“من اطمینان دارم که تمام این فقر در مکزیک و آمریکای لاتین همانند آنچه در چین اتفاق می‌افتد، تنها یک فرصت رشد است. این یک فرصت برای سرمایه‌گذاری است”.
وارن بافت، میلیاردر موفق بورسی دنیا
وارن بافت به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تاریخ و بزرگترین سرمایه گذار قرن 21، نزد بسیاری از انسان‌ها شناخته شده است. وارن بافت با سرمایه گذاری در بهترین شرکت‌ها توانسته است ثروت بسیار زیادی را به دست آورد. بررسی زندگی افراد بزرگ و متخصص در حوزه‌های مختلف می‌تواند ذهنیت ما را در خصوص نحوه عمل و فعالیت در آن حوزه تغییر دهد. با وجود اینکه افراد زیادی با نام وارن بافت آشنا هستند اما از سبک زندگی و استراتژی سرمایه گذاری او، اطلاع زیادی ندارند. در این مطلب قصد داریم تا زندگی و نحوه رشد ثروت وارن بافت را مورد مطالعه قرار دهیم و در انتها با بررسی استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت تلاش می‌کنیم تا دیدگاه بهتری در خصوص سرمایه گذاری موفق را در اختیار شما قرار دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
وارن بافت کیست؟
وارن بافت، یکی از ثروتمندترین افراد جهان و از مهمترین افراد عصر ما می‌باشد. وارن بافت واقعاً نیازی به بزرگترین سرمایه‌گذار جهان مقدمه‌چینی و معرفی ندارد. او رئیس، مدیرعامل و بزرگترین سهامدار برکشایر (Berkshire Hathaway) است. برکشایر یک شرکت هلدینگ چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در اوماها مستقر می‌باشد. او در میان هم سن و سالان خود و همچنین سایر افراد جهان، به دلیل صرفه جویی در مخارج شخصی و پایبندی به اصول اخلاقی، حتی زمانی که به یک مدیر موفق تبدیل شده است، مورد احترام است. وارن بافت به "پیشگوی اوماها" ملقب است، زیرا وارن بافت از یک سطح درآمد متوسط فعالیت خودش را آغاز کرد و از طریق تلاش بسیار و تمایل زیادی که به سرمایه گذاری داشت، به یکی از ثروتمندترین افراد کره‌ی زمین تبدیل شد. وارن بافت از زمانی که کودک بود توانایی‌های مالی خود را نشان داد، هنگامی که برای فروش آب‌نبات و نوشابه به درب خانه‌ها می‌رفت. او به عنوان یک نوجوان شروع به سرمایه گذاری کرد و تا زمانی که 20 ساله شد، توانسته بود 10 هزار دلار پس‌انداز کند. بافت هوش کسب و کار بالایی داشت و در ابتدا به عنوان یک کارگزار سهام شروع به فعالیت کرد. او اصول سرمایه گذاری شخصی خود را توسعه داد و این کار به او کمک کرد تا ثروت زیادی را به دست آورد؛ وارن بافت در سی سالگی تبدیل به یک میلیونر شد. همانطور که ثروت او افزایش پیدا میکرد، او نیز مقدار بیشتری از ثروت خود را به افراد نیازمند جامعه اهدا میکرد. وارن بافت یک بشردوست مشهور است و با خود متعهد شده است که بخش مهمی از ثروت خود را به خیریه‌ها اهدا کند.
دوران کودکی و جوانی وارن بافت چگونه گذشت؟
وارن بافت یکی از سه فرزند هاوارد و لیلا بافت بود و دو خواهر داشت. پدر او چهار دوره نماینده مجلس آمریکا بود. بافت تحصیلات خود را در مدرسه ابتدایی رز هیل آغاز کرد و در سال 1947 از دبیرستان وودرو ویلسون فارغ‌التحصیل شد. او حتی در دوران کودکی میل زیادی به تجارت داشت. وارن بافت قبلاً با فروش آدامس و نوشیدنی‌های غیر الکلی کسب درآمد میکرد. در دوران نوجوانی مشاغل متعددی را برای به دست آوردن پول تجربه کرد و همچنین از این دوره اقدام به پس‌انداز و سرمایه گذاری پول خود کرد. او در سال 1947 در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا ثبت نام کرد و دو سال در آنجا مشغول به تحصیل بود. وارن بافت به دانشگاه نبراسکا - لینکلن انتقالی گرفت و سپس در رشته مدیریت بازرگانی فارغ‌التحصیل شد. پس از آن وارن بافت در دانشکده بازرگانی کلمبیا ثبت نام کرد و در سال 1951 موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد گردید. در آنجا این امکان را داشت که در کلاس‌های بنجامین گراهام و دیوید دود شرکت کند و مطالب زیادی در خصوص تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه گذاری از آنان بیاموزد.
حرفه و فعالیت‌های شغلی وارن بافت
وارن بافت از سال 1951 تا 1954 در شرکت پدرش، بافت - فالک به عنوان یک فروشنده کار کرد. در سن 20 سالگی، در سال 1950، وارن بافت توانسته بود ثروتی به ارزش تقریبی 10 هزار دلار جمع آوری کند و این موضوع مشخص کرد که او یک سرمایه گذار باهوش است. بافت در سال 1954 در شرکت سهامی بنیامین گراهام با حقوق اولیه 12000 دلار در سال استخدام و مشغول به کار شد. بنجامین گراهام به عنوان رئیس او، بسیار سخت‌گیر بود و انتظار داشت که بافت از قوانین سرمایه گذاری که درک آن برای ذهن وارن بافت جوان سخت بود، پیروی کند. بنجامین گراهام در سال 1956 بازنشسته شد و شرکت سهامی خود را تعطیل کرد. در این زمان وارن بافت مقدار زیادی پس‌انداز جمع آوری کرده بود که با آن یک شرکت سرمایه گذاری سهامی در اوماها، با نام سرمایه گذاری بافت تأسیس کرد. او چندین شرکت سهامی دیگر را نیز راه‌اندازی کرد و تا پایان دهه سوم زندگی‌اش، هفت شرکت را اداره میکرد. در نهایت در سال 1962 وارن بافت در نتیجه‌ی تمام تلاش‌های خود از طریق این شرکت‌ها، تبدیل به یک میلیونر شد.
وارن بافت تمام شرکت‌ها را با یکدیگر ادغام کرد و در یک شرکت تولید پارچه به نام برکشایر هاسوی (Berkshire Hathaway) سرمایه گذاری کرد. او خرید سهام شرکت برکشایر (Berkshire Hathaway) را به طور گسترده‌ای در اوایل دهه 1960 آغاز کرد و سرانجام کنترل شرکت را به دست گرفت. در اواخر دهه 1960 او فعالیت شرکت را از نساجی به بخش بیمه تغییر داد و تا سال 1985 آخرین کارخانه نساجی که تحت مالکیت برکشایر بود، فروخته شد.
برکشایر در سال 1987، 12 درصد از سهام سالمون (Salomon) را خریداری کرد و به بزرگترین سهامدار آن تبدیل شد، سپس وارن بافت مدیر آنجا شد. پس از رسوایی در سال 1990 ، جان گوت فروند (مدیر عامل شرکت برادران سالمون) در سال 1991 شرکت را ترک کرد. بافت تا زمان عبور از این بحران ریاست شرکت را برعهده گرفت.
در سال 1988 وارن بافت شروع به خرید سهام شرکت کوکاکولا کرد و در نهایت 7 درصد از شرکت را با مبلغ 1.02 میلیارد دلار خریداری کرد. این سرمایه گذاری به عنوان یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های شرکت برکشایر شناخته می‌شود.
در ژوئن 2006 ، بافت اعلام کرد که به تدریج 85 درصد از دارایی‌های شرکت خود را به 5 بنیاد خیریه اهدا می‌کند و بیشترین سهم را به بنیاد بیل و ملیندا گیتس اختصاص می‌دهد. وارن بافت در سال 2008 با دارایی خالص 62 میلیارد دلار توسط مجله فوربس (Forbes) ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد. وارن بافت توانست از بیل گیتس که در 13 سال گذشته، ثروتمندترین فرد جهان شناخته می‌شد، پیشی بگیرد. در سال بعد، بیل گیتس مجدداً عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دست آورد و وارن بافت در جایگاه دوم قرار گرفت.
وارن بافت چه دستاوردهایی داشته است؟
وارن بافت سال 2011 مدال آزادی ریاست جمهوری را توسط رئیس جمهور باراک اوباما دریافت کرد. بافت رئیس و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری برکشایر (Berkshire Hathaway) است و در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد. وارن بافت به عنوان موفقترین سرمایه گذار قرن بیستم محسوب می‌شود و همچنین از بزرگترین نیکوکاران عصر ما است و با خود متعهد شده که بیشتر ثروتش را به اهداف خیرخواهانه اهدا کند.
استراتژی سرمایه بزرگترین سرمایه‌گذار جهان گذاری وارن بافت چگونه است؟
1-به استراتژی‌های سرمایه گذاری با ارزش طولانی مدت پایبند باشید
اجازه ندهید ترس و طمع معیارها و ارزش‌های سرمایه گذاری شما را تغییر دهد. از تحت فشار قرار گرفتن توسط نیروهای بیرونی که بر احساسات شما تأثیر می‌گذارند، خودداری کنید. هرگز در دام فروشندگان وحشت زده نیفتید.
2-در آنچه می‌فهمید سرمایه گذاری کنید.
وارن بافت فقط در شرکت‌هایی سرمایه گذاری می‌کند که آنها را به طور کامل درک کرده و معتقد است برای 10 - 15 سال آینده محصولات پایدار یا قابل پیش بینی دارند. به همین دلیل است که او در شرکت‌های فناوری سرمایه گذاری نکرده است.
3-طوری سرمایه گذاری کنید که انگار دارید تمام شرکت را می‌خرید.
طوری با سرمایه گذاری در سهام برخورد کنید که انگار می‌خواهید تمام شرکت را خریداری کنید. من همیشه نگاه سخت‌گیرانه‌ای به ارزش شرکت دارم، زیرا این مبلغ لازم برای خرید تمام شرکت است.
4-شرکت‌های دارای مزیت‌های رقابتی
شرکت‌هایی با قدرت قیمت گذاری، دارایی‌های استراتژیک، برندهای قدرتمند یا دارای سایر مزیت‌های رقابتی توانایی ارائه عملکرد بهتری در زمان‌های پر چالش را دارند. یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت مستلزم سرمایه گذاری در شرکت‌هایی است که می‌توانند چرخههای خوب و بد اقتصادی را پشت سر بگذارند.
5-شرکت‌های با کیفیت پیدا کنید
بافت به سرمایه گذاری در کیفیت اعتقاد دارد. او ترجیح می‌دهد برای یک شرکت عالی، قیمت عادلانه‌ای بپردازد تا اینکه یک شرکت متوسط را ارزان‌تر بخرد.
6-پول نقد را در دست داشته باشید
فرصت‌های سرمایه گذاری از طریق اصلاحات متعدد در بازار یا تک سهم‌هایی که از چشم بازار دور مانده‌اند، در دسترس سرمایه گذاران قرار می‌گیرند. این وقایع قابل پیش بینی نیستند، بنابراین پول نقد یک مفهوم مهم در سرمایه گذاری ارزشی است.
7-به حاشیه ایمنی نیاز دارید
خرید سهام در قیمتی پایینتر از ارزش ذاتی آنها، ریسک را کاهش می‌دهد و شما را در مقابل رویدادهای منفی غیرمنتظره ایمن می‌کند.
8-سرمایه گذاری بلند مدت و صبر
وارن بافت به سرمایه گذاری در ارزش به صورت بلند مدت اعتقاد دارد زیرا قدرت رشد نمایی را درک کرده است. شرکت‌هایی که سود پایدار دارند، می‌توانند سود سهام خود را پرداخت کرده و هم‌زمان سود سازی خود را رشد دهند.
۱۰ نفر از مشهورترین سرمایه گذاران تاریخ+ عکس
بزرگترین سرمایه گذاران جهان از روش های مختلف برای موفقیت استفاده کرده اند.
بازار؛ گروه بورس: بزرگترین سرمایه گذاران جهان ثروتهای هنگفتی بدست آورده اند و بسیاری از آنها به میلیونها نفر کمک کرده اند که سود زیادی از سرمایه گذاری بدست آورند و بزرگترین و موفق ترین سرمایه گذاران از همان استراتژیها استفاده نمی کنند، برخی از آنها روش های جدیدی برای سرمایه گذاری ابداع کرده اند، در این گزارش لیستی از ۱۰ سرمایه گذار برتر دنیا و روش معامله گری آنان را به صورت مختصر بیان می کنیم:
۱- بنیامین گراهام
بنجامین گراهام، اقتصاددان و سرمایه گذار انگلیسی، در سال ۱۸۹۴ در ایالات متحده آمریکا متولد شد و در سال ۱۹۷۶ درگذشت. وی نه تنها یک سرمایه گذار بود، بلکه کتابهایی نیز نوشت که بسیاری از سرمایه گذاران اصول و مبانی سرمایه گذاری موفق را از آنها آموختند، از جمله کتاب «سرمایه گذار هوشمند».
بنیامین بیشتر با دو استراتژی سرمایه گذاری شناخته می شود. تجزیه و تحلیل مالی و سرمایه گذاری با ارزش.ماهیت استراتژی سرمایه گذاری ارزشی این است که هر سرمایه بزرگترین سرمایه‌گذار جهان گذاری ارزش بسیار بیشتری از آنچه سرمایه گذار پرداخت خواهد کرد. بنیامین به اهمیت تجزیه و تحلیل شرایط شرکت ها اعتقاد داشت و به دنبال شرکت هایی بود که ترازنامه قوی داشته باشند یا بدهی های کمی دارند، یا یک جریان نقدی بزرگ یا حاشیه سود بالاتر از متوسط داشته باشید.
۲- جان تمپلتون
جان تمپلتون، سرمایه گذار و بانکدار انگلیسی-آمریکایی یکی از مهمترین و موفقترین سرمایه گذاران در جهان است و تمپلتون که در سال ۱۹۱۲ متولد شد، به خرید سهام ارزان و فروش آن با قیمت بالا در زمانی دیگر متکی بود. کاری که در زمان رکود انجام داد.
جایی که سهام را با قیمت پایین خریداری کرد و سپس آنها را با قیمت بالاتری فروخت. تمپلتون با سودهای کلان گروهی از موفق ترین و بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری جهان را نیز ایجاد کرد و در سال ۲۰۰۸ درگذشت.
۳- توماس روو پرایس، جونیور
تاجر و سرمایه گذار آمریکایی توماس روو پرایس، پدرخوانده پدربزرگ سرمایه گذاری در رشد است و این استراتژی به معنای سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک یا نوظهور است که انتظار می رود رشد کنند و سود خود را افزایش دهند.
او بیشتر بر سرمایه گذاری بلند مدت متمرکز بود و نظم، تحقیق و تداوم مهمترین عواملی بود که به موفقیت وی در طول فعالیت سرمایه گذاری اش کمک کرد.
سرمایه گذاران بزرگ ایران
۴- جان نف
سرمایه گذار آمریکایی جان نف در سال ۱۹۶۴ به "مدیریت Wellington" پیوست و بیش از ۳۰ سال کار کرد و سه صندوق سرمایه گذاری آن را مدیریت کرد. نسبت پایین به درآمد و سودآوری بالا استراتژی وی بود و صندوق ویندزور را به مدت ۳۱ سال مدیریت کرده و به بازده سرمایه گذاری ۱۳.۷ درصد سالانه دست یافت.
۵- جسی لیورمور
سرمایه گذار آمریکایی جسی لیورمور تحصیلات رسمی نداشت ولی یکی از مشهورترین دلالان سهام در جهان است. او از اوایل نوجوانی پیش بینی (گمانه زنی) در بورس را آغاز کرد و هنگامی که ۱۶ ساله بود بیش از هزار دلار سود کسب کرد.
جسی بزرگترین سرمایه‌گذار جهان سالها به طور غیرقانونی در بورس اوراق بهادار از طریق شرکت های کارگزاری که مجوز معامله در اوراق بهادار را نداشتند کار می کرد و استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام را دنبال می کرد.
۶- پیتر لینچ
سرمایه گذار آمریکایی پیتر لینچ از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۰ صندوق "Fidelity Magellan" را مدیریت کرد و در این مدت دارایی های این صندوق از ۱۸ میلیون دلار به ۱۴ میلیارد دلار رسید و پیتر در آنچه که می داند و به راحتی می فهمد سرمایه گذاری می کند.
۷- جورج سوروس
جورج سوروس سرمایه گذار مجارستانی آمریکایی (که در ایران بیشتر او به عنوان یک سیاستمدار مداخله گر شناخته می شود) در تجزیه و تحلیل روند اقتصادی و سهام بسیار عالی بود و در سال ۱۹۷۳ صندوق احتیاطی «سورس فاند منیجر» را تأسیس کرد، که توسعه یافت و در نهایت به صندوق سرمایه گذاری معروف "صندوق کوانتوم" تبدیل شد. جورج این صندوق را به مدت دو دهه مدیریت کرد و سالانه بیش از ۳۰٪ بازدهی کسب کرد. این صندوق دو بار نیز بازدهی بیش از ۱۰۰٪ داشته است.
۸- وارن بافِت
سرمایه گذار آمریکایی وارن بافت، رئیس Berkshire Hathaway، یکی از موفق ترین سرمایه گذاران در جهان محسوب می شود.
کسانی که در سال ۱۹۶۵ ده هزار دلار در Berkshire Hathaway سرمایه گذاری کرده اند، امروز بیش از ۱۶۵ میلیون دلار دارایی دارند و روش سرمایه گذاری بافت به صبر، نظم و ارزش بستگی دارد. استراتژی وارن بافت بر اساس تحلیل بنیادی و هر آنچه برای بنیاد یک سهم مهم است به دست آمده است، دقت وارن بافت در بررسی صورتهای مالی بسیار عجیب است و نکته های که دیگران نمی بینند را او مشاهده می کند، یکی دیگر از استراتژی های موفق وارن بافت این است که زمانی که دیگران می فروشند تو بخر و زمانی که بشدت می خرند بفروش تا بتوانی سودهای کلانی را کسب کنی، ثروت وارن بافت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می شود که عددی وحشتناک بوده و تقریبا معادل یک سال بودجه کشور ایران است.
۹-جان بوگل
سرمایه گذار آمریکایی جان بوگل در سال ۱۹۷۵ شرکت "Vanguard Group" را با تخصص سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری تاسیس کرد و آن را به یکی از بزرگترین شرکت های حامی صندوق های سرمایه گذاری در جهان تبدیل کرد. استراتژی جان متکی به سرمایه گذاری منفعل در صندوق های سرمایه گذاری کم هزینه و گردش مالی پایین بود.
۱۰- بیل گروس
برای سرمایه گذار آمریکایی بیل گروس لقب «پادشاه اوراق قرضه» در نظر گرفته شده است. بنیانگذار و مدیر کل شرکت مدیریت سرمایه گذاری پیمکو و تیم وی دارایی هایی با درآمد ثابت با ارزش بیش از ۱.۹۲ تریلیون دلار دارند.
۶ قانون از ۶ سرمایه‌گذار برتر جهان
سرمایه‌گذاران موفق معتقدند که درآمدزایی در بازار باید مبتنی بر یک استراتژی ثابت باشد که حول مجموعه‌ای از قواعد ساخته شده است. روزهای نخستی که به عنوان یک سرمایه‌گذار وارد بازار شدید را تصور کنید و ممکن است شما هم مانند بسیاری دیگر، با دانش بسیار اندکی نسبت به بازار قدم در این راه گذاشتید.
در ابتدای کار هنگامی‌که سهامی را می‌خریدید حتی نمی‌دانستید اسپرد (spread) چیست و یا ممکن بود سهام خود را خیلی دیر، زمانی که ارزش آن به شدت کاهش می‌یافت، برای فروش می‌گذاشتید.
اگر شما جزء آن دسته از سرمایه‌گذارانی هستید که تاکنون مجموعه قواعد سرمایه گذاری خود را با دقت تهیه نکرده‌اید، اکنون زمان آن رسیده که این کار را انجام دهید و بهترین نقطه برای شروع استفاده از تجربیات سرمایه‌گذاران موفق و به نام جهانی است.
قوانین موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ
دنیس گارتمن (Dennis Gartman)
دنیس گارتمن در سال ۱۹۸۷ Gartman Letter را راه اندازی کرد.
این یک تفسیر روزانه از بازارهای جهانی سرمایه است که برای صندوق های سرمایه گذاری پوششی، شرکت‌های کارگزاری بورس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های معاملاتی در سراسر جهان گزارش ارائه می‌دهد.
گارتمن همچنین یک معامله‌گر موفق و چهره‌ای شناخته شده در شبکه‌های مالی است.
دنیس گارتمن
“در معاملات برنده، صبور و در معاملات زیان ده به شدت بی‌تاب بزرگترین سرمایه‌گذار جهان باشید. به یاد داشته باشید که اگر ما فقط ۳۰ درصد از زمان را به درستی در اختیار داشته باشیم، تا زمانی که میزان زیان ما کوچک و سودمان زیاد باشد، به راحتی می‌توانیم مبالغ کلانی از سرمایه‌گذاری و معاملاتمان بدست آوریم”.
در قاعده‌ی این سرمایه گذار موفق، به تعدادی از اشتباهاتی که سرمایه‌گذاران بی‌تجربه مرتکب می‌شوند اشاره شده است.
- نخست اینکه، با اولین نشانه‌های سود، سهامتان را نفروشید و زمان دهید تا معاملات برنده اجرا شوند.
- دوم اینکه، اجازه ندهید معاملات زیان ده ارزش سهامتان را به طور کامل نابود کنند.
سرمایه‌گذاران موفقی که در بازار پول خوبی بدست می‌آورند، با از دست دادن مقدار کمی پول در معامله کنار می‌آیند اما با از دست دادن پول زیاد خیر.
همانطور که گارتمن نیز اشاره کرد، شما لازم نیست در اکثر اوقات به درستی عمل کنید، آنچه مهم‌تر است این است که زمان دهید تا یک معامله برنده اجرا شود و به سرعت از یک معامله‌ی زیان ده خارج شوید.
اگر این قانون را رعایت کنید پولی که در معاملات برنده بدست می‌آورید از پولی که در معاملات زیان ده از دست می‌دهد بسیار بیشتر است.
وارن بافت (Warren Buffett)
وارن بافت
“خیلی بهتر است که یک شرکت شگفت‌انگیز را باقیمتی عادلانه بخرید تا اینکه یک شرکت متعادل را باقیمتی فوق‌العاده خریداری کنید”.
وارن بافت یقیناً به عنوان یکی از موفقترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته می‌شود. او نه تنها یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، بلکه مشاور مالی بسیاری از رؤسای جمهور و رهبران جهان نیز بوده است.
زمانی که وارن بافت صحبت می‌کند، بازارهای جهانی بر اساس گفته‌های او جهت می‌گیرند. نامه‌ی سالانه او به سرمایه‌گذاران در شرکت اش (Berkshire Hathaway) در کلاس‌های مالی بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهان استفاده می‌شود.
بافت دو پیشنهاد را در هنگام ارزیابی یک شرکت بیان کرده است:
- در ابتدا به کیفیت آن شرکت نگاه کنید، این امر مستلزم آن است که درک کاملی از ترازنامه آن شرکت داشته باشید، به تماس‌های کنفرانسی‌اش دقت کرده باشید و به مدیریت آن نیز اعتماد داشته باشید.
- دوم اینکه، تنها پس از کسب اطمینان از کیفیت آن شرکت باید قیمت اش را ارزیابی کنید.
نکته: اگر یک شرکت کیفیت لازم را ندارد، آن را تنها به دلیل اینکه قیمت اش پایین است خریداری نکنید. شرکت‌هایی باقیمت‌های پایین (زیر ارزش) معمولاً نتایج و بازده خوبی هم به همراه ندارند و شرکت‌هایی بزرگترین سرمایه‌گذار جهان باکیفیت بالا اغلب قیمت بالاتری دارند.
بیل گروس (Bill Gross)
بیل گروس بنیانگذار PIMCO و مدیر صندوق آن است که درواقع یکی از بزرگترین صندوق‌های اوراق بهادار در جهان محسوب می‌شود.
قانون گروس در خصوص مدیریت پرتفوی صحبت می‌کند.
یک قانون جهانی که اکثر سرمایه‌گذاران جوان از آن مطلع هستند “تنوع” است و به بیان ساده یعنی تمام سرمایه‌گذاری‌تان را در یکجا قرار ندهید.
“متنوع سازی پرتفلیو” یک قانون سرانگشتی خوب است؛ اما اگر یکی از سرمایه‌گذاری‌های شما با شتاب بالایی حرکت کند و مابقی آنها اینگونه نباشند، می‌تواند سودتان را کاهش دهد.
کسب درآمد در بازار، به معنای بهره گرفتن از فرصت‌های مبتنی بر تحقیقات جامع است.
همواره مقداری از پول خود را برای آن فرصت‌هایی که نیاز به سرمایه‌ی کمی بیشتر دارند کنار بگذارید و زمانی که نتایج تحقیقاتتان به یک فرصت خوب منتهی شد، نترسید و طبق آن عمل کنید.
بیل گروس
“اگر به سهام خاصی علاقه دارید، ۱۰٪ یا کمی بیشتر از پرتفلیوی خود را به آن اختصاص دهید.
ایده‌هایتان را همیشه به خاطر داشته باشید. ایده‌های خوب سرمایه‌گذاری، نباید به فراموشی سپرده شوند”.
شاهزاده ولید بن طلال (Prince Alwaleed Bin Talal)
بزرگترین سرمایه‌گذار جهان 
شاید شما تاکنون چیزی در رابطه با شاهزاده بن طلال نشنیده باشید، اما او در دنیای سرمایه‌گذاری کاملاً شناخته شده است. او یک سرمایه‌گذار از عربستان سعودی است، که شرکت Kingdom Holding را راه اندازی کرده است.
قبل از رکود بزرگ، او مالک ۱۴٫۹% سهام در شرکت Citigroup باقیمتی بسیار بالاتر از قیمت آن پس از رکود اقتصادی بود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری او در املاک و مستغلات در کشور هند پس از رکود سال ۲۰۰۹ ارزش قابل توجهی را از دست داد.
بن طلال
” ما سرمایه‌گذاران در طول مسیر صدمه می‌بینیم، اما من یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستم”.
زمانی که دیگران به فروش دارایی‌های خود مشغول بودند، شاهزاده ولید بن طلال همان کاری را کرد که بسیاری از سرمایه‌گذاران برتر برای اندوختن ثروت خود انجام دادند:
سرمایه‌گذاری‌های بزرگترین سرمایه‌گذار جهان خود را برای مدت زمان طولانی نگه دارید، درگیر رویدادهای بزرگ بازار نشوید و زمانی که دیگران در انتظار هستند، شما سود سهام را جمع‌آوری کنید. معاملات سهام بصورت کوتاه مدت یا میان مدت هم خوب است.
کارل آیکان (Carl Icahn)
کارل آیکان
“شما در این تجارت باید دائماً در حال یادگیری باشید”.
کارل آیکان یکی از سرمایه‌گذاران سهام خصوصی و شرکت‌های بزرگ امروزی است که سهام عظیمی از شرکت‌ها را می‌خرد و تلاش می‌کند تا برای افزایش ارزش سهام صاحبان سهم، حق رأی کسب کند.
برخی از دارایی‌های او شامل شرکت Time Warner ،Yahoo ،Clorox و Blockbuster Video است.
آیکان در طی سالها سهام نسبتاً خوبی برای خود تصاحب کرده است، اما سرمایه‌گذاران نباید توصیه‌های او را در خصوص روابط بین فردی جدی بگیرند.
چند بار درگذشته در طول مسیر سرمایه‌گذاری خود مقاله‌ای را خواندید، گزارش خبری را تماشا کردید، یا از یک دوست مورد اعتماد در رابطه با پتانسیل یک سهام نکته‌ای را شنیدید؟
اگر یک توصیه‌ی خوب وجود داشته باشد که می‌توانید بر طبق آن عمل کنید، این است که:
تحقیقات جامع خود را بر اساس حقایقی که از منابع معتبر بدست می‌آیند پیش ببرید (نه عقاید).
کارلوس اسلیم (Carlos Slim)
یکی دیگر از ثروتمندترین مردان جهان، کارلوس اسلیم است که صاحب صدها شرکت و بیش از ۲۵۰،۰۰۰ کارمند است.
این نقل‌قول از او طرز تفکر بهترین سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد:
“من اطمینان دارم که تمام این فقر در مکزیک و آمریکای لاتین همانند آنچه در چین اتفاق می‌افتد، تنها یک فرصت رشد است. این یک فرصت برای سرمایه‌گذاری است”.
آنها به آنچه اکنون اتفاق می‌افتد نگاه نمی‌کنند. سرمایه‌گذاران بزرگ با بررسی شتاب حرکت یک شرکت و یا کل اقتصاد و نحوه تعامل آن با رقبا، در زمان حال بر روی آنچه بعداً اتفاق خواهد افتاد سرمایه‌گذاری می‌کنند.
آنها همیشه به جلو فکر می‌کنند. اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که تمرکزتان بر روی زمان حال است و یا برای یک سرمایه‌گذاری که سودی کوتاه مدت دارد تلاش می‌کنید، احتمالاً جهش‌های بزرگ و سودهای کلان را از دست خواهید داد.
سعی کنید فرصت سرمایه‌گذاری‌های برنده را پیدا کنید، اما به یاد داشته باشید که همیشه سبد سرمایه‌گذاری خود را به شرکت‌های بزرگی که سابقه طولانی رشدی پایدار دارند، گره بزنید.
سخن آخر:
هرکدام از این سرمایه‌گذاران و حتی رهبران بزرگ نیز همچنان از شاگردان بازار هستند و دائماً در حال یادگیری‌اند.
اکنون‌که قوانین این سرمایه‌گذاران بزرگ را مطالعه کردید، وقت آن رسیده که شما هم از تجربیات این افراد موفق استفاده کنید، از زمانی که شروع به اعمال قوانین جدید کنید و به آنها پایبند بمانید، حتی اگر ذهنتان هم مخالفت کند، خواهید دید که سودآوری سرمایه‌گذاری تا چه میزان بهبود پیدا می‌کند.
بیوگرافی وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار قرن
بیوگرافی وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار قرن وارن بافِت متولد ۳۰ اوت ۱۹۳۰ میلادی است که غالبأ با لقب باهوش اوماها یا دانشمند اوماها نامیده می‌شود. او یک آمریکایی سرمایه‌گذار، تاجر و یک انسان خیرخواه و بشردوست می‌باشد. او خود را پیرو ندانم‌گرایی (نداشتن دانش و دلیل کافی در اثبات وجود خداست) معرفی می‌کند! او […]
بیوگرافی وارن بافت بزرگترین سرمایه گذار قرن
وارن بافِت متولد 30 اوت 1930 میلادی است که غالبأ با لقب باهوش اوماها یا دانشمند اوماها نامیده می‌شود. او یک آمریکایی سرمایه‌گذار، تاجر و یک انسان خیرخواه و بشردوست می‌باشد. او خود را پیرو ندانم‌گرایی (نداشتن دانش و دلیل کافی در اثبات وجود خداست) معرفی می‌کند! او مدیر عامل و بیشترین سهامدار شرکت برکشایر هاتاوی می‌باشد. دارایی خالص او در حال حاضر ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده‌است و در رتبه‌بندی فوربس در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، به عنوان ثروتمندترین مرد جهان شناخته شده‌است. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، او ۸۳٪ از دارایی خود را به بنیاد بیل و ملیندا گیتس اهدا کرد. حجم دلاری اهدایی او تقریبأ ۳۰ میلیارد دلار است. اهدای دارایی در این سطح در تاریخ آمریکا بی‌نظیر بوده‌است. در آن زمان اعلام‌شد که این سطح کمک کافی است تا اندازهٔ این بنیاد را به بیش از دو برابر افزایش دهد. علارغم داشتن ثروت زیاد، او به داشتن زندگی مقتصدانه و رفتار فروتنانه مشهور است. او کماکان در خانهٔ خود در مرکز داندی در همسایگی اوماها، نبراسکا که در سال ۱۹۸۵ میلادی به ارزش ۳۱٬۵۰۰ دلار خریداری کرده‌است زندگی می‌کند. البته اوخانه‌ای گران‌تر در لاگونا بیچ، در ایالت کالیفرنیا دارد که در سال ۲۰۰۴ خریداری کرده‌است. ارزش خانهٔ او در اوماها در سال ۲۰۰۸ میلادی ۷۰۰٬۰۰۰ دلار برآورد شده‌است. درآمد سالیانهٔ او در سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۱۰۰٬۰۰۰ دلار بوده‌است که در مقایسه با استاندارد درآمد یک شخص با شغل مشابه (مدیر عامل) ناچیز است. در سال ۲۰۰۷ میلادی بافت در بین ۱۰۰ مرد برتر تأثیرگذار در دنیا توسط مجلهٔ تایم آورده‌شد. او مردی بسیار فروتن است.
آشنایی با 10 تا از معروف ترین سرمایه گذاران موفق دنیا
سرمایه گذاران موفق دنیا مانند ستاره‌های راک در دنیای مسائل مالی می‌درخشند. این سرمایه گذاران با استفاده از استراتژیها و فلسفه‌های مختلفی که در تجارت استفاده می‌کنند توانسته‌اند ثروت زیادی کسب کنند. برخی از آنها راه‌های مبتکرانه و جدیدی برای تحلیل سرمایه گذاری‌های خود ارائه می‌دهند در حالی که برخی دیگر به صورت غریزی اوراق بهادار و سهام‌ها را انتخاب می‌کنند. با مطالعه روش‌ها و استراتژی‌های آنها می‌توان به این نتیجه رسید که این افراد، انسان‌های عجیب و غریبی نیستند بلکه تنها به یک اصول مالی پایبند بوده و به دنبال کسب ارزش و سود هستند. در این مقاله همراه ما باشید تا 10 تن از سرمایه گذاران موفق در دنیا آشنا شوید.
1. بنجامین گراهام
بنجامین گراهام نفر اول لیست سرمایه گذاران موفق به شمار می‌رود. این فرد که بیشتر به عنوان استاد و بزرگترین سرمایه‌گذار جهان مربی وارن بافت شناخته می‌شود در سال 1894 متولد شد. گراهام به عنوان یک مدیر سرمایه گذاری و مربی مالی به شمار می‌رفت. در بین تمام آثار ارزشمند او، کتاب سرمایه گذار هوشمند در بین اغلب علاقمندان به سرمایه گذاری شناخته شده است. گراهام در این کتاب سعی کرده تا فلسفه سرمایه گذاری خود را طور کامل شرح دهد تا دیگران بتوانند با استفاده از آموزش بزرگترین سرمایه‌گذار جهان های او سرمایه گذاری‌های موفقی انجام دهند.
بنجامین گراهام که یکی از سرمایه گذاران موفق در تاریخ به شمار می‌رود به عنوان پدر ″سرمایه گذاری ارزشمند″ نیز نامیده می‌شود. ماهیت سرمایه گذاری ارزشمند گراهام این است که ارزش هر سرمایه گذاری باید بیشتر از مبلغی باشد که برای آن پرداخت می‌شود. او به تحلیل بنیادی اعتقاد داشت و همیشه به دنبال شرکت‌هایی با تراز نامه قوی، بدهی کم، حاشیه سود بالاتر از متوسط و جریان نقدی فراوان برای سرمایه گذاری بود. بنجامین گراهام بدون اینکه ریسک زیادی در بازار سهام انجام دهد، پول زیادی برای خود و مشتریانش به دست می‌آورد. این کار را تنها با تجزیه و تحلیل مالی برای یک سرمایه گذاری موفق انجام می‌داد.
2. جان تمپلتون
جان تمپلتون یکی دیگر از سرمایه گذاران موفق در دنیا به شمار رفته بزرگترین سرمایه‌گذار جهان که موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیز بوده است. روش سرمایه گذاری او که از سال 1939 آن را در پیش گرفت این بود که سهام شرکت‌هایی که زیر 1 دلار قیمت داشتند را خریداری میکرد. رقم این سرمایه گذاری‌ها در مجموع چیزی در حدود 10 هزار دلار می‌شد. بعد از گذشت چهار، پنج سال برخی از شرکت‌ها دچار ورشکستگی می‌شدند اما برخی دیگر به موفقیت‌های بزرگی رسیده بودند. نتیجه این سرمایه گذاری‌ها این بود که سرمایه 10 هزار دلاری جان تمپلتون به 40 هزار دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین ایده سرمایه گذاری در سهام‌های مختلف برای اولین بار به ذهن این شخص رسید. امروزه یکی از توصیه‌های مهم به افرادی که قصد دارند تا در زمینه رمز ارز و یا سهام سرمایه گذاری کنند این است که سعی کنید سبد سرمایه گذاری خود را متنوع قرار دهید.
این سرمایه گذار موفق عقیده داشت که بهترین سود را زمانی می‌توانید کسب کنید که به سراغ سهام‌هایی بروید که دیگران به آنها توجه نمی‌کنند. به دلیل توانایی تجزیه و تحلیل بالایی که داشت توانست چندین صندوق سرمایه گذاری بین المللی موفق را تاسیس کند. او در سال 1999 از مجله Money عنوان ″بزرگترین خریدار سهام قرن در جهان″ را به خود اختصاص داد. این سرمایه گذار بریتانیایی از ملکه الیزابت دوم به دلیل موفقیت‌های فراوان خود نشان شوالیه را دریافت کرد.
3. پیتر لینچ
پیتر لینچ از سال 1977 تا 1990 مدیریت ″صندوق سرمایه گذاری مشترک فیدلیتی ماژلان″ را برعهده داشت. صندوق سرمایه گذاری فیدلیتی احتمالا یکی از شناخته شده‌ترین صندوق‌های سرمایه گذاری در جهان به شمار می‌رود. در این مدت، دارایی‌های این صندوق سرمایه گذاری را از 18 میلیون دلار به 14 میلیارد دلار افزایش داد. به دلیل مدیریت فوق العاده او، پیتر لینچ به عنوان یکی از سرمایه گذاران موفق در جهان شمرده می‌شود. هنگامی که مدیریت فیدلیتی را بر عهده داشت به مدت یازده سال بازده سالانه 29 درصد داشت که منجر به شکسته شدن شاخص S&P500 شد.
عواملی که به عنوان ملاک‌های موفقیت این شخص شمرده می‌شود بسیار زیاد هستند اما برخی از آنها شناخته شده‌تر هستند. او معتقد بود که یک سرمایه گذار باید انعطاف پذیر و متواضع بوده و سعی کند از اشتباهات گذشته خود درس بگیرد زیرا این مساله جلوی شکست‌های بیشتر او را خواهد گرفت. توصیه مهم بعدی این بود که قبل از اینکه اقدام به خرید هرگونه سهامی کنید باید بتوانید دلیل خود را به صورت منطقی و کامل بزرگترین سرمایه‌گذار جهان توضیح دهید تا جلوی هرگونه خرید هیجانی گرفته شود. یکی دیگر از توصیه‌های لینچ این بود که شما زمان زیادی برای شناسایی و شناخت شرکت‌های استثنائی دارید پس بهتر است قبل از سرمایه گذاری به خوبی تحقیقات خود را به اتمام برسانید.
4. جورج سوروس
جورج سوروس بیشتر به عنوان مردی شناخته می‌شود که توانست بانک انگلستان را شکست دهد. ماجرا از این قرار است که در سال 1992 این شخص، کل صندوق سرمایه گذاری خود به نام ″کوانتوم″ را روی کاهش ارزش پوند شرط بندی کرد. این اتفاق منجر به سقوط ارزش پوند انگلستان شد و در مقابل سوروس سودی در حدود یک میلیارد دلار کسب کرد. البته بسیاری از افراد او را به دلیل کاهش ارزش ارزهای آسیای شرقی از جمله ژاپن سرزنش می‌کنند.
او که جز سرمایه گذاران موفق به شمار می‌رفت در سال 1973 شرکت مدیریت سرمایه سوروس را تاسیس کرد. بعدتر این شرکت به ″گروه سرمایه گذاری کوانتوم″ تغییر نام داد. گروه کوانتوم صندوق‌های تامین سرمایه دارای مالکیت خصوصی هستند که در لندن، نیویورک، هلند و جزایر کایمن مستقر هستند. تخصص جورج سوروس روی روند‌های کلان اقتصادی در بازار کالاها و اوراق قرضه بود.
5. جان جک بوگل
جک بوگل بنیانگذار گروه ونگارد یکی دیگر از سرمایه گذاران موفق است. اغلب مردم او را با ″صندوق‌های سرمایه گذاری با هزینه کم″ می‌شناسند. بوگل در سال 1975 ″صندوق سرمایه گذاری مشترک ونگارد″ را تاسیس کرده و آن را به یکی از بزرگترین و معتبرترین حامیان مالی در جهان تبدیل کرد. او از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شده و برای کار جذب شرکت مدیریتی ولینگتون شد. در آن جا به سرعت درجات ترقی را طی کرده و به سمت ریاست این شرکت انتخاب شد. چند سال بعد به دلیل اشتباهی که در ادغام این شرکت با یک کمپانی دیگر کرد، از ریاست اخراج شد. بوگل با یک ایده جدید، شرکت ونگارد را به دومین صندوق سرمایه گذاری مشترک بزرگ در دنیا تبدیل کرد.
جان جک بوگل نیز مانند دیگر سرمایه گذاران موفق، قوانین خاص خود را دارد. او معتقد است که برای سرمایه گذاری باید صندوق‌های کم هزینه را انتخاب کرده و هزینه‌های اضافی مشاوره برای سرمایه گذاری را به دقت زیر نظر داشت. همچنین بهتر است از عملکرد گذشته یک شرکت فقط برای تعیین ثبات و ریسک استفاده کرده و بیش از حد روی ارزیابی تمرکز نکنید. بوگل به افردی که علاقمند به حوزه سرمایه گذاری هستند توصیه می‌کند تا مراقب دارایی‌ها بوده و سبد سرمایه گذاری خود را برای طولانی مدت نگه دارید. معروف‌ترین کتاب او به نام ″سرمایه گذاری عقل سلیم″ بوده که بسیاری از دیدگاه‌های خود درباره مدیریت را در آن به اشتراک گذاشته است.
6. وارن بافت
وارن بافت به عنوان یکی از مشهورترین سرمایه گذاران موفق در جهان شناخته می‌شود. عاملی که باعث شهرت این سرمایه گذار شده، میزان سرمایه‌ای بوده که با آن کار را شروع کرده و با سرمایه گذاری‌های موفق پی در پی تبدیل به رقم خارق العاده‌ای شده است. بافت قبل از اینکه شراکت در کسب و کار را شروع کند 12 هزار دلار در سال درآمد داشت. امروزه دارایی این فرد به رقم 50 میلیارد دلار رسیده است. تمرکز وارن بافت روی خرید شرکت‌هایی بوده که قیمت پایینی داشته و سپس با بهبود آن از طریق مدیریت یا دیگر تغییرات لازم، سهام آن شرکت را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد. .ارن بافت به دلیل دوری از صنایع مبتنی بر فناوری انتقادات زیادی را دریافت کرده است اما پایبندی به اصولی که از آن اطلاع دارد، باعث شده تا بتواند بازدهی شگفت انگیزی را در سرمایه گذاری‌های خود داشته باشد. کتاب بیوگرافی وارن بافت با نام The Snowball: Warren Buffet and the Business of Life را می‌توانید مطالعه کنید تا از دانش این فرد برای ارتقای دانش خود بهره ببرید.
7. فیلیپ فیشر
فیلیپ فیشر، پدر سرمایه گذاری در سهام در حال رشد، یکی دیگر از سرمایه گذاران موفق این لیست به شمار می‌رود. او در سال 1931 شرکت سرمایه گذاری خود به نام Fisher & Company را تاسیس کرده و تا زمان بازنشستگی در سن 91 سالگی در سال 1999، مدیریت آن را بر عهده داشت. تمرکز اصلی فیلیپ فیشر روی سرمایه گذاری بلند مدت بود. او در سال 1995 سهام موتورولا را خریداری کرده و تا زمان مرگش در سال 2004 آن را حفظ کرد.
این سرمایه گذار موفق لیستی از ویژگی‌های مهمی که باید هنگام جستجو در سهام‌ها به آن دقت داشت، تهیه کرده است. در این لیست تاکید دارد که باید بر هر دو جنبه مدیریتی و تجارتی تمرکز داشته باشید. ویژگی های مهم مدیریتی که به دیدگاه فیشر نباید از آنها غافل شد شامل صداقت، حسابداری محافظه کارانه، چشم انداز بلند مدت، آمادگی برای تغییرات، کنترل مالی و توجه به سیاست‌های پرسنلی می‌شود. علاوه بر این مدیران در زمان تجارت باید توجه خود را به مسائلی از جمله حاشیه سود بالا، بازده سرمایه بالا، تعهد به تحقیق و توسعه، موقعیت پیشرو در صنعت و محصولات نیز بدهند. اگر قصد دارید تا بیشتر با دیدگاه‌های این سرمایه گذار موفق آشنا شوید کتاب Common Stock and Uncommon Profit به قلم او را می‌توانید مطالعه کنید.
8. بیل گراس
بساری از افراد بیل گراس را پادشاه اوراق قرضه می‌دانند زیرا مدیر اصلی صندوق اوراق قرضه در جهان به شمار می‌رود. او که بنیانگذار و مدیر ارشد شرکت PIMCO بوده به همراه تیمش بیش از 1.92 تریلیون دلار دارایی با درآمد ثابت را تحت مدیریت خود دارند. PIMCO یک شرکت سرمایه گذاری امریکایی بوده که تمرکز خود را روی اوراق قرضه و مدیریت درآمد ثابت جهانی قرار داده است.
سبک سرمایه گذاری او به صورتی بوده که بیشتر تمرکزش روی خرید اوراق قرضه است. او که یکی از سرمایه گذاران موفق دنیا به شمار می‌رود، معتقد است که سرمایه گذاری بلند مدت بر دو پایه استوار بوده: توانایی تدوین یک چشم انداز بلند مدت و داشتن ترکیب ساختاری صحیح در سبد سهام برای رسیدن به آن چشم انداز. از نظر گراس چشم انداز بلند مدت باید حدود 3 تا 5 سال باشد. با این میزان پیش بینی می‌توان از ضربه‌های هیجانی که سرمایه گذاران به بازارها وارد می‌کنند، در امان بود. در سال 1996 بیل گراس اولین مدیر پورتفولیو به دستی بود که به دلیل آنالیز دقیق اوراق قرضه، نام خود را وارد ″تالار مشاهیر انجمن تحلیلگران″ کرد.
9. کارل ایکان
کارل ایکان در دنیای مالی به عنوان یک سرمایه گذار فعال و متعصب شناخته می‌شود. شیوه سرمایه گذاری او ارزشی بوده و به این شکل است که به دنبال شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف می‌گردد. سپس میزان سهام کافی برای وارد شدن به هیئت مدیره را تهیه می‌کند و هنگامی که قانونا اجازه رای دادن دارد مدیر ارشد را برکنار کرده و فردی را به سمت مدیریت می‌رساند که معتقد است برای رسیدن به نتایج خوب حیاتی است. او در سی سال گذشته موفقیت‌های زیادی در این زمینه کسب کرده است بنابراین می‌توانیم او را یکی از سرمایه گذاران موفق به حساب بیاوریم.
ایکان در اواخر دهه 1970 فعالیت‌های خود را در زمینه تغییر مدیریت ضعیف شرکت‌ها شروع کرده و با تصاحب شرکت TWA در سال 1985 به ″لیگ بزرگ″ رسید. لیگ بزرگ عبارتی کلیدی در وال استریت بوده که جهش رو به بالای سهام یک شرکت را توصیف می‌کند. کارل ایکان فقط به دنبال شرکت‌هایی می‌گردد که به دلیل سو مدیریت، سهام کم ارزشی دارند زیرا معتقد است که با تغییر مسئول اصلی می‌توان تغییرات خوبی در شرکت ایجاد کرد.
10. مایکل استاینهارت
مایکل استاینهارت یکی دیگر از سرمایه گذاران موفق دنیا بوده که خارج از وال استریت کمتر کسی او را می‌شناسد. او به رکوردی دست پیدا کرد که هنوز هم در وال استریت برجسته است؛ 24 درصد بازده متوسط سالیانه مرکب که بیش از دو برابر S&P500 است. او این 24 درصد سود را به مدت 28 سال مداوم تکرار کرد. شگفت انگیزتر این است که استاینهارت این کار را با سهام، اوراق قرضه، سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت و خرید ارزها انجام می‌داد. تمرکز اصلی او بر سرمایه گذاری بلند مدت بوده ولی به عنوان یک معامله گر استراتژیک سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت را نیز انجام می‌دهد.
مایکل استاینهارت اصولی را برای موفقیت در سرمایه گذاری به دیگران توصیه می‌کند، این موارد عبارتند از:
- سعی کنید همه اشتباهات خود را در سال‌های ابتدایی زندگی انجام دهید زیرا بزرگسالی زمان مناسبی برای اشتباه کردن نیست.
- هرچه در ابتدا شرایط سخت‌تر باشد، شما را برای آینده بهتر آماده‌تر می‌کند و خطاهای کمتری خواهید داشت.
- همیشه زندگی خود را با انجام کاری که از آن لذت می‌برید بسازید.
- از نظر فکری انسانی رقابتی باشید. کلید تحقیق درست این است که تا حد امکان داده‌های مختلف را به خاطر سپرده تا اولین کسی باشید که یک تغییر عمده را حس می‌کند.
- حتی با داشتن اطلاعات ناقص هم سعی کنید تصمیمات خوبی بگیرید زیرا شما هرگز تمام اطلاعات مورد نیاز خود را یک جا در اختیار نخواهید داشت. آن چه مهم بوده این است که با اطلاعاتی که در اختیار دارید، بهترین تصمیمات ممکن را بگیرید.
- همیشه به شهود خود که شبیه یک ابر رایانه‌ای در ذهن بوده اعتماد کنید زیرا اگر به آن فرصت بدهید می‌تواند به شما کمک کند تا کار درست را در زمان درست انجام دهید.
- سعی کنید سرمایه گذاری‌های کوچک انجام ندهید و اگر می خواهید پول خود را در معرض خطر قرار دهید، مطمئن شوید که سود کافی از این راه را کسب می‌کنید.
نتیجه گیری
همانطور که هر سرمایه گذار باتجربه‌ای می‌داند، ساخت یک مسیر ویژه برای سرمایه گذاری و بازدهی در بلند مدت کار آسانی نخواهد بود. با مطالعه و جستجو در روش‌های سرمایه گذاران موفق می‌توانید کشف کنید که این افراد چگونه چنین جایگاهی در تاریخ برای خود ساخته‌اند. در ابتدا ناممکن به نظر می‌رسد که شما هم بتوانید روزی جز سرمایه گذاران موفق در دنیا شناخته شوید ولی فراموش نکنید که هیچ یک از این افراد خارق العاده نبوده‌اند؛ فقط تمرکز خود را روی شناخت مسیر صحیح و پایبندی به آن قرار داده‌اند.
با توجه به موارد گفته شده شما با کدام یک از این سرمایه گذاران موفق آشنایی داشته اید؟ نظرات خود را در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.
دیدگاه شما