بازه هفته درواقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان میدهد و بازه سال قیمت سهام را در طی یک سال گذشته نشان میدهد؛ یعنی اگر امروز ۲۰ خرداد باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از ۲۰ خرداد سال گذشته تا ۲۰ خرداد امسال است.
تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس چیست؟
برای ورود و موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت درزمینهٔ موردنظر، گام اول است. ورود به بازار سرمایه و تبدیل به یک معامله گر حرفه‌ای شدن، نیاز به آموزش دارد.
در کنار مفاهیمی، چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است، بازارخوانی و تابلوخوانی در بورس است که به نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام میدهد. یک سرمایه گذار می‌بایست بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.
یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذار قرار میدهد.
هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده میشود. تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جستجو در سایت (Tsetmc) میتوان سابقه معاملات آن سهم را مشاهده و بررسی کرد.
بعد از جست و جوی نماد یک شرکت قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله‌شده سهام است. قیمت اولین، اولین معامله‌ای که در نماد انجام شده است را نشان داده و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت‌های معامله‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات است. قیمت فروش نیز مانند قیمت خرید بوده و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان میدهد.
چنانچه آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد، نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان میدهد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم نیز بررسی میشود و درصورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر است. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز روز آینده استفاده میشود.
بازه قیمتی
این بخش تغییرات سهم را به‌صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان میدهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم میتواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد.
بازه هفته درواقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان میدهد و بازه سال قیمت سهام را در طی یک سال گذشته نشان میدهد؛ یعنی اگر امروز ۲۰ خرداد باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از ۲۰ خرداد سال گذشته تا ۲۰ خرداد امسال است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی
در بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌گذار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی است. سرمایه گذاران حقوقی، شرکتهای ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند (شرکتهای سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه گذاری و…). سرمایه گذاران حقیقی افرادی، هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.
یکی از بخشهای مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آنها را نشان میدهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، میتوان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.
معاملات
ارزش معامله
سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار میگیرد.مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما میدهد که در کنار مباحث تکنیکالی میتوان از آن بهره برد.
حجم مبنا
تعداد سهام همانطور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته است گفته میشود. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته میشود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید. بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد. در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجدداً تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه میشود.
سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم است و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد میتوان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکتهایی کمتر اتفاق می‌افتد. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.
EPS و P/E
یکی از اطلاعات مهم در تابلو بورس، سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. درواقع یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست خواهد آمد. چنانچه EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد نشان‌دهنده زیان ده بودن شرکت است.
P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت به‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش میکنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را به دست آورند.
خرید و فروش
این بخش روند کنونی معاملات سهم را نشان میدهد. سه حالت در معاملات یک سهم میتواند رخ دهد. اول اینکه صف خرید باشد، دوم اینکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به‌صورت متعادل انجام شود. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام میشود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است.
سامانه معاملات به‌صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی میدهد که زودتر سفارشش را ثبت کرده باشد. در قسمت عرضه موضوع برعکس بوده و قیمت از پایین‌ترین به بالاترین قرار میگیرد.
درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام میشود. در این حالت سامانه معاملاتی به‌صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام میدهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند.
نمودار قیمت و حجم
این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.
نکات مهم در تابلوخوانی بورس
تابلوخوانی یکی از موارد ضروری برای تحلیل بورسی است و توانایی یک تحلیلگر را در معاملات بسیار بالا خواهد برد.
به گزارش بورس تابناک، تابلوی شلوغ بورس، این تابلو که اطلاعات مختلفی را در خود جای داده است، گاهی اوقات سهامداران و افرادی را که به آن نگاه میکنند، سردرگم نگه می‌دارد اما دانستن اطلاعاتی که روی این تابلو به نمایش گذاشته میشود، اطلاعاتی حیاتی هستند تا سهامداران با کمک آن بتوانند بهترین سرمایهگذاری را داشته باشند و استراتژی سرمایهگذاری خود را به نسبت تغییرات روی تابلو، تغییر دهند. به همین منظور برای اطلاعات کسب کردن از نحوه تابلوخوانی به سراغ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، محمدمبین شفیعی ناطق رفته‌ایم تا بتوانیم از اطلاعات روی تابلو بیشتر اطلاعات کسب کنیم، مطالب زیر اظهارات این کارشناس بورسی است.
تابلوی معاملات بورس چه اطلاعاتی را به نمایش می‌گذارد؟
در تابلوی بورس ایران موارد زیادی از جمله اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، بازه هفته و بازه سال سهام، تعداد و حجم معاملات روی یک نماد، میانگین حجم نماد، تعداد برگه سهم نماد و شناوری آن سهم یعنی میزان سهمی که دست معاملهگران خرد است و از معاملهگران درصدی آن شرکت، آن را جدا میکند، مورد بحث قرار میگیرد. علاوه بر این، ارزش بازار یک نماد، نسبت p/e یک نماد معاملاتی و گروه معاملاتی مربوط به نماد از موارد دیگری هستند که روی تابلوی بورس به نمایش گذاشته می‌شوند. جدا از آن، وقتی در روز معامله می‌کنیم، یکسری از معاملهگران حقیقی در بازار داریم و دسته‌ای دیگر معامله گران حقوقی هستند که میزان معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملاتی که این دسته در روز انجام داده‌اند در قسمت فروشنده و خریدار به ما نشان میدهد.
از موارد دیگر سابقه نماد است که به ما نشان میدهد این نماد در روزهای گذشته چگونه مورد معامله قرار گرفته است که و با کلیک برروی سابقه یک نماد ریز معاملات روزهای گذشته آن نماد به نمایش گذاشته میشود. این تابلو همچنین سهامداران حقیقی و حقوقی و میزان سهم آنها در شرکت را به ما نشان میدهد. اطلاعات حقیقی و حقوقی روزهای گذشته را میتوان روی تابلوی معاملات دید. از این گذشته، این تابلو پورتفوی شرکت سرمایهگذاری و نمادهای هم گروه را در پایین هر صفحه در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
اگر قیمت پایانی یک نماد برای ما عددی باشد که با قیمت آخر متفاوت باشد برای سهامداران مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک نماد صفر تابلو باشد و معامله در مثبت پنج انجام شود یعنی عده‌ای در صف خرید فردا این نماد را معامله میکنند پس احتمالا یکسری اهدافی دارند و برخی از مسائل پشت آن نماد در حال رقم خوردن است.
نحوه انجام معاملات را چگونه از روی تابلوی معاملات بفهمیم؟
در یک معامله، معامله گران حقیقی و معامله گران حقوقی داریم. معاملهگران حقوقی را نمی‌توانیم تعیین رفتار کنیم چون این دسته از معامله‌کنندگان به جهت حاکمیت در آن شرکت برای یکسری هزینه‌ها مانند حقوق از جایی دستور به آنها رسیده است تا سهمی را خریداری کنند یا بفروشند و به هر صورت ما به عنوان معاملهگران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معاملهگران حقوقی از معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، میتوانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند.
وقتی افراد قصد دارند سهمی را روی تابلو بررسی کنند، دقت کنند که همیشه نسبت p/e آن سهم حداقل با توجه به آن محاسباتی که به ما نشان داده میشود، از گروه متعلق به آن سهم کمتر باشد. سهامداران همیشه باید چک کنند که یک توازنی بین سهامداران حقیقی و حقوقی باشد چراکه اگر تمام سهامداران این سهم اشخاص حقوقی باشند.
مهم‌ترین مطالبی که سهامداران باید روی تابلوی بورس به آنها توجه کنند، چیست؟
مهم‌ترین چیزی که ما از تابلو خوانی می‌خواهیم، حجم معاملات است که در تابلوی بورس نشان داده میشود و این نکته مهم است که حجم روزانه معاملات چه میانگینی با حجم آن نماد در ۳۰ روز معاملات دارد. به فرض، اگر حجم معاملات ۲، ۳ یا ۴ برابر بیشتر از میانگین حجم معاملات باشد یعنی آن نماد توسط معاملهگران مورد توجه قرار گرفته است و افزایش این حجم یعنی برخی از افراد به وسیله پول و سرمایه خود به این نماد توجه کرده‌اند. بنابراین، اولین نکته‌ای که باید روی تابلوی بورس پیگیری کنیم، حجم معاملات است که باید در بررسی های هرروزه ما قرار بگیرد.
مورد دیگری که معامله‌کنندگان باید روی تابلوی بورس مورد بررسی و توجه قرار دهند، معاملات یک نماد توسط معاملهگران حقیقی یا حقوقی آن نماد است. اگر معاملهگران حقیقی معامله را داشتند باید بررسی کرد که سرانه خرید رکدام از حقیقی‌ها چه عددی بوده است چراکه برگه سهمی که افراد حقیقی در آن سهم خریداری کرده‌اند را در قیمت پایانی آن نماد ضرب کنیم و بر تعداد معاملهگران روز سهم تقسیم کنیم، میتونیم حدس بزنیم که هر شخص حقیقی چقدر این نماد را خریداری کرده است که فروشندگان هم به همین ترتیب محاسبه می‌شوند و اگر میزان سرانه خرید حقیقی بالاتر از فروششان باشد یعنی میانگین حقیقی‌ها پول بیشتری را وارد یک سهم کرده‌اند و به نظر قدرت خریداران بیشتر از فروشنده‌ها است. این مسئله در روزهایی صدق میکند که حجم معاملات افزایش چشمگیری داشته است.
زمانی که سهامداران قصد دارند سهمی را مورد بررسی قرار دهند، میتوانند به میانگین حجم و حجم مبنا هم توجه کنند. گاهی اوقات پیش می‌آید که میانگین حجم یک نماد از حجم مبنای آن کمتر است و این نشان دهنده این است که نماد مورد نظر در حرکتش میتواند دچار کندی شود و معاملهگران را اذیت کند.
اختلاف قیمت پایانی و قیمت آخر یک نماد نشانگر چیست؟
اگر قیمت پایانی یک نماد برای ما عددی باشد که با قیمت آخر متفاوت باشد برای سهامداران مهم است. به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک نماد صفر تابلو باشد و معامله در مثبت پنج انجام شود یعنی عده‌ای در صف خرید فردا این نماد را معامله میکنند پس احتمالا یکسری اهدافی دارند و برخی از مسائل پشت آن نماد در حال رقم خوردن است.
وقتی افراد قصد دارند سهمی را روی تابلو بررسی کنند، دقت کنند که همیشه نسبت p/e آن سهم حداقل با توجه به آن محاسباتی که به ما نشان داده میشود، از گروه متعلق به آن سهم کمتر باشد. سهامداران همیشه باید چک کنند که یک توازنی بین سهامداران حقیقی و حقوقی باشد چراکه اگر تمام سهامداران این سهم اشخاص حقوقی باشند، مناسب نخواهد بود چون اهداف خاص خود را دارند و اگر تمامی سهامداران یک سهم حقیقی شوند، با توجه به اینکه هرکدام از معامله‌گرا اهداف خاص خود را دارند، باز هم نمی‌توان گفت که وضعیت سهام مناسب است و این نسبت متوازن سهامداران است که شرکت میتواند واکنش خوبی را در بازار سرمایه از خود نشان دهد.
زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب میکنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت یک سهام بزرگ محسوب میشود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که میتوان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد.
ما به عنوان معاملهگران خرد این بازار نمی‌توانیم اهداف معاملهگران حقوقی از معامله یک شرکت را متوجه شویم اما معاملات اشخاص حقیقی قابل فهم هستند چون به طور کلی حقیقی‌های بازار سرمایه یک سهم را می‌خرند که سود کنند و یا آن را می‌فروشند که زیاد نکنند در نتیجه اگر ما بتوانیم شدت و قوت و چگونگی حقیقی‌ها در بازار را دریابیم، میتوانیم بفهمیم که معاملات و افراد با چه پالسی یک سهم را مورد معامله قرار داده‌اند.
صف‌های پایدار و ناپایدار را چگونه از روی تابلو تشخیص دهیم؟
اگر بازار سرمایه در یک روند صعودی قرار گرفته باشد، صف‌های خرید پایدار و صف‌های فروش ناپایدار هستند که عکس این موضوع هم اتفاق می‌افتد یعنی اگر حالت بازار نزولی باشد، صف‌های فروش پایدار و صف‌های خرید ناپایدار هستند برای اینکه بتوانیم پایداری صف‌ها را بسنجیم، میتوانیم بررسی کنیم که میزان صف نمایش داده شده روی تابلو چند برابر حجم میانگین یا حجم مبنای سهم است که اگر این عدد بالا بود، میتوان فهمید که صف پایدار خواهد بود و در غیر این صورت، نشان دهنده صف پایدار نیست.
زمانی که سهامداران قصد دارند سهمی را مورد بررسی قرار دهند، میتوانند به میانگین حجم و حجم مبنا هم توجه کنند. گاهی اوقات پیش می‌آید که میانگین حجم یک نماد از حجم مبنای آن کمتر است و این نشان دهنده این است که نماد مورد نظر در حرکتش میتواند دچار کندی شود و معاملهگران را اذیت کند.
شناوری خوب بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شرکت است اما اگر این شناوری بیش از این مقدار باشد، میتواند برای معاملهگران اذیت‌کننده باشد و انگار حجم زیادی از سهام دست بازار است و تا جهت گرفتن عرضه و تقاضا نوسان زیادی خواهد داشت.
زمانی که سهامداران یک نماد را برای بررسی انتخاب میکنند ابتدا باید ارزش مارکت نماد را مورد بررسی قرار دهیم که اگر ۳۰ هزار میلیارد ریال به پایین باشد یعنی آن سهم کوچک است و اگر خلاف آن باشد، سهام شرکت یک سهام بزرگ محسوب میشود اما اگر این میزان ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال باشد، سهام یک سهام متوسط است که میتوان بسته به استراتژی نوع معاملاتی سهام را از بین این سه سهام انتخاب کرد.
بهترین منبع برای تابلوخوانی چیست؟
اگر بخواهیم منابعی را برای بررسی تابلوی معاملات بورس معرفی کنیم، اولین سایت، سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که سهامداران در این سایت میتوانند علاوه بر مشاهده آمار بازار، نمادهای منتخب و پربیننده را ببینند. اکثر نمادهای پربیننده را نمادهای بزرگ تشکیل می‌دهند ولی گاهی اوقات یک سهام کوچک در میان نمادهای پربیننده قرار میگیرد که نشان دهنده این است که این نماد توسط عده زیادی از معاملهگران دنبال میشود و این دنبال شدن میتواند حرکاتی را در نماد رقم بزند.
علاوه بر این در سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران میتوان بحث فیلترنویسی را دنبال کرد و جدا از آن اطلاعات کامل برای هر گروه یا سهم را مشاهده کرد.ب ا این حال باید دقت شود که تابلوخوانی باید در کنار تحلیل تکنیکال استفاده شود و تابلوخوانی صرف میتواند ریسک زیادی را به همراه داشته باشد.
آموزش تصویری تابلو خوانی بورس | بخش ۲
تابلو خوانی پیشبینی آینده‌‌ی قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات معامله‌‌گر از تابلو بورس هست. در این روش آموزش بورس فرد بااهمیت کمتر نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و لزوماً یکسری اطلاعات و مهارت‌هایی که کسب میکند؛ میتواند با مشاهده تابلو بورس، پیشبینی از آینده‌‌ی قیمت داشته باشد. این روش جذابیت، سرعت‌بالا و طرفداران بسیاری دارد. در مقاله تابلو خوانی مقدماتی ۱ به کلیه‌‌ی بخشهای در یک نگاه برای یک سهم پرداختیم. حال در این مقاله به معرفی دیگر سربرگها می‌‌پردازیم.
ابزار اصلی ما برای تابلو بورس سایت tsetmc.com است که به تابلوی بازار بورس معروف است. Tsetmc مخفف عبارت Tehran Securities Exchange Technology Management Co است که به معنی شرکت مدیریت تکنولوژی تجاری امنیتی تهران هست. وظیفه‌‌ی این سایت راهبری عملیاتی و فنی سامانه رایانه‌‌ای بورس است و دارای دو کار اصلی تجزیه‌وتحلیل هسته نرمافزارهای معاملات و طراحی و ساخت نرمافزارهای کاربردی روی آن هست. افراد میتوانند از طریق این سایت و بخشهای مختلف آن هسته‌‌ی اصلی معاملات را ببینند و از اطلاعات، آمار و ارقام و تغییرات تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس بازار آگاهی پیدا کنند. پس از بررسی سهام زاگرس در تابلو خوانی مقدماتی ۱، سهم سبجنو (سیمان بجنورد) را از طریق دیگر سربرگها مورد بررسی قرار خواهیم داد. (اطلاعات استفاده شده برای این سهم مربوط به زمستان۱۳۹۸ است)
سربرگ پیام ناظر در تابلو بورس:
در بعضی از روزهای کاری سهامی که ما قبلا خریداری نموده‌‌ایم بسته است و معامله نمی‌‌شود؛ برای آگاهی از علت بسته شدن سهممان میتوانیم به این سربرگ از تابلو بورس مراجعه کنیم. دلایلی همچون نوسان بیش از ۲۰ درصدی قیمت، برگزاری محمع عمومی عادی سالیانه و… میتوانند علل بسته شدن سهممان باشند. لازم به ذکر است این اطلاعیه ها فقط مربوط به سهم سبجنو نیست. به عنوان مثال این سهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت به مدت ۶۰ دقیقه بسته بوده است.
سربرگ سابقه در تابلو بورس:
از دیگر سربرگ‌‌هایی که در تابلو خوانی به شدت مورد استفاده قرار میگیرد، سربرگ سابقه است؛ سربرگی که اطلاعات سهم را برای روزهای مختلف همچون یک آرشیو بایگانی میکند. در این سربرگ اطلاعات مفیدی در رابطه با این نماد همچون حجم و ارزش معاملات، قیمت پایانی و آخرین معامله و … در روزهای مختلف را در‌‌می‌‌یابیم. اگر شما روی هرکدام از این پارامترها کلیک نمایید، براساس آن پارامتر سورت‌‌بندی از حداقل به حداکثر و از حداکثر به حداقل صورت میگیرد.
با کلیک بر روی هرتاریخی میتوانید تغییرات خاص آن روز را مشاهده کنید. نمودار ۲دقیقه، نمودار حجم و… به طور کلی میتوان گفت هراطلاعاتی که از آن روز خاص نیاز دارید در اختیارتان قرار خواهد گرفت. در این قسمت حتی تغییرات سهامداران قبل و بعد آن روز قابل مشاهده است.
با کلیک بر روی خودکار دستی و فعال کردن تیک مربوط به آن میتوان اتفاقات آن روز را همچون یک فیلم مشاهده کرد و تغییرات حجم خریدار و فروشنده را به خوبی لمس کرد همچنین میتوانید با تغییر سرعت، این اتفاقات را با سرعت بیشتری ببینید.
سربرگ اطلاعیه در تابلو بورس :
سربرگ اطلاعیه آیتم بعدی است که در تابلو خوانی مورد بررسی قرار می‌‌دهیم؛ این سربرگ کلیه‌‌ی اطلاعیه‌‌های منتشر شده در رابطه با این نماد را در سایت کدال نشان میدهد. این اطلاعیه‌‌ها شامل گزارش‌‌های فعالیت ماهانه، ۳ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و یکساله و همچنین سایر اطلاعیه‌‌ها هست.
سربرگ آگهی مجمع در تابلو بورس:
در سربرگ آگهی مجمع زمان، مکان و دستور العمل مربوط به برگزاری مجمع عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده نشان داده میشود.
سربرگ تغییر وضعیت در تابلو بورس:
درسربرگ تغییر وضعیت مشخص میشود که این نماد در هر ساعت و تاریخی چه وضعیتی را داشته است؛ به طور کلی هر سهم در بورس و فرابورس میتواند یکی از پنج وضعیت زیر را داشته باشد:
- مجاز: در این وضعیت معاملات در سهم بصورت عادی انجام میشود.
- مجاز–محفوظ: هنگامی که نماد مدتی است بسته شده ولی در حال بازگشایی است، قبل از بازگشایی نماد در حالت مجاز-محفوظ قرار میگیرد. در این حالت ارسال سفارش در نماد قابل انجام است ولی هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. به محض مجاز شدن نماد، سفارشاتی که در نماد موردنظر ثبت شده قابل معامله خواهد شد.
- مجاز-متوقف: در این وضعیت، نماد غیرقابل معامله است. نماد شرکت‌ها زمانی در این وضعیت قرار می‌گیرند که یکی از دلایل بسته شدن نماد را دارا باشند.
- ممنوع: در این وضعیت سهم قابل معامله نیست (نماد طی همان روز معاملاتی بازگشایی خواهد شد).
- ممنوع–متوقف: در این وضعیت سهم قابل معامله نیست و هیچ معامله در روز جاری بر روی سهم صورت نمی‌پذیرد (بازگشایی نماد معاملاتی در همان روز انجام نخواهد شد).
سربرگ شناسه در تابلو بورس:
در سربرگ شناسه اطلاعاتی درباره ی نماد همچون کد ۱۲ رقمی نماد، نام لاتین شرکت، گروه صنعت و… وجود دارد که البته بعضی از این اطلاعات اهمیت کمی برای سهامداران دارند.
سربرگ هیات مدیره در تابلو بورس:
در سربرگ هیات مدیره اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اطلاعاتی درباره‌‌ی آنها درج میشود.
سربرگ حقیقی_حقوقی در تابلو بورس:
یکی از جذابترین بخشها برای علاقه مندان به رفتار شناسی در آموزش بورس سربرگ حقیقی-حقوقی هست که در این بخش مشخص می شود در روزهای مختلف چه تعداد از معاملات با چه حجم، ارزش و قیمت میانگینی توسط افراد حقیقی و حقوقی انجام شده است. برای محاسبه‌‌ی تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی باید حجم سهام فروخته شده توسط افراد حقوقی از حجم سهام خریداری شده توسط این افراد را کم کنیم تا تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را به دست بیاوریم مثلا اگر عدد ۱۵۰۰۰۰را از ۳۴۰۰۰۰ کم کنیم عدد منفی ۱۹۰۰۰۰ حاصل میشود که نشان دهنده‌‌ی تغییر ماکیت برای سهم سبجنو در تاریخ ۳۰ دی است.
سربرگ سهامداران در تابلو بورس:
در این سربرگ سهامداران عمده یا به عبارتی سهامداران درصدی شرکت نمایش داده میشود، به عنوان مثال شرکت سیمان فارس و خوزستان ۱۵۸ ملیون از سهام شرکت سیمان بجنورد را داراست که این میزان ۴۰درصد از کل سهام این شرکت هست و با توجه به اینکه این سهامدار درصدی در این روز به خرید یا فروش سهام نپرداخته است تغییر سهام مربوط به آن صفر است.
سربرگ EPS در تابلو بورس:
در این بخش مقدار سودی که شرکت در بازه‌‌های زمانی مختلف پیشبینی و محقق کرده است نشان داده میشود به عنوان مثال در دوره‌‌ی شش ماهه که اطلاعات آن در ۲۳/۸/۱۳۹۶ منتشر شده است؛ شرکت به ازای هر سهم ۵۰۶ ریال سود پیشبینی کرده است که از این میزان سود توانسته ۴۴۵ریال را محقق کند. همچنین شرکت برای سال قبل ۴۶۳ ریال سود ساخته همچنین میزان سود برای دوره‌‌ی شش ماه‌‌ی قبل ۹۱ ریال بوده است.
لازم به ذکر است آیتم EPS پیش بینی شده تا سال ۱۳۹۶ رواج داشته است. به طور کلی معاملهگران بزرگ دنیا هم پیشنهاد میکنند به جای استفاده از سود های پیشبینی شده و وعده‌‌های مدیران شرکت ها مبنی بر راه‌‌اندازی خط تولید های جدید یا منعقد کردن قرارداد های پرسود درآینده برای تحلیل، به گذشته‌‌ی شرکت رجوع کنید و شرکتی را که روند سودآوری مناسبی را در سالیان گذشته خود داشته است را برگزینید.
سربرگ DPS در تابلو بورس:
در ادامه‌‌ی معرفی سربرگها در تابلو خوانی به معرفی DPS خواهیم پرداخت که به معنی سود نقدی به ازای هر سهم است و توسط شرکت برای یکسال مالی بین سهامداران تقسیم میشود. به عنوان مثال شرکت سیمان بجنورد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۵۰ ریال سود بین سهامداران خود تقسیم کرده است.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله تفاوت های EPS و DPS مراجعه کنید.
سربرگ آمارها در تابلو بورس:
در سربرگ آمار میتوان آمار‌‌های کلی را در رابطه با این شرکت یافت مثلا این شرکت در ۳ ماه گذشته ۳۶ روز مثبت بوده یا در ۱۲ ماه گذشته تنها ۳ روز بدون معامله بوده است.
سربرگ معرفی در تابلو بورس:
اگر به دنبال اطلاعات ریزی همچون آدرس، شماره تلفن، ایمیل ، وب سایت و… شرکت می‌‌باشید میتوانید به بخش معرفی رجوع کنید.
سربرگ ترازنامه و سود و زیان در تابلو بورس:
سربرگ ترازنامه و سود و زیان اطلاعات و صورت های مالی دوره های زمانی مختلف را نشان میدهد که توضیح در رابطه با پارامترهای مختلف آنها مربوط به تحلیل بنیادی هست و در مقالات جداگانه به آنها خواهیم پرداخت.
سربرگ تولید و فروش در تابلو بورس:
در قسمت تولید و فروش محصولات اصلی شرکت و مقادیر و مبالغ فروش آنها در بازه‌‌های زمانی مختلف ذکر میشود. مثلا در دوره‌‌ی سه ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ سیمان تیپ ۲ یکی از محصولات این شرکت بوده است که مقدار فروش آن ۹۴۴۹۸ تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۱۱ درصد کمتر شده است.
سربرگ پورتفوی در تابلو بورس:
در این قسمت پورتفوی شرکتهای سرمایهگذاری را میتوانیم مشاهده کنیم؛ باتوجه به اینکه نماد سبجنو مربوط به یک شرکت سرمایهگذاری نیست در این قسمت اطلاعاتی مشاهده نمی‌‌کنیم. اما اگر یک شرکت سرمایهگذاری مثل نماد پردیس را جست‌‌و‌‌جو کنیم به بخش پورتفوی این شرکت دست می‌‌یابیم و خلاصه‌‌ی سرمایه گذاری‌‌های این شرکت را شاهد خواهیم بود.
سربرگ تصمیمات مجمع در تابلو بورس:
در آخرین بخش تابلو خوانی مقدماتی۲ به معرفی سربرگ تصمیمات مجمع خواهیم پرداخت . در این قسمت تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌‌العاده را میبینیم به عنوان مثال برای دوره‌‌ی دوازده ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تاریخ، زمان و مکان برگزاری مجمع ذکر شده است. با کلیک کردن بر روی حاضرین، صورت سود وزیان، سود قابل تخصیص و سایر موارد میتوان به اطلاعات جزیی تری دست یافت.
نتیجه گیری:
هر خرید و فروشی هرچند خاص و به اصطلاح، محرمانه باشد باید از رهگذر عرضه و تقاضا بگذرد و بر روی تابلو بازار بورس درج گردد، اینجاست که هر فردی میتواند حرکات خریدار و فروشنده را تا حدی تجزیه‌وتحلیل کرده و به نتیجه‌‌ی درستی برسد و فرصتی پیدا میشود که سهامدار خرد در لحظات طلایی، به جمع احتمالی بازیگردان‌‌های بزرگ بپیوندد.
اهمیت تابلو خوانی به حدی است که اگر فردی تحلیل بنیادی و تکنیکال را به صورت کامل آموزش دیده باشد اما توانایی استفاده از سایت Tsetmc و تابلو خوانی را نداشته باشد از انجام معامله عاجز است. پس این ابزار به عنوان مکمل تحلیل‌‌های تکنیکال، بنیادی، مدیریت سرمایه و رفتار شناسی میتواند ما را به سوی موفقیت در بازار بورس سوق دهد.
روش تابلو خوانی بورس در بازار بورس اوراق بهادار و بازار سهام
روش تابلو خوانی بورس اوراق بهادار و بازار سهام یکی از فاکتورهای مهم برای ورود به بازار سهام و بورس است.روش تابلو خوانی بورس در دو بخش تئوری و عملی باید مورد توجه قرار بگیره . باید با اصطلاحات و روند حاکم بر بازار بورس آشنا بشیم.با شرکت در دوره های آموزشی سطح دانش خودمون رو افزایش بدیم . باید به بورس با دید یک کسب و کار نوین و تکنیکی نگاه کنیم.
روش تابلو خوانی بورس رو که یاد بگیری معاملات روند بهتری می گیره. یعنی می تونی خرید و فروش رو بهتر مدیریت کنی. دقت کن یاد گرفتن تئوری روش تابلو خوانی بورس فقط یه قسمت از کاره.باید در بازار و در کنار افراد خبره ی این کار قرار بگیری. تجربه کسب کنی . بتونی از پالس های بازار استفاده کنی و..
روش تابلو خوانی بورس
تابلوخوانی به مجموعه بررسی ها و مشاهده های مربوط به یک سهم می گویند .این بررسی ها شامل سفارش های خرید و فروش، حجم سفارش ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و … می باشد.در حقیقت تابلو خوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم هست.تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت ،میزان و عرضه تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه! این موارد باعث شناخت وضعیت کوتاه مدت و میان‌مدت بازار سهام میشه .
اولین چیزی که برای تابلو خوانی باید یاد بگیریم اطلاعات معامله سهم است . این اطلاعات را در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می توانیم آنها را بدست بیاریم.
سهام خاص:
اگر هم به دنبال سهم خاصی باشیم با جستجوی اون در این سایت میتونیم به سابقه معاملات سهم دست پیدا کنیم.مثلاً نماد بکهنوج رو جستجو می کنیم . اطلاعات زیادی رو به دست میاریم.اطلاعات مربوط به معادلات این سهم روی نمودار نمایش داده میشه.تغییرات این سهم رو می بینیم.قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم رو به ما نشون میدن.
بازه تغییرات سهم به صورت روزانه ،هفتگی و سالیانه نمایش داده میشه.تعداد خریداران و فروشندگان ،میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات هم به ما نشون میدن.همچنین اطلاعات دیگه ای مثل تعداد سهام ،حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه به نمایش گذاشته شده .روند کنونی معاملات نشون داده میشه .
روش تابلو خوانی بورس و احتمالات در مورد یک سهم:
در حالت کلی سه حالت برای معاملات یک سهم اتفاق می‌افتد :
اول اینکه در صف خرید باشیم .
دوم اینکه در صفحه فروش باشیم.
سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام بشه.
همچنین نمودار هایی مثل نمودار قیمت و حجم در طول روز هم نشون داده میشن.
اصطلاحات رایج در روش تابلو خوانی بورس
برای این که اطلاعات درستی درباره تابلو خوانی داشته باشیم باید اصطلاحاتی رو یاد بگیریم.
قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله :
قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با هم متفاوت هستن. قیمت پایانی برای یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت هایی هست که سهم در این روز معامله شده.اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشه میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته میشه.اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشه به همان نسبت افزایش یا کاهش ، از قیمت کم میشه و قیمت پایانی بر اساس اون محاسبه میشه.
حجم مبنا :
حجم مبنا حداقل تعداد سهمی هست که باید مورد معامله قرار بگیره تا سهام مورد نظر ما در دامنه نوسان کامل رشد کنه یا کاهش پیدا کنه.بر اساس قانون در طی یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله بشه. اگر تعداد روزهای کاری یک سال ۲۵۰ روز فرض کنید، حجم مبنای روزانه ۰/۰۰۰۸ کل سهام است.
مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داره حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم میشه.
سهام شناور :
سهام شناور بخشی از سهام یک شرکت است که، سهامداران اون آماده عرضه و فروش سهم هستند و! یعنی قصد ندارند با حفظ این قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند . پس انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشه.
مثلاً اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشه.درنتیجه از سهامداران راهبردی اون محسوب بشه . قصد فروش در کوتاه مدت نداشته باشه . میشه گفت سهم شناور شرکت الف ۲۰ درصد هست.
صف فروش – صف خرید :
وقتی حجم و اندازه عرضه یک سهم ، بیشتر از تقاضای اون باشه، در صف فروشاست.وقتی حجم تقاضایسهم نسبت به عرضه اش بیشتر باشه، در صف خرید هست.یکی از دلیل های تشکیل صف خرید یک سهم، استقبال مردم از اون وسهم است. از دلیل‌های تشکیل صف فروش عدم استقبال، سهامداران نسبت به اون سهم هست.
روش تابلو خوانی بورس و خرید و فروش سهام
سابقه معاملاتی سهم
در این قسمت می توانیم سابقه معاملات رو حتی تا چند سال قبل را بررسی کنیم. این مورد در تحلیل ها کاربرد خیلی زیادی داره
معامله سهم بر اساس تعداد معاملات بهتره یا حجم معاملات؟
باید همیشه پایه تحلیل کار خودمون رو بر اساس حجم معاملات قرار بدیم نه تعداد معاملات . چرا؟ چون ممکنه شخصی قصد خرید ۵۰۰۰۰ سهم را داشته باشد . پس آن را در ۱۰ سفارش ۵۰۰۰ تایی انجام بده!از طرف دیگه شخص دومی میتونه در یک مرحله هم معامله انجام بده.وقتی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس حجم معاملات یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر باشه و اختلاف قابل توجهی با اون داشته باشه ، یعنی چیز مشکوکی در باره این سهم وجود داره.
زمان های مناسب خرید و فروش در بازار سهام
ساعت هشت و نیم تا ۹ صبح پیش گشایش بازار و انجام سفارشات هست.در این زمان معامله کننده‌ها سفارش هایی را در سامانه ثبت می کنن. ولی این کار فقط جنبه روانی داره و هدف اون ها تحریک سایر سهامداران هست.مثلا ممکنه صف های مصنوعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد بشه . پس سهام دار تازه کار را به اشتباه بنداره .
از ساعت ۹ و نیم تا ۱۲ هم معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی خودشون انجام میشن.گاهی ساعت ۹ تا ۹:۳۰ معاملات و بازی بازار سهام در دست افراد حقیقی هست و نمیشه روی معاملات در این زمان حساب باز کرد.باید در این بازه زمانی فقط بازار را تحت نظر داشته باشیم . هیجانی عمل نکنیم. اگر طبق پیش بینی ها تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس و تحلیل ها سهمی تقاضای زیاد داشت ، نباید عجله کرد و زود خرید.به خاطر داشتن ترس از اینکه وارد صف خرید بشیم .حتی بهترین سهم ها از نظر عرضه و تقاضا باید بررسی و تحلیل بشن.
روش تابلو خوانی بورس و معاملات بلوکی
این معاملات زمانی انجام میشن که ارزش معامله بیش از ۲ میلیارد تومن باشه . چون نقدینگی بالایی محسوب میشه ،بر عرضه و تقاضا تاثیر داره . وقتی معامله بلوکی انجام میشه در کنار نماد اون یک عدد ۲ قرار می گیره.
قدرت خریدار و فروشنده
یکی از موضوع های مهم در تابلو خوانی محسوب میشه. اگر به ازای یک مقدار حجم معامله، برابر تعداد خریداران بیشتر باشه میگیم قدرت خریدار کمتر هست.به علت این که میانگین حجم معامله هر خریدار کمتر از میانگین حجم معامله هرفروشنده است . هر چه قدر حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشه، یعنی توجه به سهم بیشتر میشه.یک روشی برای اینکه که بدونیم چه سهمی رو بخریم یا بفروشیم، اینه که تعداد خریداران و فروشندگان سهم رو مشخص کنیم.
ورود و خروج پول به سهم
این مورد از کاربردهای مهم تابلو خوانی در بورس است. وقتی ورود پول به سهم اتفاق میافته که قدرت خریدار بیشتر باشه.
تاثیر سهام شناور
یک سهامدار عمده هر روز معامله انجام نمیده و یک دید بلندمدت و حتی چند ساله به سهامداری داره . پس معاملات روزانه رو پیش نمیبره.زمانی که سهام شناور سهامداران کوچک بسیار کم باشه، اگر اتفاق خاصی بیفتد سهام رشد شدیدی می کنه. چون تقاضا برای این سهم زیاد شده. اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود نداره.شرکتهایی که سهام شناور پایینی دارند، مستعد سفته‌بازی هستند. به طور کلی سهام هایی که شناوری بالایی دارند سفته‌بازی در آنها اتفاق نمیوفته.
حقوقی بازیگردان
وقتی فرد حقوقی فعال باشه و در خرید و فروش شرکت کنه اون حقوقی بازیگردان است. افرا حقوقی حواسشان به سهم هست.گاهی که اوضاع کلی بازار خوب نیست و صف های میلیونی فروش وجود داره ، از اون حمایت می‌کنن. پس از کاهش ارزش سهم جلوگیری می کنن.در مقابل حقوقی هایی هستند که خودشان در سطح فروش قرار می گیرن و ناامیدی سهامدار ها را بیشتر می کنن.
فیلتر نویسی
از ابزارهای کاربردی تابلوخوانی محسوب میشه. میتونیم تعیین کنیم که کدوم سهام بالای ۵۰ میلیون حجم خورده‌اند، یا در کدام سهم ها حقوقی ها بیشتر خرید کرده اند.اینها اطلاعات کامل شده ای را در اختیار ما می گذارن. که میتونیم ساده تر درباره خرید و فروش سهم تصمیم بگیریم.
الگوی تیک صعودی
از الگوهای مهم تابلوخوانی محسوب می شه که می تونه سیگنال خرید خیلی خوبی در اختیار ما قرار بده . الگوی تیک صعودی وقتی تشکیل میشه که اولین قیمت در معاملات کاهش پیدا کنه به کمترین مقدار خودش برسه . قیمت برگرده . آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر بشه
اردر یا سفارش ترس
عامل خیلی مهمی در تابلوخوانی هست.سفارشی هست که برای ترسوندن سهامداران گذاشته میشه.به این صورت که سهامداران بزرگ یا به عبارتی بازیگردان سهم مقداری از سهم خودش رو میخره . در ادامه برای این که سهامداران حقیقی رو بترسونه ، در کف قیمت سفارش های فروش میزاره،برخی سهامدار های کوچک با دیدن صف فروش، دچار ترس و هیجان می شوند .برای اینکه در آینده دچار ضرر نشن ، وارد صف فروش میشن ! بازیگردان براحتی سهام صف فروش رو میخره.
تابلو خوانی از 0 تا 100 رایگان! آموزش بازارخوانی در بورس ایران…
تابلوخوانی یا بازارخوانی روش جدیدی است که در بازار سرمایه بسیار کاربرد دارد و با استفاده از اطلاعات موجود از نمادها در سایت مدیریت فناوری بورس تهران اطلاعات خوبی به شما میدهد.برای اینکه در تابلو خوانی بورس موفق شوید، می بایست تا حدودی با اصطلاحات تابلو بورس آشنایی داشته باشید. در این صورت می توانید با خواندن تابلو از سیر صعودی یا نزولی سهام موردنظرتان آگاه شوید و نسبت به خرید یا فروش آن اقدام کنید.
هدف ما از مطالب پیشِ رو، این است که با توجه به اطلاعات سایت www.tsetmc.com، معاملاتی که انجام میشود، خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، تغییرات شاخص سهام و بازده‌هایی که سهام کسب کرده‌اند، تحلیلی داشته باشیم که بتواند در معاملات بعدی به ما کمک میکند.
زمانی که وارد سایت tsetmc.com می‌شوید، یک سری اطلاعات کلی از سهام‌ها را مشاهده می‌کنید که معانی آنها را نمی‌دانید. در تابلوخوانی، نکات مربوط به تابلوی سهم گفته میشود و مهم‌ترین فاکتورهایی که در این زمینه میتواند شما را راهنمایی کند، در اختیارتان قرار داده خواهد شد. در واقع تابلوخوانی یا بازارخوانی، روند حرکتی سهم‌ها را در ماه‌های بعد نشان خواهده داد و اگر در بازار بورس فعال هستید، حتما باید نکات مربوط به بازارخوانی را فرا گیرید. اگر به دنبال آموزش تابلو خوانی هستید، ادامه مطلب را دنبال کنید. با تکنیک تابلو خوانی در بورس آشنا شوید.
پارامترهای تاثیرگذار در تابلو خوانی
تابلو خوانی در بورس ایران شامل یک سری پارامترها میشود که در ادامه بصورت مختصر آنها را دنبال خواهیم کرد. اگر وارد سایت tsetmc.com شوید و نام نماد خود را جستجو کنید، با تابلوی زیر مواجه می‌شوید. البته لازم به ذکر است که تابلوی زیر مربوط به نماد بکهنوج است که برای مثال آورده شده است. با توجه به این نماد به بررسی پارامترهای تأثیرگذار در تابلو خوانی بورس می پردازیم.
تغیرات قیمتی سهم
یکی از پارامترهای مهم در یادگیری اصول تابلو خوانی و سرمایه گذاری موفق در بورس، توجه به قیمت پایانی و معامله است. با همین یک پارامتر نیز میتوانید سیگنال‌های کوتاه مدتی از سهم دریافت کنید. اگر از ساعت 12 به بعد، مشاهده کردید که قیمت معامله بیشتر از قیمت پایانی است، میتواند سیگنال کوتاه مدتی برای خرید باشد! اگر بخواهیم ساده بگوییم، بطور مثال زمانی که قیمت پایانی سهم 1- و قیمت معامله 3+ است، نشان میدهد که احتمالا خبری در سهم است که معاملهگران راضی شده‌اند سهم را 4 درصد بالاتر از قیمت پایانی خرید کنند.
به عبارت دیگر اگر دیدید که سهامداران و سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار سهامی در بازه قیمتی مثبت (به طور مثال 2+) خریداری می کنند، مطمئن باشید این سهام رو به رشد خواهد بود و در روزهای آتی با سیر صعودی قیمت همراه خواهد بود. در این صورت می توانید با خرید این قبیل سهام ها به یک سود تضمین دست پیدا کنید. بنابراین در هنگام خرید یا فروش سهام حتماً به قیمت پایانی و قیمت معامله سهام مدنظرتان توجه داشته باشید.
زیرا با کوچکترین نوسان ممکن متحمل سود یا زیان شوید. در این راستا آشنایی با تابلو خوانی و اصطلاحات تابلو بورس مطمئناً در موفقیت شما تأثیرگذار خواهد بود. زیرا آستانه قیمت، قیمت کف بازار، قیمت آخرین معامله و … از اصلی ترین اصطلاحات تابلو بورس هستند و می توانند شما در خرید یا فروش سهام یاری کنند.
بازده سهم
این قسمت نیز نشان میدهد که بازه روزانه، هفتگی و سالانه سهم بین چه اعدادی قرار دارد.
معاملات حقیقی و حقوقی
یکی از مهم‌ترین پارامترها در آموزش تصویری تابلو خوانی بورس ، توجه به این قسمت است. معمولا افراد حقوقی با توجه به سیاست‌های شرکت، دست به معامله می‌زنند و اگر بطور مثال در صف خرید حجم زیادی از سهم را فروشنده بودند، یا به اصلاح، سهم را روی سر خریدار خالی کردند، آگاه باشید که میتواند سیگنال خروج از سهم باشد.
پس به این نتیجه می‌رسیم که خرید سنگین حقوقی در منفی‌ها یا فروش سنگین در صف خرید، میتواند سیگنالی برای ورود یا خروج را به ما منتقل کند. اما بطور کلی سعی کنید معاملات حقیقی‌ها را بیشتر در معاملات خود مدنظر قرار دهید.
اگر در سهم‌های کوچک به یکباره متوجه شدیم که تعدادی از افراد حقیقی شروع به خرید میلیاردی کردند، میتواند این را بازگو کند که به اصطلاح، در حال جمع کردن سهم برای یک رشد شارپ هستند. همه‌ی این تکنیک‌ها را سعی کنید در کنار هم قرار داده و سپس وارد معامله شوید تا ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.
تعداد و حجم معاملات
یکی دیگر از فاکتور و نکات مهم در تابلو خوانی، توجه به این قسمت است.
میانگین حجم ماه و حجم مبنا
یکی از مهم‌ترین تکنیک تابلوخوانی در بورس، مقایسه میانگین حجم ماه با حجم معاملات روزانه است، این تکنیک به ما بازگو میکند که اگر حجم معاملات به یکباره چند برابر میانگین حجم ماه بود، بدان معناست که اتفاقی در سهم در حال رخ دادن است.
یکی از اصطلاحات تابلو بورس که تا حد زیادی می تواند سهامدار را در خصوص خرید یا فروش سهام راهنمایی کند، میانگین حجم ماه و حجم مبنا است. شما می توانید با بررسی این اعداد و ارقام یک تصمیم درست درخصوص سهام موردنظرتان بگیرید.
تابلوی خرید و فروش
در این قسمت اردرهای مربوط به خرید و فروش قابل مشاهده است
نمودار قیمت و حجم سهم در طول روز
توجه به نمودار قیمتی در بازه یک روزه و حجم معاملات، در این قسمت مشخص شده است که یکی از قسمت‌های نسبتا مهم در تابلو خوانی به حساب می‌آید.
نسبت قیمت تابلو به سودآوری شرکت
این پارامتر را میتوان جزو نکات تحلیل بنیادی و تکنیکال طبقه بندی کرد. حتما در انتخاب سهم، سعی کنید، شرکتی را مدنظر قرار دهید که p/e پایینی ( منفی نباشد ) را داشته باشد.
همچنین نرم افزار تابلوخوانی، میتواند پارامترهای گفته شده را مورد نظر قرار دهد و با توجه به یک سری فیلترها، سیگنال‌هایی را معرفی کند.
در سایت www.tsetmc.com ، در سمت راست باکس اطلاعات بازار بورس را نشان میدهد و سمت چپ در خصوص شاخص‌های بورس و در سایر قسمت‌ها نمادهای تاثیر گذار در شاخص بورس و نمادهای پربیننده را مشاهده می‌کنید.
بازار نقدی بورس در یک نگاه
در باکس اول، ما اطلاعات کلی از بازار نقدی بورس کسب می‌کنیم؛ وضعیت بازار که بازار باز است، شاخص کل تغییرات آن نسبت به روز گذشته، شاخص هم وزن و ارزش بازار بورس را می بینیم. ارزش بازار به معنی مجموع ارزش بازار شرکت هایی است که در بورس پذیرفته شده اند و ارزش بازار یک شرکت به معنی قیمت هر سهم ضرب در تعداد سهام آن شرکت است.
در قسمت بعدی تعداد معاملاتی که انجام شده، ارزش معاملاتی که در یک روز انجام شده‌اند، حجم معاملات که تعداد سهام معامله شده در روز را مشخص میکند، دیده میشود. شاخص دوم بورس چیست؟
شاخص‌های منتخب
در سمت چپ شاخص کل مشاهده میشود که شاخص کل شبیه نرخ تورم است. در اقتصاد کلان شاخص کل تغییرات در سهام شرکت ها را نسبت به روز قبل حساب میکند. در شاخص کل، تغییرات شرکت‌ها با یکدیگر برابر نیست؛ بر فرض تاثیر شرکت فولاد مبارکه اصفهان که ۱۳۰ میلیارد سهم دارد، با شرکتی مثل نوش مازندران که تعداد سهام آن بسیار اندک است، برابر نیست. تغییرات یک شرکت بزرگ به واسطه تعداد سهمشان نسبت به شرکتهای کوچک در شاخص کل بیشتر تاثیر گذار هستند.
منظور از بزرگ و کوچک بودن شرکت تعداد سهام آن شرکت است. در شاخص کل هم وزن، بر خلاف حالت قبل که شرکتهای بزرگ تاثیر بیشتری در شاخص داشتند، این مساله تعدیل می شود؛ همه شرکت‌ها با یکدیگر برابر هستند. به صورتی که اگر شرکتی مثل فولاد مبارکه ۲ درصد رشد کرد و شرکت کوچکی مثل غنوش که ۵۰ میلیون سهم دارد، دو درصد افت کرد، این تغییرات میانگین گرفته می شود و برابر با صفر درصد تغییر شاخص هم وزن می شود.
در قسمت پایین نیز که مربوط به بازار فرابورس است، اطلاعاتی همچون نماد های پربیننده و تاثیر نمادها در شاخص فرابورس را نشان می دهد. در حالت کلی منظور ما از شاخص، همان شاخص کل است و شاخص فرابورس به ندرت استفاده میشود.
شاخص کل هم وزن چه کمکی به ما میکند؟
به این مثال توجه کنید که در یک روز شاخص کل ۱۹۰ واحد رشد داشته است. نمادهایی که رنگ سبز هستند یعنی رشد داشتند و رنگ قرمز یعنی افت داشتند. شاخص کل حدود ۱۹۰ واحد رشد داشته و شاخص همراه اول حدود ۷ واحد رشد داشته است. چیزی که مهم است، درصد تغییرات است؛ یعنی این ۱۹۰ واحد نسبت به مقدار شاخص در روز قبل چند درصد بوده که ۲۲ درصد رشد داشته اما شاخص کل ۴صدم درصد رشد داشته است.
ما وقتی می بینیم که شاخص کل ۲۲ درصد رشد دارد و شاخص هم وزن هم تقریباً رشدی ندارد. این مساله به ما این نکته را می گوید که بازار به واسطه چند سهم بزرگ رشد کرده یعنی اگر شاخص کل رشد کرده، میانگین کل بازار رشد نبوده و میانگین کل بازار در هم وزن تقریباً میشود گفت متعادل و صفر بوده است.
این شاخص کل به واسطه چند سهم بزرگ مثل ومعادن، گل گهر، چادرملو، معدن و فولاد مبارکه و همراه اول که سهم‌های بزرگ بازار هستند و ۲۰-۳۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، تغییر میکند.
شاخص کل گویای چه نکاتی است؟
زمانی که تغییرات شاخص کل در جهت مثبت، بیشتر از شاخص هم وزن باشد، ممکن است یک نکته منفی تلقی شود. وقتی ما می گوییم «بیشتر» منظور از آن یک اختلاف خیلی زیاد است؛ نه اینکه یک اختلاف بسیار اندک مثلاً شاخص هم وزن تغییری نداشته و یک دفعه میبینیم شاخص کل یک درصد تغییر دارد.
در این اختلافات گفته میشود که شاخص کل به واسطه معاملات چند نماد بزرگ مثبت شده و این نمادها ممکن است فردا دیگر مثبت نشوند و بازار منفی شود. پس، بنابراین تکرار می‌کنم اگر شاخص کل تغییراتش در جهت مثبت باشد، یعنی اگر سبز رنگ باشد، خیلی بیشتر از شاخص هم وزن باشد، این نکته مثبتی برای معاملات روز بعد نیست و بالعکس زمانی که شاخص هم وزن خیلی مثبت می شود
مثلاً یک درصد مثبت میخورد، شاخص کل تغییری نمی کند و یا حتی منفی می خورد، می گوید که میانگین کل بازار مثبت بوده اما چند سهم خیلی بزرگ بوده اند که در شاخص کل تاثیرگذار هستند مثل فارس، همراه، فولاد، گل گهر این چند تا سهم در بازار منفی بوده اند و باعث شده‌اند که شاخص منفی بشود.
در جهت افت شاخص هم این مساله مصداق دارد؛ زمانی که شاخص کل یک درصد افت نسبت به روز قبل پیدا میکند و شاخص هم وزن صفر یا متعادل است، این نکته مثبتی برای بازار می تواند تلقی شود چون شاخص کل به واسطه چند سهم بزرگ منفی شده و کلیت بازار مثبت است.
نماد های پر بیننده
نمادهای پر بیننده عموماً گردش سهامشان خیلی بالا است و بازار توجه ویژه‌ای بر این نمادها دارد. البته این مساله به معنی این نیست که این سهام حتماً رشد پیدا میکنند اما نمادهایی هستند که کلیت بازار روی آنها زوم کرده‌اند و یا منتظر این هستند که این سهام را بخرند یا یا بفروشند. نمادهای پربیننده فرابورس مثل بازار بورس نماد هایی هستند که توسط معامله‌گر‌ها زیاد دنبال می شوند.
ارزش معاملات
ارزش معاملات نیز از مفاهیم تاثیر گذاری است که نیاز است به مفاهیم و اطلاعات آن بپردازیم. ارزش معاملات اگر رو به بهبود باشد، به این معنی که شما ارزش معاملات یک هفته تا ده روز قبل را بررسی می کنید و اگر این آمار رو به بهبود باشد، می گویند این یک نکته مثبت و خوبی است؛ چراکه نقدینگی وارد سهام شده و گردش معاملات افزایش پیدا کرده و این میتواند یک نکته مثبت باشد. البته این مورد را نیز باید حتماً تعدیل کنید.
در قسمت «بورس اوراق بهادار تهران» و زیر برگ «افزایش‌ها و تغییرات» می توان اطلاعات جزیی از بیشترین ارزش معاملات، بیشترین حجم معاملات و سایر اطلاعات را ببینیم. در این قسمت نام نماد، تعداد معاملات انجام شده و حجم معاملاتی که انجام شده را نشان میدهد. ارزش بازار شرکت که گفته شد برابر است با تعداد سهام شرکت ضرب در قیمت روز آن سهم است که اگر برای همه نمادها را جمع بزنیم به ارزش کل بازار تبدیل میشود.
در این ارزش بازار باید معادلات بلوک را از دل ارزش معاملات بیرون بیاوریم. معاملات بلوکی معاملاتی در حجم سنگین هستند. به عنوان مثال من پتروشیمی پردیس یک معامله می‌کنم و ممکن است این یک میلیون معامله ای که انجام می شود حدود ۲۰- ۳۰ میلیون از سهام این شرکت معامله بشود، به این نوع از معامله، معاملات بلوک می‌گویند.
معاملات عمده حجم معاملاتشان از معاملات بلوک ممکن است خیلی بیشتر باشد به گونه ای که تعداد سهم مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دوره معین و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین بیشتر باشد.
همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین عوامل در تشخیص روند سهم، توجه به تابلو خوانی یا بازار خوانی است. در ابتدا سعی شد تا بصورت خلاصه از اهمیت تابلوخوانی در معاملات صحبت شود. همچنین در ادامه پارامترهای مهم در تابلوخوانی را به اختصار توضیح دادیم و سعی شد تا نکات مهم‌تر در تابلو را بیشتر مورد بحث قرار دهیم.
سخن آخر
در پایان این طور جمع بندی می گردد که یکی از رموز موفقیت در بورس آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس است. زیرا کلید و پایه اصلی و اساسی ورود در بورس و خرید و فروش سهام آشنایی با تابلو بورس و اصطلاحات آن است. بدین منظور در سایت «همیار سرمایه» تمامی نکات و اصول تابلو خوانی و آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس در اختیار شما علاقه مندان به بورس و سرمایه گذاری در آن قرار داده شده است.
دیدگاه شما