بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش

این همبستگی معکوس به دلیل ویژگی پس انداز با ارزش آن منطقی به نظر می رسد، اما همچنین آن را به شدت نسبت به نرخ بهره حساس می کند. آنچه بیت کوین را در شش ماه گذشته به سمت “زمستان ارز رمزنگاری” سوق داده، اقدامات فدرال رزرو برای مهار تورم و افزایش نرخ بهره بوده اند. بیانیه های بازار آزاد فدرال (FOMC) اسناد خوبی برای اثبات این موضوع هستند، چون می توان ارتباط واضحی با زمان انتشار بیانیه ها و حرکت قیمت مشاهده کرد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

بهترین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار نزولی چیست؟

سرمایه گذاری در هیچ بازاری بدون ریسک نیست. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال، شرایط خاصی وجود دارد که این ریسک را چند برابر می‌کند. برای مثال ریسک سرمایه گذاری در بازار نزولی بسیار بیشتر از حالت عادی است. اما حتی در این شرایط نیز اگر فردی با تجربه باشید که تصمیمات خود را از روی منطق و نه از روی احساس می‌گیرد، می‌توانید با داشتن انواع استراتژی معامله ارز دیجیتال، یک سرمایه گذاری موفق در بازار رمز ارزها داشته باشید.

شما به عنوان یک تریدر باید برای کسب سود برنامه‌ای بلند مدت داشته باشید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی و هیجانی دست بکشید. بهتر است حتی در شرایط بد بازار نیز صبور باشید و از آن شرایط نامطلوب به نفع خود استفاده کنید. در این صورت است که می‌توانید موفق به سرمایه گذاری در بازار نزولی شوید. ما در این مقاله سعی کردیم این موضوع را با دقت بررسی کنیم.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی

یک سرمایه‌گذار و تریدر حرفه‌ای کسی است که در تمام موقعیت‌های بازار، استراتژی و برنامه مشخص خود را داشته باشد و بتواند سود به دست آمده و خطرات تهدید کننده آن را به خوبی مدیریت کند. سرمایه گذاری در بازار نزولی در نگاه اول ممکن است حرکت احمقانه‌ای باشد. اما اگر با استراتژی و برنامه ریزی درست انجام شود، کار چندان اشتباهی هم نیست. در واقع سرمایه گذاری در بازار نزولی نیز مانند ترید با سرمایه کم جزو امور مهمی است که به عنوان یک تریدر باید درباره آن بدانید.

زمانی که بازار برای مدت زمانی بیشتر از دو ماه، یک افت قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند، به اصطلاح بازار در وضعیت نزولی یا خرسی قرار گرفته است. بسیاری از تریدرها در چنین شرایطی امید و انگیزه خود را از دست می‌دهند و برای فروش دارایی‌های خود و خارج کردن آن از بازار اقدام می‌کنند. در صورتی که ممکن است با این کار ضرر بیشتری متحمل شوند. بررسی قیمت روز ارز دیجیتال، تحلیل داده‌ها و استراتژی‌های مختلف و استفاده از فرصت‌های کوتاه به سرمایه گذاری در بازار نزولی و موفقیت در آن کمک می‌کند. حال به معرفی چندین استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی خواهیم پرداخت.

تنوع سازی

احتمالا ضرب‌المثل «همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذار» را شنیده‌اید. این ضرب‌المثل خیلی راحت می‌تواند این استراتژی را برای سرمایه گذاری در بازار نزولی توضیح دهد. شما هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بهتر است که دارایی خود را روی ارزهای دیجیتال مختلفی سرمایه گذاری کنید. این موضوع در شرایط نزولی بازار هم صدق می‌کند. زیرا وقتی بازار وضعیت نابسامانی دارد، تشخیص اینکه کدام ارز دیجیتال زودتر به حالت عادی بازمی‌گردد و رشد بیشتری می‌کند امری دشوار خواهد بود.

استراتژی DCA (میانگین هزینه دلار)

یکی از راه‌های سرمایه گذاری در بازار نزولی استفاده از استراتژی میانگین بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش هزینه دلار یا «انباشت» است. در واقع شما در این روش به جای اینکه در موج‌های نوسانی به خرید و فروش رمز ارز بپردازید، می‌توانید یک ارز دیجیتال را در کف قیمت خریداری کنید. این استراتژی در فواصل مشخصی مثل ماهی یک بار، هفته‌ای یک بار و… انجام شود.

در واقع هدف استراتژی DCA هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی این است که سرمایه خود را به شکل دوره‌ای ( نه یکجا) در بازار توزیع کنید. ضمن اینکه استفاده از این روش هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی باعث می‌شود تا دارایی شما بیشتر از قبل در برابر کاهش قیمت در امان باشد.

استیبل کوین‌ها

همان‌طور که از نام آن پیدا است، استیبل کوین‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که به ارزهای ثابتی مثل دلار آمریکا تکیه کرده‌اند. شما برای سرمایه گذاری در بازار نزولی می‌توانید استیبل کوین‌ها را انتخاب کنید و با پشتوانه بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش ارزهای ثابت آن‌ها، سود مورد نظر خود را کسب کنید.

سرمایه گذاری مقدار مشخصی از دارایی

سرمایه گذاری در بازار نزولی با رعایت تمام قوانین و اصول حرفه‌ای، هر چه قدر هم که تریدری ماهر باشید، باز هم خطرات و ریسک‌های احتمالی زیادی دارد. به همین دلیل بهتر است فقط بخشی از سرمایه خود را وارد معاملات در این بازار کنید که در صورت از دست رفتن آن، توانایی جبرانش را داشته باشید.

بازار نزولی و سرمایه گذاری در آن

انتخاب بهترین استراتژی در بازار نزولی بر عهده شما است. برای این کار باید تمام نکات کلیدی و اصول مهم در این زمینه را بدانید و در نهایت با توجه به شرایط بازار، نظرات تحلیلگران درباره آینده بازار، مقدار دارایی خود و… تصمیم بگیرید که از چه برنامه معاملاتی استفاده کنید. شما علاوه بر موارد بالا می‌توانید از استراتژی‌های مختلف دیگری مثل استیکینگ (Staking)، پیدا کردن دارایی‌های باارزش بازار، سرمایه گذاری روی دانش خود، داشتن دیدگاه بلند مدت، سرمایه گذاری در بازار مشتقات و… نیز استفاده کنید. فراموش نکنید که سرمایه گذاری در بازار نزولی نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های ارزی است و حین انجام آن باید صبور باشید. تجربه شخصی شما از حضور در بازارهای نزولی چیست و چه پیشنهادی برای معامله‌گران دارید؟

سؤالات متداول

اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و تجربه زیادی در انجام معاملات ارزی دارید بله؛ می‌توانید در بازار نزولی سرمایه گذاری کنید و از طوفان آن جان سالم به در ببرید.

انتخاب بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی باید با توجه به شرایط بازار، شرایط خودتان، آینده بازار و میزان دارایی شما انجام شود. اما به طور کلی سرمایه گذاری در ارزهای متنوع می‌تواند به شما در چنین شرایطی کمک کند.

بهترین استراتژی بازار خرسی

همان طور که می دانید بازارهای مالی همیشه پر از سود نیستند و ریزش های بزرگی را در پی خواهند داشت اما بهترین استراتژی بازار خرسی چیست؟ به طور کلی زمانی که بازار در حال صعود است به آن بازار Bullish یا گاوی می گویند، دلیل این اسم گذاری حالت ضربه زدن گاو با شاخ هایش است که از زیر به سمت بالا ضربه می زند؛ همچنین به بازاری که ریزشی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش است، بازار Bearish یا خرسی می گویند، دلیل این اسم گذاری به علت حمله خرس است چرا که خرس ها برای حمله دست های خود را بالا برده و به پایین ضربه می زنند.

چه زمانی بازار خرسی می شود؟

طمع کلمه ای است که می تواند تمام سرمایه شما را از بین ببرد اما همیشه طمع کردن اشتباه نیست! بازارهای مالی همیشه صعودی نبوده و همیشه نیز نزولی نیستند، چرا که بازار مالی که همیشه نزولی باشد، اعتماد از آن سلب شده و دیگر مردم نمی توانند باور کنند که سرمایه هایشان در این بازار رشد می کنند، لذا این یک بازی تکراری بوده و شما با داشتن یک استراتژی در هر زمان از بازار می توانید از آن سودهای بسیار زیادی کسب کنید. در بازارهای یک طرفه شما با شناسایی ریزش بازار می توانید سهام خود را فروخته و تنها نظارگر بازار باشید تا از ضرر در امان باشید؛ اما در بازارهای دو طرفه شما می توانید از ریزش بازار نیز سود کسب کنید، کسب سود از ریزش بازار مالی ارزهای دیجیتال با اهرم امکان پذیر بوده و شما می توانید بیش از پولی که وارد معامله کرده اید معامله خود را ادامه دهید؛ برای مثال شما 100 دلار می خواهید وارد معامله SELL از ریزش بیت کوین وارد کنید، در این هنگام شما از اهرم 10 استفاده می کنید، این یعنی 100 دلار شما به 1000 دلار افزایش می یابد، حال در صورتی که بیت کوین تنها 10 درصد ریزش داشته باشد، این ریزش ضربدر اهرم شما که 10 است می شود و شما 100 درصد سود می کنید، به عبارت دیگر 100 دلار شما به 200 دلار افزایش پیدا می کند.

نشانه های ریزش بازار چیست؟

زمانی که همه می خرند تو احتیاط کن، زمانی که همه می فروشند به دید خرید نگاه کن، جمله ای تکراری اما ساده، لذا زمانی که یک سهم بدون هیچ اصلاحی بالا می رود شما باید بترسید، در صورتی که بازار دو طرفه باشد حتی می توانید از بازار ریزشی نیز سود کنید، کندل شناسی، حجم خرید و فروش در کندل ها و اندیکاتورها می توانند به شما هشدار پایان روند را بدهند.

استراتژی در بازار Bearish

بهترین استراتژی بازار خرسی، بدون ترس معامله کنید

سرمایه گذاران باید سعی کنند همیشه احساسات خود را از فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری جدا کنند، با اینکه بازارهای مالی بازاری احساسی بوده و مبحث روانشناسی بازار می تواند خیلی کمک شایانی به شما بکند، اما شما می توانید با تصمیمات منطقی و رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه به دور از هیجان از این بازار کسب درآمد کنید. به یاد داشته باشید که ترس احساسی است که می تواند قضاوت منطقی یک موقعیت را مختل کند. آرام باشید و ادامه دهید!

میانگین ورود خود را با تحلیل کم کنید!

مهمترین چیزی که در طول رکود اقتصادی باید در نظر داشت این است که طبیعی است بازار سهام یا رمز ارزها نزول داشته باشد چرا که این بخشی از چرخه تجاری است. اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید (به دید بالای 5 سال)، یکی از گزینه ها استفاده از کم کردن میانگین بوده زیرا اینکار نقطه ورود شما را کم می کند، برای مثال فرض کنید یک سهام را در قیمت 20 دلار خرید کرده اید و قیمت آن تا 10 دلار سقوط می کند، در صورت اینکه شما به هم میزان سرمایه اولیه که در قیمت 20 دلار وارد کردید بر روی قیمت ده دلار نیز ورود کنید، کافی است قیمت سهام تا 15 دلار بالا بیاید، در این صورت ضرر شما جبران شده است، حال اگر سرمایه بیشتری در قیمت 10 دلار وارد کنید، در قیمت 15 دلار شما در سود هستید!

بازی مرگ، بهترین استراتژی بازار خرسی

در طول بازار خرسی، خرس ها حکومت می کنند و گاوها شانسی ندارند. یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید بهترین کار در بازار خرس این است که مرده بازی کنید، دلیل این مثال از این رو بوده است که خرس به یک فرد مرده حمله ای نمی کند، این همان پروتکلی است که گویی یک گریزلی واقعی را در جنگل ملاقات کرده اید با حفظ آرامش و عدم انجام هیچ حرکت ناگهانی، خود را از تبدیل شدن به ناهار خرس نجات خواهید داد. بازی مرده از نظر مالی به این معنی است که بخش بزرگی از پرتفوی خود را از ضرر زیاد نجات دهید، می توانید این سهام ها یا رمز ارزهای مورد نظر خود را نقد کنید!

متنوع بودن سبد سرمایه گذاری یک استراتژی بازار خرسی

شما به عنوان یک تحلیلگر یا معامله گر بازارهای مالی باید سبدی متنوع از بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال و. داشته باشید، سرمایه خود را نسبت به ریسک مالی خود تقسیم بندی کنید؛ یک استراتژی تخصیص دارایی مناسب به شما این امکان را می دهد که از اثرات منفی احتمالی ناشی از قرار دادن تمام تخم مرغ های خود در یک سبد جلوگیری کنید.

برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید

پول بدون نیاز را وارد این بازارها بکنید

سرمایه گذاری مهم است، اما نگه داشتن سقف بالای سرتان نیز مهم است. گرفتن وجوه کوتاه مدت (یعنی پول برای وام مسکن یا مواد بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش غذایی) و سرمایه گذاری آنها در سهام کار عاقلانه ای نیست. به عنوان یک قاعده کلی، سرمایه گذاران نباید درگیر سهام شوند مگر اینکه افق سرمایه گذاری حداقل پنج ساله، ترجیحاً بیشتر، داشته باشند و هرگز نباید پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارند، سرمایه گذاری کنند. به یاد داشته باشید، بازارهای نزولی و حتی اصلاحات جزئی، می توانند بسیار مخرب باشند.

زمانی که شما پولی که به آن نیاز دارید را وارد بازارهای مالی می کنید، از آن انتظار سود دارید و این انتظار برای شما دردناک خواهد بود.

به دنبال ارزش های خوب باشید

بازارهای نزولی می توانند فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. باید مسیر خود را مشخص کنید، شما به دنبال چه چیزی هستید؟ سرمایه گذاران بزرگ مانند وارن بافت اغلب بازارهای نزولی را به عنوان فرصت های خرید می بینند زیرا ارزش گذاری شرکت های خوب همراه با شرکت های ضعیف سقوط می کند و در ارزش گذاری های بسیار جذاب قرار می گیرند.

نتیجه گیری:

فعالیت در بازارهای مالی یکی از حساس ترین مشاغل در دنیا بوده و هیچ بازار و هیچ روندی همیشه صعودی نبوده و هیچ روندی نیز همیشه نزولی نیست، لذا باید برای هر کدام از فازهای بازار استراتژی خاصی داشته باشید، حتی می توانید در بازارهای دو طرفه از ریزش بازار نیز سودهای بزرگی کسب کنید.

استراتژی سبدگردانی برای بازار نزولی

سبدگردان با توجه به عواملی مانند شرایط حاکم بر بازار، سطح کارایی آن، میزان ریسک پذیری، اندازه و حجم پرتفوی، انتظار و توقع سرمایه‌گذار و افق زمانی مد نظرش در قرارداد سبدگردانی از استراتژی‌های متفاوتی استفاده می‌کند. از طرفی وضع بازار این طور نیست که همیشه روندی صعودی و رو به رشد داشته باشد. گاهی جو بازار، منفی می‌شود. در ادامه این جو یعنی بازار نزولی کمی شرح داده می‌شود و سپس استراتژی‌های پیشنهادی در سبدگردانی با توجه به این وضعیت نزولی معرفی می‌گردد. پس در این نوشته با ما همراه باشید.

شرایط بازار نزولی

گاهی تولیدات شرکت‌های بورسی کم می‌شود و یا فروش کمی دارند، گاهی نیز سودآوری آنها کاهش می‌یابد. طوری که EPS کم می‌شود و به تبع آن، قیمت سهم نزول می‌کند. این روند نزولی می‌تواند بر اثر خبر ناخوشایندی مانند وقوع جنگ، شیوع بیماری اپیدمی، افزایش بهره بانک‌ها، قوانین جدید و سخت گیرانه، تحریم‌های بین‌المللی باشد که طبیعی است تا سبب ریزش قیمت سهام و ایجاد بازار نزولی شود. در واقع، با کم شدن تقاضا، قیمت کاهش می‌یابد و صف‌های فروش شکل می‌گیرند.

سبدگردانی در بازار نزولی

شرایط سبدگردان در روند نزولی بازار، سهام کمتری خریداری خواهد کرد. او سعی می‌کند تا به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت بپردازد. اوراق مشارکت و یا اخزا دو گزینه مناسب برای خرید در این شرایط هستند. او همچنین، حجم سرمایه گذاری خود را کاهش خواهد داد. در شرایط منفی و نزولی بازار، یکی از استراتژی‌های مورد استفاده در سبدگردانی، سیو سود است. بنابراین با اصلاح سبد، به سیو سود می‌پردازند. یکی دیگر از این استراتژی‌ها در زمان تنزل قیمت‌ها، خارج کردن سرمایه و امتقال آن به بازاری دیگر می‌باشد. سبدگردان نوع سرمایه گذاری را تغییر می‌دند و قسمتی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به بازاری امن‌تر تبدیل می‌سازد.

توجه به ارزش ذاتی سهام در بازار نزولی

یکی دیگر از استراتژی‌های در پیش گرفته شده، محاسبه ارزش واقعی سهام است. حتی در بازار منفی هم سهام‌هایی ارزنده وجود دارند که قیمتی کم‌تر از قیمت ذاتی‌شان دارند. در بازار نزولی که صف‌های فروش گسترده است و قیمت‌ها به شدت، افت می‌کنند، شناسایی این گونه سهام و خرید آنها در کف برای یک سبدگردانی با بازه زمانی بلندمدت و گاهی میان مدت، سود زیادی به همراه دارد. یک سبدگردان آگاه که دید تحلیلی هم دارد، به فاکتورهایی مانند قیمت‌های جهانی محصولات صنعتی مثل کامادیتی، نرخ ارز، بررسی‌ نمودارهای تکنیکالی و موارد دیگر توجه می‌کند و تصمیمات خود را مبنی بر خرید و فروش سهام عملی می‌سازد.

سبدگردان و استفاده از روش غیرمستقیم در تخصیص سبد

سبدگردان حرفه‌ای در روزهای منفی و بازار نزولی به عوامل رشد و یا افت سهام می‌پردازد و تصمیماتی منطقی اتخاذ می‌کند. ویژگی‌‌های متمایز و ممتازی برای سبدهای سرمایه‌گذاری وجود دارد. او می‌تواند میزانی از پرتفوی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حتی ممکن است، کارکردی کوتاه مدت نیز، داشته باشند، بگذارد. البته، سبدگردان‎‌هایی هم هستند که دیدی بلندمدت حتی تا 15 سال دارند!

برخی از شرکت های سبدگردانی در شرایط منفی، در چیدمان سبد سرمایه‌گذاری از سهام تدافعی هم استفاده می‌کنند. این سهام حتی در بازار منفی محصولاتی پرفروش دارند و سود خوبی خواهند داد. این محصولات گاهی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم می‌باشند. این گونه سهام می‌تواند مربوط به صنایع دارویی، خرده‌فروشی و غذایی باشد. زیرا حتی در بدترین شرایط اقتصادی جامعه نیز، فروش زیادی خواهد داشت.

بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی

در زیر برخی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش از استراتژی‌هایی که می‌توان در روند نزولی بازار مد نظر قرار داد، بیان می‌شوند:

• انجام معامله در خلاف جهت روند
• خرید و فروش پله‌ای
• خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله‌ای
• کم کردن میانگین
• نوسان گیری
• شکار سهام بنیادی با ارزش ذاتی بیشتر از قیمت سهم

نتیجه گیری

در این مقاله، درباره سبدگردانی توضیحات مختصری داده شد. سپس شرایط بازار نزولی را بیان کردیم. در ادامه در رابطه با بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی در این بازار توضیحاتی دادیم. برای به کارگیری تک تک این استراژی‌ها، مقالات و آموزش‌هایی در سایت موجود است که مطالعه هر کدام دست شما را برای جلوگیری از ضرر و کسب سود بیشتر، راهنمایی می‌کند. قطعا شما در شرایط بازار نزولی، تجارب مثبت و یا منفی زیادی دارید. از بیان نظرات و تجارب شما در زمینه سبدگردانی در بازار نزولی خوشنود خواهیم شد. پس لطفا آنها را با ما به اشتراک بگذارید. موفق و پرسود باشید.

چگونه در بازار نزولی از سرمایه خود محافظت کنیم؟ نکاتی برای مبتدیان

معمولا بازارهای نزولی باعث ایجاد حس عدم اطمینان در سرمایه‌گذاران می‌شوند. حتی این بازارها برای یک سرمایه‌گذار مبتدی می‌توانند مانند پایان دنیا باشند. بدیهی است که در طول چرخه‌های صعودی، سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری خود مطمئن هستند. در حالی که در بازار های نزولی مانند بازار فعلی، عدم اطمینان و تردید غیرقابل تصوری به وجود می‌آید.

دیلن دودنی (Dylan Dewdney) از بنیانگذاران کلین نتورک گفت که سرمایه گذاران در حالی که احساس اضطراب می کنند، مرتکب دو اشتباه بزرگ می شوند: یکی، سرمایه گذاری بیش از حد و دوم، سرمایه گذاری نکردن براساس اعتقاد.

شما باید دارایی امنی را پیدا کنید که اعتقاد کافی به سرمایه گذاری در آن داشته باشید، در حالی که منابع اختصاص داده شده به آن دارایی را مدیریت می کنید و اطمینان کامل به روند بلند مدت آن دارید. در بازارهای نزولی واقعا اتفاقات شگفت انگیزی رخ می دهند. برای مثال، خرید اتریوم با قیمت 90 دلار در دسامبر 2019.

براساس داده های شرکت گلس نود، معامله گران در ابتدای ماه مه تقریبا 43000 تراکنش خرید و فروش در صرافی های ارز رمزنگاری انجام دادند که ارزش آنها تقریبا معادل 3.1 میلیارد دلار بیت کوین بود. اما ترس ناشی از سقوط ترا فشار فروش در بازار را تشدید کرد و موجب سقوط قیمت ارزهای رمزنگاری شد.

بازارهای نزولی زمانی اتفاق می افتند که قیمت دارایی ها نسبت به بالاترین سطح خود، حداقل 20 درصد کاهش یابد. در بازار نزولی فعلی، قیمت بیت کوین بیش از 55 درصد از رکورد 69000 دلاری خود در نوامبر 2020، کاهش یافته است.

بازارهای نزولی: منشا، شدت و مدت زمان ماندگاری

طبق گفته نِردوالت (Nerdwallet)، بازارهای نزولی اغلب به اقتصاد جهانی گره خورده‌اند؛ یعنی قبل یا بعد از رکود اقتصادی رخ می‌دهند. در جایی که بازار نزولی است، یا یک بحران اقتصادی در حال وقوع است یا این که در آینده رخ خواهد داد.

اساسا، کاهش مداوم قیمت از اوج خود، تنها نشانه بازار نزولی نیست. شاخص‌های اقتصادی دیگری نیز هستند که سرمایه‌گذاران باید آنها را در نظر بگیرند. این شاخص‌ها به آنها کمک می‌کنند تا بفهمند آیا بازار نزولی در حال وقوع است یا خیر. برخی از این شاخص‌ها شامل نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ اشتغال یا بیکاری و غیره است.

با این حال، رابطه بین اقتصاد و بازار نزولی خیلی ساده است. وقتی سرمایه گذاران متوجه می شوند که اقتصاد در حال عقب نشینی است، انتظار دارند که سود شرکت ها نیز شروع به کاهش کند. این بدبینی باعث می شود تا آنها دارایی های خود را بفروشند و در نتیجه بازار بیشتر سقوط می کند. همانطور که اسکات ناتیون ( Scott Nations)، نویسنده کتاب سرمایه گذار مضطرب: تسلط بر بازی ذهنی سرمایه گذاری، می گوید، سرمایه گذاران اغلب نسبت به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می دهند.

در هر صورت، بازارهای نزولی کوتاه تر از بازارهای صعودی هستند. طبق گزارش اخیر سی ان بی سی، بازارهای نزولی حدود 289 روز دوام دارند. اما بازارهای صعودی می توانند حتی بیش از 991 روز طول بکشند. علاوه بر این، گزارش شرکت تحلیل داده اینوسکو(Invesco) نشان می دهد که زیان ناشی از بازارهای نزولی به طور متوسط 33 درصد است. در حالی که متوسط سود در بازار صعودی به 159 درصد می رسد.

اگرچه هیچ کس به طور قطع نمی داند که یک بازار نزولی بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش چه مدت طول می کشد، چند نکته در مورد چگونگی مقابله با آن وجود دارد که می توانید در ادامه آنها را بخوانید.

اقداماتی برای عبور از بازار نزولی

هیچ کس نمی تواند برای جلوگیری از وضعیت نامطلوب بازار و به طور کلی اقتصاد کاری انجام دهد. با این حال، اقدامات زیادی وجود دارند که می توان آنها را برای محافظت از سرمایه گذاری های خود به کار گرفت.

استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA)

میانگین هزینه دلار یک استراتژی سرمایه گذاری را توصیف می کند که در آن یک سرمایه گذار بدون توجه به قیمت دارایی، مبلغ ثابتی را به طور منظم به خرید آن دارایی اختصاص می دهد. این استراتژی بر این باور استوار است که با گذشت زمان، قیمت شتاب می گیرد و در طول روند صعودی افزایش می یابد.

جیمز باترفیل، رئیس بخش تحقیقات CoinShares، خاطرنشان کرد که در حال حاضر بیت کوین یک همبستگی معکوس با دلار آمریکا دارد:

این همبستگی معکوس به دلیل ویژگی پس انداز با ارزش آن منطقی به نظر می رسد، اما همچنین آن را به شدت نسبت به نرخ بهره حساس می کند. آنچه بیت کوین را در شش ماه گذشته به سمت “زمستان ارز رمزنگاری” سوق داده، اقدامات فدرال رزرو برای مهار تورم و افزایش نرخ بهره بوده اند. بیانیه های بازار آزاد فدرال (FOMC) اسناد خوبی برای اثبات این موضوع هستند، چون می توان ارتباط واضحی با زمان انتشار بیانیه ها و حرکت قیمت مشاهده کرد.

با یاد گرفتن استراتژی میانگین هزینه دلاری و به کار گرفتن آن، می توان از مزایای خرید در سطوح پایین تر بهره مند شد و همچنین از سرمایه گذاری تمام پس انداز زندگی خود در اوج قیمت اجتناب کرد. به هر حال، اگرچه بازارهای نزولی در دنیای سرمایه گذاری ترسناک هستند، بهترین زمان برای خرید دارایی های رمزنگاری در پایین ترین سطح قیمتی به حساب می آیند.

متنوع کردن سبد دارایی ها

برای سرمایه گذارانی که طیف متنوعی از دارایی ها را در پرتفوی خود دارند، تاثیر بازارهای نزولی ممکن است چندان شدید نباشد. زمانی که بازار نزولی در حال وقوع است، قیمت همه دارایی ها کاهش می یابد، اما همه آنها به یک نسبت کاهش نمی یابند.

بنابراین، این استراتژی ارزشمند مقرر می کند که یک سرمایه گذار ترکیبی از ارزهای برنده و بازنده را در طول دوره نزولی در پرتفوی خود داشته باشد تا کل زیان پرتفوی وی به حداقل ممکن کاهش یابد. برای درک بهتر پرتفوی ارز رمزنگاری و متعادل سازی آن، به مطلب زیر رجوع کنید:
پرتفوی ارز رمزنگاری چیست؟ چگونه یک پرتفوی متعادل بسازیم؟

سرمایه گذاری در سهام مقاوم

در طول بازارهای نزولی طولانی، بازار نزولی و استراتژی خرید و فروش برخی از شرکت ها (عمدتا شرکت های کوچک یا تازه تاسیس) ضعیف شده و از پا در می آیند. در حالی که سایر شرکت های با سابقه تر و دارای ترازنامه قوی تر می توانند تا هر زمان که لازم باشد در برابر شرایط سخت مقاومت کنند.

بنابراین، کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در سهام شرکت هستند، باید به دنبال سهام شرکت هایی باشند که مدت هاست فعالیت می کنند و ترازنامه قوی دارند. اینها سهام مقاوم به حساب می آیند و معمولا در بازار نزولی پایدارتر و قابل اعتمادتر هستند. سهام مقاوم به سهامی گفته می شود که تغییرات قیمت آن از تغییرات متوسط بازار کمتر باشد.

اوراق قرضه

اوراق قرضه نیز می تواند یک سرمایه گذاری خوب در طول چرخه های نزولی باشد. دلیل آن این است که قیمت اوراق قرضه معمولا بر خلاف بازار سهام حرکت می کند. بنابراین، اوراق قرضه بخش مهمی از یک پرتفوی تقریبا کامل است که خیال سرمایه گذار را تا حدودی راحت می کند.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی یا صندوق های قابل معامله در بورس

برخی از بخش ها، از جمله بخش های انرژی و کالاهای مصرفی در طول رکود بازار به خوبی رشد می کنند. آنها می توانند عملکرد بهتری نسبت به سایر گروه های دارایی داشته باشند، به همین دلیل به آنها “دارایی پایدار” می گویند.

سرمایه گذاری در این بخش ها از طریق صندوق های سرمایه‌گذاری شاخصی یا صندوق های قابل معامله در بورس می تواند یک حرکت هوشمندانه باشد. دلیلش این است که هر صندوق سرمایه گذاری شاخصی یا صندوق قابل معامله در بورس، سهام شرکت های مختلف را در اختیار دارد.

فکر نکردن به بازار نزولی

بدون شک، بازار نزولی اراده و تحمل سرمایه گذاران را محک می زند. طبق تجربیات گذشته، بازارهای نزولی برای همیشه دوام ندارند و بازار فعلی نیز دوام نخواهد داشت و سرانجام به پایان خواهد رسید.

براساس گزارش هارتفورد فاندز (Hartford Funds)، از سال 1928 تاکنون بیش از 26 بازار نزولی رخ داده است و بعد از هر یک ازآنها بازار بلافاصله صعودی شده و سرمایه گذاران توانسته اند سودهای خوبی به دست آورند و زیان های متحمل شده در دوره نزولی را جبران کنند.

بنابراین، هیچ وقت ذهن خود را درگیر بازار نزولی فعلی نکنید، به خصوص اگر برای بلند مدت (مانند دوران بازنشستگی) سرمایه گذاری می کنید. در نهایت، بازارهای صعودی که در طول زمان شاهد خواهید بود، از بازارهای نزولی پیشی خواهند گرفت.

نکته پایانی

همانطور که قبلا توضیح داده شد، بازارهای نزولی ریسک بالایی دارند. اما آنها سود خوبی در روند صعودی بعدی ارائه می کنند. البته، این به برنامه ریزی سرمایه گذاری و صبر سرمایه گذار بستگی دارد. بنابراین، زمانی که روند به صعودی تغییر کند، می توان روی سود کردن حساب باز کرد، فرقی نمی کند چه استراتژی (میانگین هزینه دلار، تنوع بخشیدن به پرتفوی، سرمایه گذاری در صندوق های شاخص و صندوق های قابل معامله در بورس یا سهام شرکت ها) مورد استفاده قرار گرفته باشد.

از دست دادن سرمایه همیشه تلخ و فراموش نشدنی است، اما بهترین راه برای عبور از بازار نزولی، گرفتن تصمیمات عجولانه نیست. در عوض، به طیف وسیعی از گزینه های بازیابی توجه داشته باشید و آرامش خود را حفظ کنید. باترفیل می گوید:

در حالی که اقدامات فدرال رزرو بیت کوین را تضعیف کرده، روند نزولی فعلی ممکن است کوتاه مدت باشد. احتمال اتخاذ سیاست اشتباه توسط فدرال رزرو خیلی بالا است و بیت کوین راه خود را از سهام جدا خواهد کرد. بیت کوین از سیاست های فدرال رزرو و دلار ضعیف تر سود خواهد برد، در حالی که بازار سهام در مواجهه با رکود اقتصادی و تورم ضعیف عمل خواهد کرد. ایالات متحده و سایر کشورهای جهان در سال 2023 با تورم همراه با رکود اقتصادی مواجه خواهند شد. از آنجایی که تله نقدینگی گریبان بانک های مرکزی را گرفته است، بیت کوین در این آشفتگی مالی، یک سرمایه گذاری تضمین شده خواهد بود.