری

یکی از اصلی ترین روش های اصلی جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان گیری در بورس ، استفاده از تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com می باشد. تابلو خوانی یکی از مهارت هایی است که بهتر است هر معامله گری به یادگیری آن بپردازد و از آن جهت معاملات خود استفاده کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان گیری حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را استراتژی نوسان گیری 1 تا 5 درصد سود انتخاب کنید که حجم بالا تری دارد. در شکل زیر سهم شسینا را بررسی می کنیم.

حجم معاملات

همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

بازه روز

و اگر دامنه نوسان را بر قیمت تقسیم کنیم درصد نوسان قیمت به دست خواهد آمد. از این طریق سهم های پر نوسان را پیدا کرده و پس از در نظر گرفتن عوامل دیگر اقدام به نوسان گیری در سهم مورد نظر کنید. با استفاده از تابلو خوانی میزان سهام شناور سهم را نیز بررسی کنید .

سهام شناور

سهام شناور میزان سهمی از سهام می باشد که در دست اشخاص حقیقی می باشد . هر چه درصد سهام شناور یک سهم بالا تر باشد ، برای نوسان گیری مناسب است. حجم معاملات سهم نیز باید از حجم معاملات ماهانه خود بیشتر باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بورس

تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های معامله گران هنگام خرید و فروش سهم در بازار بورس دارد. یکی از ابزار های مهمی که نقش مفیدی در تشخیص سهام مناسب جهت نوسان گیری دارد ، اندیکاتور ATR می باشد. اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید. این نمودار بر خلاف سایر نمودار ها که روند بازار را نشان می دهد ، نوسانات بازار را بیان می کند. زمانی که نمودار سهم مورد نظر به سمت بالا باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات بازار ، و اگر به سمت پایین باشد ، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار می باشد و اگر نمودار افقی باشد ، روند بازار خنثی می باشد.

فیلتر نویسی در تشخیص سهام مناسب نوسان گیری بورس

بهتر است سهمی را جهت نوسان گیری انتخاب انتخاب کنید که جزء سهم های کوچک بازار باشد. برای تشخیص کوچک بودن سهم از فیلتر نویسی سایت سازمان بورس استفاده کنید. معمولاً گفته می شود شرکت هایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد ، برای نوسان گیری مناسب است . پس باید قبل از هر کاری با استفاده از فیلتر نویسی بورس ، سهم های کوچک بازار را پیدا کرد. ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شوید و دیده بان بازار را انتخاب کنید.

سایت سازمان بورس تهران

بعد از وارد شدن به دیده بان بازار گزینه فیلتر نویسی را مطابق شکل زیر باز کنید.

دیده بان بازار

فیلتر جدید را انتخاب کرده و فرمول نوشته شده در شکل را در قسمت فیلتر نویسی سیستم خود وارد کنید و ثبت را بزنید. در شکل زیر قیمت هر سهم را در تعداد سهم ضرب کرده ایم تا شرکت هایی که ارزششان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد را نشان دهد.

فیلتر نویسی برای نوسان گیری سهام مناسب نوسان گیری

زمان مناسب برای نوسان گیری بورس

یکی از عوامل بسیار مهمی که هنگام نوسان گیری باید در نظر بگیریم ، انتخاب زمان مناسب برای نوسان گیری می باشد.

در کل در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

• زمان صعود و پر سود بودن بازار
• زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
• زمان خنثی بودن بازار

در زمان صعودی بودن بازار و رشد شاخص بهتر است نوسان گیری نکرده و اگر سهمی دارید آن را نفروشید . زیرا ارزش سهام روز به روز بیشتر می شود.

در زمان کاهش قیمت ها و زمان ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان گیری نیست . زیرا ممکن است سهمی را بر طبق تحلیل هایی خریده ولی به دلیل جو روانی بازار پیش بینی های شما اشتباه بوده و قیمت ها همچنان کاهش یابد و دچار ضرر شوید.

بهترین زمان برای نوسان گیری زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که بازار راکی بوده و نه ریزش دارد و نه رشد خاصی از آن مشاهده می شود ، می توان سهم های پر نوسان را پیدا کرده و روی آنها نوسان گیری کرد.

نوسان گیری بورس

هنگام نوسان گیری موارد زیر را نیز رعایت کنید:

هنگام خرید سهم حتماً دقت کنید قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده و روند سهم صعودی باشد. بهتر است سهم را در سه مرحله خریده و در سه مرحله نیز بفروشید. یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید طبق آموزش های داده شده یک سهم را جهت نوسان گیری روزانه انتخاب کرده ایم . حال فرض کنید قیمت سهم در منفی ۵ در حال معامله است و قدرت خریدار بیشتر بوده و به احتمال قوی قیمت افزایش یابد. حال یک سوم مبلغی را که جهت نوسان گیری در نظر گرفته اید را خرید کرده و بعد از رشد یک رصدی سهم یک سوم دیگر را نیز خرید کنید. و بعد از رشد یک درصد دیگر یک سوم باقی مانده پولتان را نیز از این سهم بخرید. حال با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، و میزان سود و زیانی که برای خود در نظر گرفته اید ، اقدام به فروش پله ای سهم خود کنید.

به این صورت که یک سوم سهم را زمانی که ۵ درصد سود کردید بفروشید و منتظر روند بازار باشید. اگر باز هم قیمت بالا رفت یک سوم دیگر را بفروشید و بازار را نظاره کنید. اگر باز هم قیمت بالا تر رفت در قیمت بالا مابقی سهم را فروخته و از سود خود لذت ببرید . ولی اگر احساس کردید قدرت فروشندگان در حال افزایش و قدرت خریداران در حال کاهش است ، بدون اتلاف وقت باز هم یک سوم باقی مانده را بفروشید.

عامل بسیار مهم دیگری که در بازار سرمایه گذاری بورس تهران بسیار مهم می باشد ، این است که هیچ گاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. یعنی اگر روند بازار مطابق میل شما نبود و محاسبات و تحلیل های شما اشتباه بود و بعد از خرید سهم جهت نوسان گیری سهم رشد نکرد و یا قیمت آن پایین تر آمد ، نسبت به سهم تعصب نداشته و با مشخص کردن حد ضرر خود سهم را بفروشید. در بازار بورس و یا هر بازار دیگر قرار نیست همیشه سود کنید. سود و زیان در ذات هر بازاری می باشد. هدف اصلی مدیریت سود و زیان در این بازار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید:

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و با زبان ساده سعی دارد علم و دانش تریدر ها را افزایش داده و همه افراد را مجاب کند تا با دانش و آموزش های کافی وارد بازار شیرین و البته پر ریسک بورس شوند.

حداقل سرمایه برای ترید در ارزهای دیجیتال چقدر است؟

یکی از سوالات رایجی که افراد تازه کار میپرسن اینه که حداقل سرمایه برای ترید در ارزهای دیجیتال چقدره؟ این سوال رو میشه از دو بعد در نظر گرفت.

• حداقل سرمایه برای ترید در ارزهای دیجیتال چقدره؟

• میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال چقدره؟

اگر شمام میخواین وارد بازار ارزهای دیجیتال بشین و این سوالات رو در ذهن دارین، ادامه مقاله رو بخونین تا برای سوالاتون پاسخی مناسب بگیرین. برای اطلاعات بیشتر همچنین می تونین مقاله سرمایه گذاری یا هولد ارزهای دیجیتال را هم مطالعه کنید.

حداقل سرمایه برای خرید ارزهای دیجیتال چقدر است؟

همونطور که در بالا اشاره شد، به سوال حداقل سرمایه برای ترید در ارزهای دیجیتال از دو بعد میشه نگاه کرد.، بعد اول - حداقل سرمایه برای خرید ارزهای دیجیتال - خیلی پیچیده نیست و به صرافی بستگی داره که میخواین در اون خرید انجام بدین. شما با کمترین سرمایه هم میتونین ارزهای دیجیتال بخرین، این سرمایه به تومان میتونه فقط چند صد هزار تومان باشه. یا در صرافی های خارجی میتونین با 10 دلار و یا حتی کمتر سفارش گذاری کنین.

با این حال ترید با این مقادیر توصیه نمیشه، چون صرافی برای خرید و فروش و انتقال رمزارزها کارمزدهایی رو اخذ میکنه، که با خرید حداقلی این کارمزدها میتونه بعد از مدتی سرمایه شما رو تحلیل ببره. بنابراین حداقل سرمایه برای خرید ارزهای دیجیتال رو فراموش کنین و سفارشات خریدتون به اندازه ای باشه که سود احتمالی شما در برابر کارمزد معاملات به حاشیه نره.

میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال چقدر است؟

اما بعد دوم از موضوع حداقل سرمایه برای ترید در ارزهای دیجیتال - سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال - نیاز به کمی تامل داره. بهتره برای شروع با سرمایه ای وارد بازار بشین که در صورت از دست رفتنش هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. شما میتونین با سرمایه مازادتون وارد بازار بشین مهارت کافی رو به دست بیارین و بعد سرمایه اصلیتون رو به صورت پلکانی و مرحله به مرحله وارد بازار کنین. در اینجا بهتون پیشنهاد میکنیم اگر یک فرد مبتدی در این بازار هستید مقاله هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی را هم مطالعه کنید

در ادامه مطلب به 5 عامل اشاره میکینم که هنگام تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید در نظر داشته باشین:

• میزان تلورانس ریسک

مهمترین عامل در تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، میزان ریسک قابل تحمل برای هر فرده. بازار کریپتوکارنسی به نسبت بازارهای دیگه نوسانات شدیدتری داره. بنابراین وقتی در مورد میزان سرمایه بهینه استراتژی نوسان گیری 1 تا 5 درصد سود برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال میخواین تصمیم گیری کنین، مبلغی رو در نظر بگیرین که ریسک از دست دادن کل مبلغ رو قبول کرده باشین.

خودتون و این مبلغ (مثلا 200 میلیون تومن) رو در آینده تصور کنین و به سوالات پایین فکر کنین:

آیا درصورت از بین رفتن کل این سرمایه، احساس منفی بهتون دست میده؟

آیا خودتون رو بابت تصمیم به ورود به بازار و سرمایه گذاری این مبلغ مذمت میکنین؟

آیا ممکنه خوابتون دچار اختلال شده؟

آیا به خودکشی فکر میکنین؟

پاسخ به هر کدوم از این سوالات حتی اگه «بله شاید» هم باشه، باید مبلغ سرمایه گذاریتون رو پایین بیارین و دوباره همین سوالات رو از خودتون بپرسین. اگر از پاسخ خودتون به این پرسش ها مطمئن نیستین میتونین از یه دوست یا خانواده کمک بگیرین.

خلاصه مطلب اینکه باید ریسک از دست دادن کل مبلغ سرمایه گذاریتون رو قبول کرده باشین و مشکلی با این قضیه نداشته باشین.

• میزان تلورانس سود

عامل دیگه ای که در تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید در نظر بگیرین میزان تلورانس سود هست. این سوال ممکنه یکم عجیب باشه ولی در هر صورت بهش فکر کنید: مبلغی رو در نظر بگیرین که در صورت از دست رفتنش احساسات منفی بهتون دست میده، اگر با همین مبلغ 20 برابر سود کنین چه اتفاقی میفته؟

این موضوع برای خیلی از سرمایه گذارها در سال 2017 موقعی که بازار کریپتو داشت منفجر میشد و رشد پارابولیک داشت اتفاق افتاد. به خاطر تصمیم (اشتباه) شون که کل پس انداز زندگیشون رو وارد بازار کردن، میتونستن میلیاردر بشن. ولی آیا به اندازه کافی منطقی بودن که سیو سود کنن و از بازار خارج بشن؟ خیلی از اونها تو بازار موندن و سال بعدی در 2018 به همون سطح قیمتی رسیدن که درش ورود کرده بودن. در بازار، کسایی موفق میشن که احساسات خودشون رو کنترل کنن و منطقی تصمیم گیری کنن.

دوباره برگردیم به سوال، اگه 20 برابر سود کنین چکار میکنین:

آیا خونه بزرگتر میگیرن؟ ماشین لاکچری میخرین؟

یا عاشق رمزارزهاتون میشین و تا اخر عمرتون هلدشون میکنین؟

بنابراین علاوه بر میزان تلورانس ریسک، باید میزان تلورانس سود رو هم در مبلغ سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفت.

• زمان ورود

یکی دیگه از فاکتورهایی که در تصمیم گیری در مبلغ سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذاره زمان بندی ورود هست. یقینا وقتی بازار کریپتوکارنسی داغه و رشد میکنه بیشتر در مورد بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال میشنوین. این به این خاطره که در کل انسان و رسانه ها رغبت بیشتری به دنبال کردن ترندهای فعلی دارن.

اما آیا میدونین که بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال از چرخه های صعودی و نزولی تکرار شونده تشکیل میشه؟ این چرخه های بازار معمولا یک تا دو سال طول میکشن. قیمت های رشد میکنن (حتی بیشتر از ارزش واقعیشون)، حباب ایجاد میشه، ممکنه این حباب ها بزرگتر هم بشن، ولی در نهایت، این حبابها میشکنن و قیمت ها سقوط میکنن.

بناربراین، زمان ورود مهمه و ممکنه مسیر حضور شما در بازار و دیدگاهتون به ارزهای دیجیتال رو تغییر بده. در نتیجه وقتی دارین تصمیم میگیرین میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال چقدره، بررسی کنین و ببینین در حال حاضر در کجای سیکل بازار قرار داریم.

هر چقدر به ATH بازار نزدیک تر باشیم هم از نظر زمان و هم از نظر قیمت باید مبلغ کمتری رو سرمایه گذاری کنین. در مقابل، اگه قیمت فعلی مثلا 5000 دلار باشه و ATH بازار 20000 دلار دو سال پیش باشه، طبیعتا مبلغ سرمایه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال میتونه افزایش پیدا کنه.

البته این به معنی عدم ورود در میانه یه روند صعودی نیست. زمان بندی ورود صرفا در افزایش یا کاهش مبلغ سرمایه گذاری که قبلا در ذهن خود داشتین تاثیر داره نه در ورود یا عدم ورود.

• امکان تغییر تصمیم

یکی دیگه از فاکتورهایی که در تصمیم گیری در مبلغ سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذاره امکان تغییر تصمیم هست. انسان ها ممکنه تصمیماتشون عوض بشه، مخصوصا اگه این تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری در یه بازار پرنوسان باشه. بنابراین قبل از اینکه در مورد مبلغ سرمایه گذاریتون در این بازار تصمیم بگیرین، جا برای تغییر این تصمیم و مبلغ بذارین. یکی از روش هایی که معمولا این مورد درش لحاظ میشه، ورود پلکانی در طول زمان هست. مبلغی که میخواین سرمایه گذاری کنین رو تعیین کنین، و این مبلغ رو در یه بازه 3، 6 یا 12 ماهه وارد بازار کنین.

فرضا میخواین 12 هزار دلار در طول 12 ماه سرمایه گذاری کنین، و بازار نزدیک اوج ATH خودش هست. عوض اینکه ماهی 1000 دلار سرمایه گذاری کنین، این مبلغ رو با 400 دلار شروع کنین و در ماه های بعدی با کاهش بیشتر قیمت این مبلغ رو افزایش بدین.

• متنوع سازی پورتفو

متنوع سازی پورتفوی سرمایه گذاری از عواملیه که در تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید در نظر بگیرین. این عامل یکی از تکنیک هایی هست که هر سرمایه گذار بالغ و با تجربه ازش استفاده میکنه تا نقش شانس و اقبال رو در نتیجه سرمایه گذاری کاهش بده. به این صورت که فقط در بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری نمیکنه بلکه سرمایه شو به بازارهای دیگه از جمله بازار املاک، طلا، دلار و سهام هم اختصاص میده.

بنابراین بهتره همه تخم مرغ هاتون رو در یه سبد نذارین. اختصاص 15 درصد از کل سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال منطقی به نظر میرسه، در حالیکه سرمایه گذاری 30 درصدی کاملا اقدام ریسک آمیزی هست.

متنوع سازی شامل پورتفوی ارزهای دیجیتال شما هم میشه، به این صورت که باید 10 رمزارز با پتانسیل بالا رو انتخاب و اونها رو ترید یا سرمایه گذاری کنین.

میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال از نظر کارشناسان امور مالی

در ادامه نظرات 5 مشاور مالی در خصوص میزان سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال رو میاریم. این کارشناسان عموما نظر محتاطانه تری دارن.

• ویرشین سوبرامانیان Vrishin Subramaniam: 2 تا 5 درصد دارایی خالص

ویرشین سوبرامانیان موسس و برنامه ریز مالی در CapitalWe اعتقاد داره سرمایه گذارانی که به بازار کریپتو علاقه دارن 2 تا 5 درصد دارایی خالص خودشون رو میتونن در این بازار سرمایه گذاری کنن. «معمولا برای افرادی که حداکثر یک بار در هفته میتونن بازار رو رصد کنن ما حدود 2 تا 3 درصد رو توصیه میکنیم».

از دیدیگاه سوبرامانیان ریسک و پرنوسان بودن بازار کریپتو ارتباط داره با سابقه نسبتا کوتاه تر این بازار. این تحلیلگر به تریدرها و سرمایه گذارها توصیه میکنه میزان مبلغ سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال رو با گذشت زمان و شناخت بیشتر از عملکرد این بازار میتونن اصلاح کنن. اما تا آن زمان، بهتره سهم کوچیکی از پورتفوی سرمایه گذارها به بازار کریپتو اختصاص پیدا کنه.

• تریسا موریسون Theresa Morrison: 1 تا 4 درصد پوتفوی سرمایه گذاری

تریسا موریسون، برنامه ریز مالی معتبر CFP در Beckett Collective اعتقاد داره میزان سرمایه گذاری شما در بازار کریپتو بستگی داره به میزان علاقه شما به این حوزه و آگاهیتون از این بازار.

موریسون افرادی رو که میخوان در این بازار سرمایه گذاری کنن رو به دو دسته تقسیم میکنه. سرمایه گذاران کنجکاو به کریپتو، و سرمایه گذاران آگاه به این کریپتو.

از نظر موریسون، افراد کنجکاو به کریپتو میتونن 1 درصد از داراییشون رو به جهت متنوع سازی پوتفوی سرمایه گذاریشون به بازار ارزهای دیجیتال اختصاص بدن. افراد آگاه به کریپتو میتونن استراتژی تخصیص سرمایه به کریپتو رو همونطور تنظیم کنن که برای دارایی های سنتی تنظیم میکنن.

با این حال، موریسون برای هر دو گروه توصیه میکنه کمتر از 5 درصد پورتفو سرمایه گذاری به دارایی های رمزارزی اختصاص پیدا کنه.

• دن هرون Dan Herron: حداکثر تا 1 درصد دارایی

دن هرون، حسابدار حرفه ای معتبر CPA اعتقاد داره بهترین روش اینه با سرمایه کم شروع کنین و با یادگیری بیشتر به میزان سرمایه تون اضافه کنین.

«من به مشتری های علاقه مند به بازار کریپتو میگم حداکثر تا 1 درصد از سرمایه شون رو وارد این بازار کنن و به مرور زمان و با شناخت بیشتر از این حوزه میتونن سرمایه بیشتری به این بازار اختصاص بدن. ولی در هر صورت این مبلغ بیشتر از 5 درصد سرمایه تون نشه. چون بازار کریپتو هنوز نسبتا نوپاست و برای اختصاص مبلغ بیشتر کمی زود به نظر میرسه».

• رایان استرلینگ Ryan Sterling: حداکثر تا 3 درصد کل دارایی های نقد

رایان استرلینگ، موسس Future You Wealth اعتقاد داره بازار کریپتو برای متنوع سازی پورتفو فرصت مناسبیه. اما با این حال، اختصاص بیشتر از 3 درصد رو توصیه نمیکنه.

« من همچنان از ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از سرمایه گذاری مشتری ها استفاده میکنم، ولی حداکثر تا 3 درصد کل دارایی های نقدشون».

• مایکل کلی Michael Kelly: 1 تا 2 درصد

مایکل کلی، تحلیلگر مالی معتبر CFA، اعتقاد داره بسته به شرایط سرمایه گذار، اختصاص سهم کوچیکی از سرمایه میتونه فرصت خوبی برای سرمایه گذاری سالم باشه. اما در عین حال، در مورد نوسانات بازار کریپتو هشدار میده.

«بسته به نرخ خاص ریسک به سود هر فرد، سرمایه گذاری حداقلی بین 1 تا دو درصد میتونه فرصت بالقوه مناسبی ایجاد کنه».

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله در مورد حداقل سرمایه برای ترید در ارزهای دیجیتال گفتیم که این موضوع میتونه دو بعد داشته باشه:

بعد اول، حداقل سرمایه برای خرید ارزهای دیجیتال که ارتباط پیدا میکنه به پلتفرم و صرافی که درش فعالیت میکنین و میتونه چند صد هزار تومان یا ده دلار و حتی پایین تر باشه.

بعد دوم، مربوط به مبلغ سرمایه بهینه برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال هست که فاکتورهایی رو در این مورد بیان کردیم که بتونین تصمیم گیری درستی در این زمینه داشته باشین، این فاکتورها عبارتند از: میزان تلورانس ریسک، میزان تلورانس سود، زمان ورود، امکان تغییر تصمیم و متنوع سازی پورتفو هست.

استراتژی ارز دیجیتال مکدی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

استراتژی های خوب معمولا حداقل باید دو ویژگی از سه ویژگی های تشخیص ورند، تشخیص مومنتوم، و تشخیص حجم را در استراتژی نوسان گیری 1 تا 5 درصد سود خود داشته باشد تا بتواند سیگنال های قابل قبولی بدهد . در استراتژی مکدی و میانگین که می توان از آن هم در ارز دیجیتال و هم فارکس بهره برد از دو ویژگی مومنتم و تشخیص روند بهره برده شده است. استراتژی مکدی و میانگین استراتژی بسیار خوبی است برای تایم فریم های بالا مثل یک ساعته و بالاتر و برای اسکالپ و تایم فریم های پایین مناسب نمی باشد.

ویژگی های این استراتژی ارز دیجیتال

• اندیکاتور مک دی با تنظیمات پیش فرض
• اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره 200 روزه

تایم فریم معامله

• یک ساعته
• دو ساعته
• چهار ساعته
• روزانه

سیگنال خرید استراتژی مکدی و میانگین در ارز دیجیتال

• کندل ها باید بالای میانگین 200 روزه بسته شوند
• خط مک دی و سیگنال اندیکاتور مک دی کراس رو به بالا ایجاد کرده باشند.
• هیستوگرام های اندیکاتور مک دی در فاز مثبت و سبز باشد.
• حد سود با توجه به مدیریت سرمایه بین 5 تا ده درصد در نظر گرفته شود.
• حد ضرر 5 درصد پایین تر از نقطه خرید.
• اگر حد سود را بیش از 5 درصد قرار دادید باید حد ضرر را به همراه رشد سهم حرکت دهید و یا به قولی تریلینگ استاپ کنید.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت استراتژی نوسان گیری 1 تا 5 درصد سود هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

سیگنال فروش استراتژی مکدی و میانگین در ارز دیجیتال

• کندل ها زیر میانگین بسته شوند
• خط مک دی و سیگنال اندیکاتور مک دی کراس رو به پایین ایجاد کرده باشند.
• هیستوگرام های اندیکاتور مک دی در فاز منفی و قرمز باشند.
• حد سود با توجه به مدیریت سرمایه 5 تا 10 درصد در نظر گرفته شود.
• حد ضرر 5 در نظر گرفته شود.
• اگر حد سود را بیش از 5 درصد قرار دادید باید حد ضرر را به همراه رشد سهم حرکت دهید و یا به قولی تریلینگ استاپ کنید.

تنظیمات استراتژی میک دی و میانگین ارز دیجیتال

این استراتژی تنظیمات خاصی ندارد ولی ما تنظیمات هر کدام را در ادامه قرار دادیم تا پیاده سازی استراتژی برای شما مشکل نباشد. ضمنا نوع تنظیم رنگ سلیقه ای است .

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک ساده

باشد دوره میانگین را روی 200 تنظیم کنیم و source را روی close تنظیم کنیم.

تنظیمات اندیکاتور مک دی

تنظیمات اندیکاتور مک دی روی حالت پیش فرض بسیار مناسب این استراتزی می باشد.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتوانیم محتوای بهتری برای شما تهیه کنیم.

چگونه از بازارهای مالی نوسان استراتژی نوسان گیری 1 تا 5 درصد سود گیری کنیم؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، مطمئنا اصطلاح نوسان‌گیری را بسیار شنیده‌اید. نوسان گیری یکی از روش‌های کسب درآمد از بورس و دیگر بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال است. آیا با استراتژی نوسان گیری آشنا هستید؟ آیا می‌دانید روحیه مناسب برای نوسان گیری سودده از بازارهای مالی چگونه است؟

در این مقاله به تفصیل درباره نوسان گیری از بازارهای مالی،روش‌ها و استراتژی‌های مناسب آن صحبت خواهیم کرد.

تعریف نوسان گیری در بازارهای مالی

نوسان گیری از بازارهای مالی یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی است؛ در این استراتژی کسب سود از طریق تغییرات سریع قیمت‌ها ممکن می‌شود. در واقع فرد نوسان‌گیر در پی معاملات ساعتی است و در طی یک‌ روز ممکن است چندین معامله انجام دهد.

نوسان‌ گیری جزو استراتژی‌های جذاب بازارهای مالی است که طرفداران بسیاری دارد. البته کسب سود از این روش ساده نیست ولی به‌دلیل بازدهی سریعی که دارد، مورد استقبال معامله‌گران زیادی قرار گرفته است.

در بازار سرمایه ایران از طریق دو روش نوسان گیری و دریافت سود نقدی می‌توان سود کسب کرد. در بازار سرمایه برخی از شرکت‌ها بنیاد خوبی داشته و سالانه مقدار مشخصی سود نقدی به سهامداران خود اختصاص می‌دهند؛ در برخی موارد نیز درآمد شرکت‌ها وضعیت پایداری نداشته و معامله‌گران به کمک استراتژی نوسان گیری سعی در کسب سود دارند.

تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسان گیری

نوسان گیری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دو استراتژی جداگانه‌ای هستند که به اشتباه هر دو این استراتژی‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شوند. در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معامله‌گر وارد یک معامله می‌شود و منتظر بالاترین سود در مدت زمان کوتاه است؛ این زمان کوتاه ممکن است بین چند روز تا چند هفته باشد.

اما در نوسان گیری معامله‌گر وارد معامله می‌شود و ممکن است بعد یک ساعت از معامله خارج شود. در استراتژی نوسان گیری معامله‌گر به دنبال سودهای کوتاه و ممتد است. یک نوسان‌گیر حرفه‌ای هرگز به امید کسب سود بیشتر زمان زیادی را صرف معامله نمی‌کند.

در استراتژی نوسان گیری حد ضرر و حد سود نیز بسیار کوتاه در نظر گرفته می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده اولین سود یا اولین زیان به سرعت از معامله خارج می‌شود. البته برای داشتن یک نوسان‌گیری سودده باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا شد تا توانست نوسان‌گیری‌های سودده را تجربه کرد.

اگر هر دو این استراتژی‌‌ها را تجربه کرده باشید، متوجه خواهید شد که نوسان گیری کاری بسیار دشوار و استرس‌آوری است. در نوسان‌گیری باید گوش به زنگ بود و سهام (یا هر دارایی مالی مانند ارز دیجیتال) مناسب و نقطه ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد؛ البته علاوه‌بر این موارد باید حجم معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، رفتار سایر معامله‌گران، روند نمودار سهم و در نهایت چرخش نقدینگی را نیز در نظر گرفت.

ویژگی اخلاقی نوسان‌گیرها در بازارهای مالی

برای کسب سود از استراتژی نوسان گیری، معامله‌گر باید روحیه مخصوص این شرایط را داشته باشد. معامله‌گری در نوسان گیری موفق خواهد بود که ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد.

همچنین توانایی دنبال کردن اخبار مهم و اثرگذار را نیز داشته باشد تا بتواند با در نظر گرفتن چندین عامل مهم و تاثیرگذار درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

فرمول مدیریت سرمایه گذاری

ما در این نوشتار از خود مایل هستیم به مفهوم مدیریت سرمایه و چگونگی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بپردازیم. عدم وجود استراتژی مناسب در مدیریت مقدار سرمایه خود، منجر به از دست رفتن سرمایه خواهد شد و به همین علّت دانستن آن به شما در مسیر موفقیت درون بازارهای مالی کمک بسیاری می‌نماید‌. این موضوع که مدیریت سرمایه چه بوده و چه اهمیتی را دارد! مسئله بسیار جذابی به نظر می‌رسد که هم‌اکنون مایل هستیم آن را به گونه‌ای کامل توضیح بدهیم ! بهتر است به شما بگوییم جهت کسب مقدار اطلاعات بیشتر در ارتباط با فرمول مدیریت سرمایه گذاری بهتر است همراه‌مان باشید.

مدیریت سرمایه چیست؟

فرمول مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه در واقع علم و دانش نسبت به نگهداری سرمایه است. حال به مجموعه مهارت‌هایی اطلاق می‌شود که با ریسک منطقی و لااقلی می‌توان به دو هدف دست پیدا کرد. آن دو هدف عبارت است از ؛

• درون بازارهای مالی هرکسی در راستای موفق شدن بایستی استراتژی بهینه شده خود را با تکیه بر مقدار سرمایه و خواسته‌های خود بسازد.

در ابتدا لازم است به این نکته اشاره نماییم چه استراتژی موفق است! سپس بدان بپردازیم که سرمایه چگونه می‌تواند به معامله‌گر کمک نماید که بتواند نهایت سود را در بازارهای مالی به دست بیاورد.

فرمول مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

یک استراتژی موفق حاوی دو فاکتور اصلی است؛ که در این معادله اهمیت انتخابِ ریسک و مدیریت سرمایه از شناسایی نقاط ورود و خروج بیشتر می‌باشد. در ورود به هر معامله‌ای ما حتی اگر که یک سکه را به بالا پرتاب نماییم تا به هنگام پایین آمدن پنجاه درصد شانس برای ورود موفق خواهیم داشت. در واقع این مدیریت سرمایه درست به نظر می‌رسد که ما را در بازار نگاه می‌دارد. با استناد به بالا رفتن مشارکت بسیاری از افراد در بطن بازارهای مالی و گسترده شدن روزافزون این حرفه بد به نظر نمی‌رسد که آماری از وب‌سایت خبری بزرگ در دست داشته باشیم. آن‌ها از ضرر و زیان معامله گران در سطح گسترده‌ای خبر می‌دهند.

دلیل آمار هولناک از ضرر و زیان معامله گران چیست؟

جواب سؤال شما بسیار ساده است. این نیز به دلیل مدیریت سرمایه و کنترل احساسات معامله گری است. نکته جالب ماجرا از این‌جا آغاز می‌شود که معامله گران به خصوص کُد اوّلی‌ها بر این اعتقاد هستند استراتژی تنها در تحلیل جای می‌گیرد و تحلیل تکنیکال فاندامنتال همه‌ چیز می‌باشد. به وضوح ما می‌توانیم بیان کنیم که بنابر آمار به دست آمده بیش از هشتاد درصد از معامله گران علّت ضررده بودنشان بهره نگرفتن درست از مدیریت سرمایه است. در واقع مدیریت سرمایه و استفاده از فرمول مدیریت سرمایه گذاری قسمت بزرگی از استراتژی ما در ورود به معامله است و تحلیل تکنیکال/ فاندامنتال تنها قسمت کوچکی از استراتژی را ایجاد می‌کند.

قطعاً هدف تمامی ما از مدیریت سرمایه خود در گام ابتدایی حفظ پول خود است. بسیار حائز اهمیت است پیش از آن‌که به فکر کسب سود باشیم به دنباله‌ی راهی برای از دست ندادن و حفظ مقدار سرمایه برویم. از آن سوی که بازارهای مالی به ویژه فارکس بازاری مبنی بر نوسانات و احتمالات است، هیچ فردی از زیان دیدن در امان نخواهد بود. بنابراین اینجا خواهد بود که ما معین می‌داریم جزئی از آن دو درصدی هستیم که در بازار مانده و سود می‌کنیم و یا از بازار خارج می‌شویم.

جالب است بدانید اگر که شما با ضرر پنجاه درصدی روبه‌رو شوید، به منظور بازگرداندن اصل سرمایه بایستی سود صددرصدی با سرمایه جدید خود به دست آورید. گاهی اوقات هم با برخی از ضررها برگرداندن حساب کار سخت خواهد شد. به عنوان نمونه؛ به منظور بازگرداندن هشتاد درصد زیان بایستی با موجودی جدید چهارصد درصد سود به دست بیاورید. گاهاً این ارقام طی چندین سال به دست می‌آید. پس بهتر است جهت درک بهتر این موضوع که فرمول مدیریت سرمایه گذاری چیست؟ بگوییم؛

«شما اگر که از فرمول مدیریت سرمایه گذاری اطلاعاتی نداشته باشید و ضرر کنید، گاهی زیان‌های به بار آمده را می‌توانید در طول چند سال جبران کنید. گاهی اوقات هم این ضررها غیرقابل جبران می‌شود.»

فرمول نامتقارن هرمی؛

در واقع فرمول به دست آوردن میزان سودی که ضرر ما را پوشش می‌دهد به فرمول نامتقارن هرمی شهرت پیدا کرده است. این فرمول به شرح ذیل می‌باشد؛

G=([1 / ( 1 – t% )] -1) * 100

در این فرمول بیان شده t مقدار ضرر ما است. به عنوان نمونه به منظور برگرداندن چهل درصد زیان با جای‌گذاری در فرمول مدیریت سرمایه گذاری به عدد ۶/۶۶ درصد دست پیدا می‌کنیم. به این معنی که به شصت و شش درصد سود در راستای برگشتن به سرمایه ابتدایی خود نیاز داریم.

سود معقول و منطقی مبتنی بر مدیریت سرمایه چند درصد می‌باشد؟

اگر که شما هم‌اکنون در حال نگاه نمودن به دوره و یا ویدیویی هستید که مدرس در آن قول روزانه ده درصد سود و ماهیانه صددرصد سود را می‌دهد پیشنهاد ما به شما این است که همین حالا آن را از گوشی همراه خود پاک کنید. به عبارتی به هیچ عنوان در بازارهای مالی چنین چیزی در طولانی مدّت میسر نخواهد شد. امکان دارد در چند ترید پشت سر همدیگر شما سودهای بسیار حتی صددرصد به دست بیاورید ، ولو بسیار زود با این شیوه تمامی پول خود را یک شبه برباد خواهید داد.

در واقع بازارهای مالی جایی برای درآمدزایی است و مکانی در راستای قمار بازی کردن نیست! اگر که شما به دنبال قمار هستید، راه‌های دیگر را پیش بگیرید. درون بازارهای مالی سود مبتنی بر مدیریت سرمایه چیزی تقریباً ماهیانه سه الی هفت درصد است.

سودآوری مبتنی بر مدیریت سرمایه

شیوه‌های گوناگونی در راستای مدیریت سرمایه وجود دارد که ما به اختصار معرفی می‌کنیم ؛

• روابط محاسبه‌ی سود در سود و یا همان سود مرکب عبارت است از

N تعداد دوران سود

به عنوان نمونه چنانچه که ما هزار دلار سرمایه در اختیار خود داشته باشیم و متوسط هر ماه شش درصد سود به دست بیاوریم بعد از گذر ده سال چقدر سرمایه خواهیم داشت؟ با قرار دادن تعداد در فرمول مدیریت سرمایه گذاری به عدد یک میلیون دلار خواهیم رسید.

• سبدگردانی و ایجاد حساب‌هایی کپی ترید

معامله‌گر پس از آن‌که استراتژی خود را کامل نمود با سرمایه خود و یا حتی ساختن یک حساب دمو خواهد توانست به معامله مبادرت ورزد. بعد از گذر مدّت زمانی مشخص ما می‌توانیم نتایج معاملات خود را برروی وب‌سایت‌هایی چون؛ MYFXBOOK به اشتراک بگذاریم. حال معامله‌گرهای تازه کار حساب‌های معاملاتی خود را مابه‌ازای پرداخت میزانی از سود خود به ما وصل کنند. چنین دیده شده است که از پلتفرم‌های قدرتمند کپی ترید چون ؛ ETOROX گاهی اوقات تا به میلیون‌ها دلار به معامله‌گرهای موفق سرمایه متصل گردیده است.

• هج فاندزهای بسیار بزرگ و استخدامی در بانک‌ها

هم‌اکنون بسیاری از مؤسسات مالی در حال شناسایی معامله‌گرهای موفق و استخدامشان می‌باشند. مؤسساتی تحت عنوان هج به وجود آمده‌اند که با اخذ سه مرحله امتحان از شما، وجوه بالایی را تحت عنوان سرمایه به شما می‌دهند و در پایان دوره سود به حالت پنجاه-پنجاه میان شما و مؤسسه قسم‌بندی خواهد شد. موضوعی که بسیار اهمیت دارد شیوه‌ی برگزاری مسابقات است که صددرصد مبنی بر مدیریت سرمایه است.

شیوه‌های انجام مدیریت سرمایه

در ابتدا ما بایستی تحلیلی برروی آینده قیمت انجام بدهیم. تصور کنید با بهره‌گیری از دانش تکنیکال خود انس جهانی را تحلیل نموده، قیمت حال حاضر طلا ۱۷۰۰ دلار است. در این شیوه از تحلیل بایستی ابتدا پیش از ورود به معامله حد سود و حد زیان را معین نمود. در واقع دریچه ورودی به مدیریت سرمایه معین نمودن این دو فاکتور خواهد بود. پس از آن با تجزیه و تحلیل این دو داده تصمیم خواهیم گرفت؛

• آیا باید به معامله وارد بشویم؟
• چنانچه که شرایط معامله فراهم باشد با چه مقدار از سرمایه خود وارد معامله بشویم!

شرط ورود به معامله

در مبحث شرط ورود به معامله ما نسبت ریسک به ریوارد را بایستی محاسبه نموده و نسبت بدان به معامله وارد شویم. ریسک به ریوارد معین می‌دارد مابه‌ازای هر واحد ریسک چند سود برای خود برداشته‌ایم. افسانه‌هایی در برخی از وب‌سایت‌ها در ارتباط با فرمول مدیریت سرمایه گذاری به چَشم می‌خورد که به ازای هر واحد ریسک بایستی دو واحد و یا بیشتر سود به دست آوریم تا بدان معامله وارد شویم. ولو حقیقتاً بهترین نسبت ریسک به ریوارد کدام می‌باشد؟ آیا ریسک به ریوارد ۱:۱ بدون هیچ‌گونه ارزش و اعتبار است؟ تصورات اشتباهی که در ارتباط با این نسبت به گوش می‌رسد این است که؛ بر این فاکتور اعداد و ارقام از پیش تعیین شده‌ای متصور می‌گردند. جالب است بدانید که چنین چیزهایی از نظر متدهای اصلی فرمول مدیریت سرمایه گذاری اشتباه است. به عنوان یک ضوابط کلّی می‌باید به این موضوع نگاه انداخت و بنابر اجماع نظر بسیاری از معامله‌گرها بهتر می‌باشد این نسبت از ۱:۱ اُفت نکند. آیا شما هم بر این باور هستید اگر که به یک معامله‌ای وارد شده که نسبت ریسک به ریوارد یک به یک و یا کمتر باشد ، به احتمال بسیار در آن سود نمی‌نمایید؟ یا این را شنیده‌اید که معامله‌گرهای حرفه‌ای تنها آن دست از معاملاتی را انجام می‌دهند که این نسبت در آن‌ها دو به یک و یا بیشتر از آن رسد؟

نکته‌ی بسیار مهم!

حال بهتر است ما این موضوع را به شما خاطر نشان شویم که یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب تنها بستگی به استراتژی شخصی شما دارد! یعنی اگر که یک معامله‌گری تنها در شرایط با ریسک به ریوارد یک به سه و یا بالاتر می‌تواند سوددهی داشته باشد. امکان دارد یک معامله‌گر دیگر بتواند به آسانی با ورود به شرایط‌های دارای ریسک به ریوارد یک به یک و حاوی سوددهی مستمر باشد.

پس ما فرمول مدیریت سرمایه گذاری جهت ورود به معامله را چنین در نظر می‌گیریم که نسبت ریسک به ریوارد کمتر از یک به یک نباشد. هیچ زمان به خود اصرار نورزید که حتماً این معامله بایستی دارای نرخ ریسک به ریوارد یک به دو و یا بالاتر از آن تنظیم بشود.

چنانچه شرایط معامله فراهم باشد، با چه مقدار از سرمایه خود وارد معامله شویم؟

پس از اخذ تأییدیه به منظور ورود به معامله گام پایانی و بعدی ما تعیین حجم ورودی به معامله است. تمامی هدف مدیریت سرمایه این است با بهره‌گیری از شاخص‌های حد ضرر و حد سود و نیز آستانه ضرر یک حجم معقول و به دور از هیجان را اتخاذ نماییم و به معامله گام بگذاریم. آستانه بدین معنا و مفهوم است که چیزی تقریباً ۲۵/۰٪ مجموع سرمایه تا سه درصد کل سرمایه اگر باشد بهتر خواهد بود. چنانچه که آستانه ضرر شما یک درصد باشد و شما بیست مرتبه پشت سرهم حد ضررتان فعال گردد چیزی کمتر از بیست درصد از مجموع حسابتان از دست خواهد رفت. این درحالی می‌باشد که چنانچه آستانه ضرر را پنج درصد انتخاب بنمایید و بیست مرتبه پشت سرهم دیگر ضررتان فعال بشود، عملاً حساب خود را به نابودی خواهید کشاند. به منظور حساب نمودن آستانه ضرر پس از اتخاذ آن را در مجموع سرمایه ضرب خواهیم کرد. در این حالت آستانه ضرر حساب ما به دست خواهد آمد.

موجودی حساب ما = X 2% آستانه حساب ما!

چنانچه که هزار دلار در اختیار خود داشته باشیم و آستانه حساب ما هم دو درصد باشد میزان دلاری آستانه بیست دلار خواهد شد. این یعنی ما بایستی حجم معامله را به حالتی انتخاب بنماییم که اگر حد ضرر ما فعال گردید تنها بیست دلار خود را از دست بدهیم.

فرمول مدیریت سرمایه گذاری در بازار سهام

ابتدا آستانه حساب را به ریال محاسبه خواهیم کرد. به عنوان نمونه ؛ ما صد میلیون تومان داریم. حال می‌خواهیم در معامله بورس سرمایه‌گذاری نماییم. آستانه ضرر ما دو درصد حساب می‌شود، یعنی دو میلیون تومان! حال براساس تحلیل فاصله حد ضرر از سهم را به دست خواهیم آورد که بدان؛ pip difference گویند. فرمول هم بدین قرار است ؛

تعداد سهام = [مقدار آستانه حساب ما به ریال] pip difference ریال.

نتیجه گیری

دوستان عزیز ما در این مطلب از خود سعی نمودیم مقدار اهمیت فرمول مدیریت سرمایه گذاری چیست؟ را برای شما تحلیل کنیم. امیدواریم که شما با استناد به مطالب بیان شده در قسمت فوقانی متن بتوانید بهترین حالت سرمایه گذاری را پشت سر بگذارید و هیچ زمان زیانی را پشت سر نگذارید که غیرقابل جبران باشد. تنها کافی است به مطالب بیان شده نهایت دقّت را داشته باشید.