استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات

واگرایی بیت کوین

روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

یکی از دغدغه‌های افرادی که شرط‌بندی می‌کردند همیشه این بوده که چگونه کمترین ضرر را متوجه سرمایه خود کنند یا چه کار کنند که شانس کسب سود آن‌ها از این شرط‌بندی، بیشتر از باخت و ضررشان باشد. در این زمینه نظریه‌های متنوعی منتشر شد که طی آزمون و خطاهای بسیار، کارایی آن چنانی نداشت. تا این که نظریه مارتینگل این گره را تا حدودی باز کرد. در این روش تا حد زیادی شانس کسب سود و برنده شدن بیشتر از حالت نرمال است و به مرور زمان کمی دستخوش تغییرات شد تا این که بعدها در بازار بورس نیز مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به منظور آشنایی با روش خرید پله ای مارتینگل برای کاهش میزان ضرر سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.

آشنایی با تاریخچه ی مارتینگل

مارتینگل نام یک شخص نیست. در لغت، Martingale یعنی افسار اسب! در فرانسه قرن هجدهم این لغت به بعضی استراتژی‌های شرط‌بندی اشاره داشت. مثلا روشی که در آن پرتاب سکه صورت می‌گرفت و افراد بر سر شیر یا خط شرط‌بندی می‌کردند. در سال 1939 دانشمندی به نام ویل (Ville) اصطلاح مارتینگل را در اشاره به یک دنباله از متغیرهای تصادفی به کار برد. بعدها ژوزف دوب(Joseph Doob) تئوری مارتینگل را توسعه داد. این تئوری در گذر زمان از حوزه شرط‌بندی فراتر رفت و راه خود را به بورس و بازارهای مالی باز کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود. در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن 18 میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید. این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

روش خرید پله‌ای مارتینگل

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، روش مارتینگل در بازار بورس یک نوع استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است.

برای خرید سهام به صورت پله‌ای به روش مارتینگل باید بر اساس مراحل عمل کنیم:

1. در مرحله اول تمام مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و مشخص می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
2. در مرحله بعدی، سرمایه را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
3. مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان ۲ انجام شود.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از ارزیابی سهم مورد نظر، قصد داریم سهم را در سه مرحله یا سه پله خریداری کنیم. وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، ۱ قسمت)، در (پله دوم، ۲ قسمت) و در (پله سوم، ۴ قسمت) از تمام سرمایه‌مان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (۱+۲+۴=۷)

• در مرحله اول، یک قسمت را خریداری می‌کنیم، اگر شرایط مطابق با خواسته ما نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، پله دوم را شروع می‌کنیم.
• در پله دوم، دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.در صورت رشد قیمتی سهام، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم اما اگر باز هم قیمت سهم کاهش پیدا کرد و به حد ضرر تعیین شده رسیدیم، وارد پله سوم خواهیم شد.
• در مرحله سوم می‌توانیم ۴ قسمت باقی مانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کنیم.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

همان‌طور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست! دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

شرح یک مثال از فرآیند شرط بندی

برای درک بهتر از عنوان روش خرید پله ای مارتینگل بهتر است با یک مثال از شرط بندی شروع کنیم و در ادامه این روش را در بازار بورس بررسی و ارزیابی کنیم. برای شروع فرض کنید یک شخص در یک شرط بندی حاضر شده و عنوان شرط‌بندی هم پرتاب یک سکه به آسمان و ظاهر شدن روی شیر و خط همان سکه است. اگر شخص داستان ما روی شیر سکه شرط‌بندی نکرده باشد، معادل سرمایه‌ای که گذاشته سود کسب خواهد کرد و اگر در این پروسه روی خط سکه ظاهر شود معادل همان سرمایه متضرر خواهد شد.

فرض کنید سرمایه‌ای که این شخص در بازی گذاشته، به میزان A تومان بوده است. در پرتاب اول اگر روی شیر سکه ظاهر شود طبیعی است که سرمایه این شخص در این شرط بندی به2A تومان تبدیل شده است. حال اگر در نقطه مقابل روی خط سکه ظاهر شود این شخص در شرط‌بندی باخته و طبق این نظریه اگر دو برابر سرمایه را مجدد شرط‌بندی کند سرمایه جدید او 2A تومان است، اگر در این مرحله ببرد سود او به شکل زیر خواهد بود:

• باخت مرحله اول: A تومان
• برد در مرحله دوم: 2A تومان
• محاسبه سود در این شرط بندی: A=2A-A تومان

بیایید فرض کنید این شخص با ادامه شرط‌بندی مجدد در این مرحله می‌بازد و طبق این نظریه باید دو برابر سرمایه قبلی یعنی 4A را به این پروسه تخصیص دهد. اگر برنده شد شرایط به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

• باخت مرحله اول و دوم: A+2A=3Aتومان
• برد در مرحله سوم: 4A تومان
• محاسبه سود در این شرط بندی: 4A-3A=A تومان

دقت داشته باشید اگر این چرخه بارها در این فرآیند پیش بیاید به شرطی که سرمایه شما تمام نشده باشد، از این فرآیند با کسب سود خارج خواهید شد.

کاربرد روش مارتینگل در بورس چیست؟

طبق روش مارتینگل در بورس شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

برای درک بهتر تصور کنید که شما یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید، سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده است و طبیعتا به 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگل در بورس در این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میزان میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی اتفاق افتاده که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است.

فرض کنید باز قیمت سهم بر خلاف پیش بینی‌های شما مجدد 5 درصد دیگر ضرر کند و قیمت آن به 90.25 تومان برسد، باز شما طبق روش مارتینگل باید دو برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را خریداری کنید. با این کار میانگین کل خرید شما از این سهم به 93 تومان کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که قیمت اصلی سهم شما 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر قیمت این سهم تنها 3.5 درصد رشد داشته باشد، باز کل خرید شما طبق نظریه مارتینگل سودآور خواهد بود.

مزایای روش مارتینگل

در صورتی که در فرآیند سرمایه‌گذاری قیمت سهام شما از قیمت اولیه که در آن سهام را خریداری کرده‌اید، فاصله گرفت و به زبان ساده‌تر ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کرد، با این نظریه می‌توان قبل از رسیدن سهام به قیمت اولیه که در آن سهم خریداری شده است وارد سود شد؛ به جای این که دست روی دست بگذاریم تا یک روز سهم به وضعیت عادی برگردد. طبق تجربه در بازار بورس مشاهده شده است که یک سهم زمانی که افت قیمتی پیدا می‌کند به راحتی قیمت قبلی برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاران زمان زیادی منتظر برگشت قیمت سهام خود در بازار هستند که این فرآیند برای بسیاری از افراد غیر قابل تحمل است. این جا است که با استفاده از نظریه مارتینگل به راحتی و با خیال آسوده به شرط تمام نشدن پول‌تان می‌توانید قبل از این که قیمت سهام به قیمت خرید شما رسیده باشد، سرمایه‌تان را با سود از بازار خارج کنید.

معایب روش مارتینگل

در نظر داشته باشید که روش خرید پله ای مارتینگل در بخش‌های مختلف دنیا توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگی به اجرا درآمده و بسته با چهارچوب‌ها و ضوابط بازار مالی و سرمایه‌گذاری همان بخش، بومی‌سازی شده است. طبق این نظریه کاملا شفاف است که در صورت داشتن سرمایه، به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد تا با ضرر کمتر از سهم خارج شد چه بسا حتی با کسب سود!

نکته مهم این است که سرمایه ما منبع نامحدودی ندارد که به دفعات از آن استفاده کنیم و تا ابد نمی‌توانیم دو برابر سرمایه قبلی سهام بخریم! وقتی چند مرحله طبق این روش پیش‌روی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌مان تمام شده و دیگر پولی برای خرید سهام بیشتر در این بازار نمانده است.

در گام اول باید توجه داشته باشید که الزاما دفعات تکرار این پروسه باید توسط سرمایه‌گذار مشخص شده باشد تا بتوان از عهده آن به راحتی برآمد. طبق تجربه معمولا فعالان بازار اظهار می‌کنند که دفعات این نظریه را به 3 مرحله کاهش دهید. یعنی سرمایه خود را به چهار بخش نامساوی تقسیم کنید که به این شکل خواهد شد: 1، 2، 4، 8. همان‌طور که مشخص است این ضرایب طبق روش مارتینگل چیده شده‌اند که در هر مرحله میزان آن به توان 2 رسیده است.

در صورت اجرای این تقسیم‌بندی، زمانی که قیمت سهام اولیه‌تان کاهش پیدا کرد، بازه حد ضرر خود را باید به سه قسمت تقسیم کنید و هر باری که قیمت سهام به یکی از این سه بخش مد نظر نزدیک شد، باید پله‌ بعدی خرید خود روی آن سهم را اجرا کنید. در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه ‌شده است و با اولین رشد،کل خریدتان وارد سود می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که موفقیت در استفاده از این روش، به میزان دانش و آگاهی شما از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس بستگی دارد. در صورتی که نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط باشید، شانس کسب سود شما بسیار قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما با ضرر و زیان جبران نا‌پذیری مواجه خواهد شد.

سخن آخر

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است. در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد. در حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد. طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

نحوه انجام صحیح معاملات در فارکس

هیچ روش درست و غلطی برای انجام معاملات در فارکس وجود ندارد اما رعایت کردن برخی از موارد می تواند معاملات شما را امن تر و زمینه رسیدن به موفقیت را هموارتر کند.
در این میان، هر معامله گری، ایده خاص خود را برای رسیدن به موفقیت در معاملات دارد به همین منظور در این مقاله تصمیم گرفتیم به بررسی استفاده از روش های مناسب در معاملات بپردازیم تا بتوانید در انتها، دیدگاه بهتری در این زمینه کسب کنید.

اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، سطح آگاهی و دانش شماست.
همان طور که نداشتن اطلاعات می تواند آسیب زننده باشد، داشتن دانش و آگاهی بیش از اندازه نیز می تواند نقش مخربی را در معاملات تان ایفا کند.

در این زمینه، معامله گران به 3 دسته تقسیم می شوند:

1. افرادی که بعد از کسب اطلاعات اولیه و پایه، وارد بازار معاملات می شوند.
2. افرادی که سعی می کنند قبل از انجام معاملات با حساب معاملاتی خود، درباره تمامی نکات موجود اطلاعات بدست بیاورند.
3. افرادی که آگاهی و تجربیات لازم را در ادامه استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات و ضمن ورود به بازار معاملات کسب می کنند.

در ابتدا باید بگوییم که آن دسته از معامله گرانی که تنها با یادگیری مفاهیم اولیه وارد بازار معاملات می شوند، خود را در معرض شکست قرار می دهند. به یاد داشته باشید که نمی توانید تنها با تکیه بر اطلاعات بسیار ناچیز، ریسک های موجود را مدیریت و یا الگوهای مهم را شناسایی کنید.

افرادی که در دسته بندی دوم قرار می گیرند به دلیل برخورد با حجم بالای اطلاعات، سردرگم می شوند و نمی توانند دسته بندی مناسبی از اطلاعات درست یا نادرست را در ذهن خود دنبال کنند. اگر سعی کنید همه چیز را یاد بگیرید، هیچ گاه معامله نخواهید کرد. به عنوان یک معامله گر باید وارد بازار معاملات شوید و تجربه کسب کنید، در حساب دمو معامله کنید و سعی کنید بین یادگیری و انجام معاملات براساس اطلاعات خود، تعادل ایجاد کنید.

هیچ گاه مدیریت ریسک را فراموش نکنید زیرا با استفاده از آن می توانید اکانت خود را از ضرر محافظت کنید و از تأثیر حرکت بازار در جهت مخالف معاملات ، کم کنید. این برنامه مدیریتی باید شامل مواردی مانند نسبت زیان/سود، میزان استاپ لاس ، سود مورد نظر و حجم معاملات باشد.

همه این موارد در کنار هم به حفاظت از حساب شما کمک می کنند و این امکان را برای شما فراهم می کند که از راه بسیار ایمن تری معاملات خود را انجام دهید. این نوع مدیریت ریسک همان چیزی است که می تواند یک معامله گر موفق را از معامله گری که بدون برنامه وارد دنیای معاملات می شود، جدا کند. بنابراین اگر می خواهید به روش صحیح معامله کنید ، باید از همان ابتدا مدیریت ریسک را به درستی اجرا کنید.

سعی کنید به صورت همزمان یک استراتژی و معامله با یک جفت ارز را یاد بگیرید. این کار از طریق کسب آگاهی و یادگیری امکان پذیر است اما توجه داشته باشید که تمرکز روی یک استراتژی خاص برای شروع، بسیار اهمیت دارد. اگر سعی کنید که چندین استراتژی مختلف را به صورت همزمان یاد بگیرید، دچار سردرگمی می شوید.

همین امر برای یادگیری جفت های ارزهای مختلف نیز صدق می کند زیرا هر یک از این جفت ها رفتارهای متفاوت و شخصیت خاصی دارند . توجه داشته باشید که در ارتباط با برخی از آنها می توانید از یک استراتژی مخصوص به یک جفت ارز برای جفت ارز دیگر نیز استفاده کنید در حالی که در ارتباط با برخی دیگر نمی توانید از همان روش مربوط به جفت های دیگر استفاده کنید. به شما توصیه می کنیم که به عنوان یک معامله گر نسبت به نحوه واکنش جفت ارز به اخبار منتشر شده آگاه باشید.

اهداف و انتظارات خود را تعیین کنید، بسیاری از افراد با ایده کسب سود زیاد وارد دنیای معاملات می شوند ، چنین دیدگاهی واقع بینانه نیست.

شما باید اهداف خود را در سطح مناسبی تنظیم کنید، نکانی مانند سرمایه فعلی و مانده حساب خود، استراتژی مورد استفاده خود و سایر موارد مدیریت ریسک را در نظر بگیرید، آنها را باهم ترکیب کنید تا بتوانید واقع بینانه تر تصمیم گیری کنید. اگر اهداف خود را در سطح بسیار بالایی در نظر بگیرید به همان نسبت نیز، ریسک بیشتری انجام می دهید بنابراین، پیشنهاد ما به شما این است که با شرایط سازگار شوید و آرام آرام حرکت کنید.

توصیه می کنیم یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید ، شرایط هرمعامله ای را که انجام می دهید شرح دهید، دلیل خود را برای انجام آن بنویسید و موارد مختلف مربوط به آن را مانند سود و زیان، زمان معامله و..را یادداشت کنید.
بعد از اتمام این کار می توانید از این ژورنال برای آنالیز و تحلیل معاملات خود استفاده و نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و برای پیشرفت خود قدم بردارید.
همچنین، این ژورنال به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا به برنامه تجاری و استراتژی خود پایبند هستید یا خیر.
اگر این نکات را در جایی ثبت نکنید، نمی توانید نسبت به هیچ یک از نکات بالا، اطلاعات خاصی بدست آورید.

مواردی که در بالا به آنها اشاره کرده ایم از اصول اولیه معاملات است. اگرچه که در این زمینه، موارد و نکات بسیار زیادی وجود دارد که هر معامله گری باید به آنها توجه کند اما رعایت آنها به خود فرد بستگی دارد.

چگونه می توان معاملات را بدون ریسک انجام داد؟

هیچ گاه نمی توان معاملات را بدون ریسک انجام داد. ریسک، عاملی است که می تواند در میزان سود شما نقش زیادی داشته باشد. روش هایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها، میزان ریسک را در معاملات خود کاهش دهید. مدیریت ریسک، یکی از فاکتورهای کلیدی برای تبدیل شدن به معامله گری موفق است، بنابراین حتماً باید استراتژی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

قدم اول این است که حجم معامله مورد نظر خود را با توجه به موجودی حسابتان، تعیین کنید. اگر بالانس حساب شما برابر با 1000 دلار باشد و از لوریج به نسبت 100:1 استفاده کنید، انجام معامله ای با سایز 1 و یا حتی 0.5 لات، تنها منجر به یک تراژدی می شود.
حتماً باید سایز و حجم معاملات خود را محدود کنید، هرچه میزان آن کمتر باشد، ریسک کمتری به اکانت خود تحمیل می کنید. اگر می خواهید با کمترین میزان ریسک، معاملات خود را انجام دهید پس باید معاملات خود را در کم ترین حجم و در اندازه 0.01 لات انجام دهید.
اگرچه این کار، پتانسیل سود رسانی حساب شما را محدود می کند اما می توانید با کمترین میزان ریسک، سود خود را بدست بیاورید.

به یاد داشته باشید که در معاملات خود حتماً از استاپ لاس استفاده کنید زیرا در این صورت می توانید میزان ضرر خود را محدود کنید. اگر از استاپ لاس استفاده نکنید، کمترین حجم معاملات هم می تواند اکانت شما را نابود کند.
بنابراین، تعیین استاپ لاس می تواند با بستن معاملاتی که در جهت مخالف بازار پیش می روند، حساب شما را از آسیب حفظ کند. البته توجه داشته باشید که هیچ معامله ای بدون ضرر نیست اما می توانید با اعمال روش هایی از جمله تعیین استاپ لاس، مقدار آن را کنترل کنید.

حال می خواهیم درباره لوریج با شما صحبت کنیم. لوریج قدرت معامله گر را در انجام معاملات افزایش می دهد و به همان نسبت پتانسیل سود رسانی حساب او را نیز بالا می برد اما توجه داشته باشید که استفاده از لوریج می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. هرچه میزان لوریج استفاده شده بیشتر باشد، میزان ضرر در معاملات نیز افزایش پیدا می کند بنابراین، اگر می خواهید ضرر کمتری را تجربه کنید باید از لوریج های پایین ترین استفاده کنید.

جفت ارز مناسبی را انتخاب کنید زیرا جفت های مختلف، سطوح ریسک متفاوتی را در معاملات ایجاد می کنند. می توان این جفت ارزها را در زمینه سطح ریسکی که به همراه دارند، به سه دسته اصلی، فرعی و سمی تقسیم بندی کرد.

جفتهای اصلی، کمترین میزان نوسانات و بیشترین مقدار نقدینگی را دارند این مقادیر برای جفت های فرعی در حالت میانه قرار دارد، این در حالی است که جفت های سمی، بیشترین نوسانات و کمترین نقدینگی را دارند به همین دلیل سودآوری این جفت ها بیشتر است اما برای انجام معاملات با آنها به مهارت بالایی نیاز دارید.
به همین دلیل اگر به دنبال ریسک کمتری هستید به شما پیشنهاد می دهیم که با جفت ارزهای اصلی و دارای نقدینگی مناسب مانند EURUSD معاملات خود را انجام دهید. حرکت این جفت، سریع و ناگهانی نیست، پیشبینی کردن آن راحت تراست و اگر اتفاقی برای آن بیفتد زمان کافی برای نشان دادن واکنش در اختیار خواهید داشت. بنابراین اگر به دنبال معاملات با ریسک کمتری هستید، بهتر است از جفت ارزهای اصلی استفاده کنید.

یکی از کارهای پر خطری که ممکن است انجام دهید، انجام معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی است.
به عنوان مثال در زمان انتشار اخباری مانند حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی در آمریکا، نباید معامله کنید. چنین اخباری می توانند بازار معاملات را بهم بریزند به گونه ای که در بسیاری از مواقع، کارشناسان نیز نمی توانند وقایع پیش رو را پیشبینی کنند، به همین دلیل به شما اکیداً توصیه می کنیم که در زمان انتشار چنین اخباری، معامله ای انجام ندهید.

بدیهی است که نمی توان از تمام این اخبار آگاه شد، اما تا جایی که می توانید در صورت آگاهی از آنها، به سراغ بازار معاملات نروید.

آخرین نکته ای که قصد داریم در راستای موفقیت در معاملات به آن اشاره کنیم این است که اهداف و انتظارات خود را بدور از واقعیت در نظر نگیرید. باید بگویم که اگر فکر می کنید می توانید با موجودی کم، ماهانه هزاران دلار درآمد کسب کنید، سخت در اشتباهید. بسیاری از افراد با این پیش زمینه ذهنی وارد می شوند و با هر معامله ای که انجام می دهند، قسمت بزرگی از حساب خود را تحت ریسک قرار می دهند. بنابراین به شما توصیه می کنیم که انتظارات و توقعات خود را کم کنید تا بتوانید با ریسک کمتری معاملات خود را انجام دهید.

موارد گفته شده در بالا می توانند به شما در کم کردن ریسک در معاملات کمک کنند. به یاد داشته باشید که نمی توان هیچ معامله ای را بدون ریسک انجام داد.
اگر ریسکی در کار نبود، نمی توانستید در معاملات خود پیش بروید. توجه داشته باشید که با به کار بردن روش های کاهش ریسک، میزان سود خود را نیز کاهش می دهید.
مهمترین نکته در این شرایط، پیدا کردن نقطه تعادل مورد نظرتان در زمینه کسب سود و ریسک است.

پرکاربردترین استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای معامله کردن در بازارهای مالی وجود دارد، که درهر کدام از این استراتژی‌های معاملاتی از ابزارها و اندیکاتورهای خاصی استفاده می‌کنیم. ما در این مقاله یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های معاملاتی را به شما آموزش می‌دهیم، در این روش‌های ابزارهایی را معرفی می‌کنیم که اکثر معامله گران چه تازه‌کار و چه باتجربه از آن استفاده می‌کنند.

قبل از معرفی استراتژی معاملاتی چند نکته را در تحلیل تکنیکال باید در نظر بگیرید.

• اول اینکه از ابزارهای هم‌خانواده استفاده نکنید. یعنی در یک استراتژی معاملاتی از دو ابزار که یک کار را انجام می‌دهد استفاده نکنید. مثلاً از دو ابزار RSI و MACD هم‌زمان استفاده نکنید چراکه هر دو میل تقریبی معامله گران به خریدوفروش را نشان می‌دهد .
• در هر تایم فرم که تحلیل می‌کنیم باید منتظر بمانیم که آخرین شمع (کندل) بسته شود. بعد آن کندل را در تحلیل به‌حساب بیاوریم. پس تا شمعی بسته نشده باشد اعتباری ندارد.
• تایم فرم‌های بزرگ‌تر به تایم فرم‌های کوچک‌تر غالب است چون‌که حجم بیشتری در آن معامله می‌شود. مثلاً اگر تایم فرم چهارساعته نزولی بودن بازار را نشان دهد ولی تایم فرم نیم‌ساعته صعودی بودن بازار را نشان دهد، باید مراقب باشیم و بدانیم این صعود موقتی است و امکان ریزش قیمت وجود دارد.
• یک قانون خیلی مهم در بازارهای مالی، اول حفظ سرمایه بعد افزایش سرمایه می‌باشد.پس تا زمانی که شاخص بازار مثبت نباشد،نباید وارد معامله شد.

معرفی ابزارهایی استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات برای تحلیل تکنیکال

1- RSI :

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index هست اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

اندیکاتورRSI از عدد ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی‌شده و در بین این سطوح نوسان می‌کند. فعالان بازارهای سرمایه و بورس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را به‌عنوان سطوح ویژه انتخاب کرده‌اند.

در این درجه‌بندی ۳۰ نشان از فروش‌های افراطی و سطح حمایتی که به‌احتمال‌زیاد برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خریدهای افراطی و سطح مقاومتی که احتمال کاهش قیمت را خواهد داشت.

درجه ۵۰ هم به‌عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. اگر نوسانات اسیلاتورRSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن نیز بیشتر می‌شود.

2- Stochastic :

در حالت کلی استوکاستیک به‌عنوان اسیلاتوری شناخته‌شده است که از قیمت ارز و حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموماً بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان می‌کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی‌تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین‌طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می‌باشد روبه‌رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خرید افراطی ) مدنظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین درزمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

3- واگرایی در اندیکاتور RSI :

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت درزمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ را نشان می‌دهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی می‌شود که حتماً باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به‌احتمال‌زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک‌روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در ترازهای ۳۰ و کمتر از آن باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

واگرایی بیت کوین

ممکن است در ترازهای کمترتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار

4- خط ترندلاین (Trend Line)

خط روند یکی از اساسی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال می باشد. برای درک روند قیمت ها ابتدا باید با مفاهیم قله و کف آشنا شد.

خط روند روش نموداری است که در آن‌یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می‌شود. رسم یک خط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است که با متصل کردن مینیمم‌ها یا ماکزیمم‌ها می‌توان جهت روند کلی بازار یا سهام را نشان داد.

گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می‌شوند که نوسان‌های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهند که قیمت به کدام سمت می‌رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.

اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ترندلاین صعودی ونزولی

گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می‌شوند، که نوسان‌های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهد که، قیمت به کدام سمت می‌رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.

4- میانگین متحرک یاMA

ابزار دیگر مورداستفاده میانگین متحرک (MA) می باشد.همان‌طور که از نامش پیدا است. میانگین تعداد کندل هایی که می‌خواهیم را می‌گیرد و به‌صورت یه خط حمایت یا مقاومت نشان می‌دهد.که در بازارهای صعودی بیشتر نقش حمایتی رادارند.

طبق استراتژی معاملاتی ما برای تشخیص تغییر روند، نیاز به سه MA10،MA20 وMA100 داریم. همان‌طور که میدانید هر چه عدد MA کمتر باشد، حساسیت و واکنش بیشتری نسبت به تغییر قیمت از خود نشان می‌دهد. پس زمانی که MA20،MA10 یا MA100 را به سمت بالا قطع کند یکی از نشانه‌های تغییر روند و رشد قیمت می باشد. همچنین اگر عکس این قضیه اتفاق بیافتد، یعنی MA10،دوMA دیگر را به سمت پایین قطع کند ریزش قیمت اتفاق می‌افتد و روند نزولی می‌شود.

آموزش گام به گام معامله انس طلا در MT5

امروزه بسیاری از افراد به شغل ترید نگاه متفاوت تری دارند و از طرفی برخی از نمادها در بازار جهانی به دلیل نوسانات و هیجانات بازار، منبع درآمد شگفت انگیزی برای تریدرها شده اند. انس طلای جهانی از جمله نمادهای پرطرفدار است که به دلیل نوسانات و التهابات در بازار، قیمت آن نسبت به جفت ارزها و یا حتی کریپتوکارنسی ها درصدقابل توجهی افزایش و یا کاهش قیمت دارد. به همین دلیل تبدیل به یک نماد پرسود برای تریدرهای موفق شده است و خیلی از افراد به دنبال آموزش و یادگیری معامله این نماد جذاب در جدیدترین پلت فرم معاملاتی یعنی متاتریدر 5 هستند. برای آموزش معالمه نماد XAUUSD در متاتریدر 5 تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

آموزش گام به گام معامله انس طلا در برابر دلار آمریکا (XAUUSD) در MT5

مرحله اول، افتتاح حساب اصلی

در مرحله اول بروکر مطمئن استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات و مورد نظر خود را انتخاب کنید، پس از ثبت نام و احراز هویت اقدام به افتتاح حساب اصلی یا دمو نمایید. برای افتتاح حساب اصلی به روش زیر عمل کنید:

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

بعد از ثبت‌نام و احراز هویت طبق فایل راهنمای لینک بالا ، وارد پنل کاربری بروکر شوید، در قسمت «پلتفرم معاملاتی» ، متاتریدر مورد نیاز موبایل یا لپتاپ را دانلود نمایید. در قسمت «معامله کردن» حساب واقعی جدید باز کنید. در قسمت «واریز برداشت» مبلغ پول مدنظرتان را واریز نمایید.

نکته: بعد از واریز وجه باید از قسمت «واریز برداشت» گزینه انتقال داخلی ، وجهی که در کیف پول خود دارید را به میزان مورد نیاز به حساب معاملاتی ریل خود انتقال دهید تا اکانت متاتریدر شما شارژ شود.

وارد متاتریدر شوید، گزینه + را انتخاب کنید، نام بروکر خود را جستجو و انتخاب کنید. در این صفحه یوزرنیم و پسووردی که به ایمیل شما ارسال شده و سرور بروکر خود را وارد کنید، در پایان گزینه login را بزنید. اکنون شما یک حساب اصلی دارید.

مرحله دوم، انتخاب نماد XAUUSD

در مرحله دوم وارد نرم افزار متاتریدر 5 می شوید، در نوار بالا روی گزینه View کلیک کنید، گزینه Market watch را انتخاب کنید. برای دسترسی سریع تر به گزینه مارکت واچ از کلیدهای میانبر Ctrl+M استفاده کنید. پس از کلیک روی گزینه مارکت واچ استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات وارد صفحه جدیدی می شوید که می توانید نماد اونس جهانی طلا را انتخاب کنید و بعد از تحلیل و نتایجی که کسب کردید، انس طلا را بر اساس روند وحرکت بازار بخرید و یا بفروشید. در قسمت پایین صفحه در کادر click to add نماد XAUUSD را تایپ کنید. لازم به ذکر است که نماد اونس طلا در تریدینگ ویو نیز XAUUSD میباشد. در ادامه نماد انس طلا به طور کامل برای شما نمایش داده می شود، نماد را انتخاب کنید تا به لیست شما اضافه شود.

مرحله سوم، نمایش چارت XAUUSD

روی نماد انس طلا در لیست خود راست کلیک کنید. پنجره ای نمایش داده می شود، در این پنجره گزینه CHART WINDOW را انتخاب کنید. اکنون شما در صفحه متاتریدر خود چارت انس طلا را می توانید مشاهده کنید. برای اینکه چارت را دقیق تر و واضحتر مشاهده کنید، می توانید رنگ پس زمینه چارت را تغییر دهید.

برای تغییر پس زمینه چارت، روی صفحه راست کلیک کنید، در پنجره نمایش داده شده، گزینه PROPERTISE را انتخاب نمایید، روی گزینه COLORE ، رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید.در قسمت SHOW تیک SHOE GRID را بردارید و دکمه OK را بزنید تا یک چارت واضح برای شما نمایش داده شود.

مرحله چهارم، معامله انس طلا

در مرحله چهارم شما می توانید به دو روش معامله انس در فارکس را انجام دهید. در قسمت ابزارها روی گزینه new order کلیک کنید. پنجره ای برای شما نمایان می شود که در قسمت SYMBOL نماد انس طلا را می توانید مشاهده کنید. در قسمت بعدی از طریق TYPE می توانید نوع معامله خود را مشخص کنید. دو روش معامله MARKET EXCUTION و PENDING ORDER در دسترس شما قرار دارد.

معامله به روش MARKET EXCUTIONیا معاملات با اجرای بازار

در مبحث آموزش فارکس MARKET EXCUTION دستوری در اجرای معاملات است که به معنای سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است. بروکر در این دستور معاملاتی اختیار این را دارد تا در نزدیکترین قیمت به قیمت فعلی بازار اقدام به بستن یا باز کردن معامله شما کند. در این روش معامله، شما فقط حجم معامله خود را در قسمت VOLUME مشخص کرده و با توجه به حجمی که در نظر گرفتید حد ضرر (STOP LOSS) و حد سود (TAKE PROFITE) خود را تعیین می کنید، سپس در صورت خرید گزینه (BUY BY MARKET) و در صورت فروش انس طلا گزینه (SELL BY MARKET) را کلیک نمایید تا فرایند خرید و یا فروش شما تکمیل شود.

نکته: وقتی در بازارهای جهانی خرید و فروش اونس در فارکس را انجام میدهید، معمولا می گوییم یک انس طلا خریداری کردیم اما در بازارهای جهانی این واحد درست نیست. حجم معاملات طلا بر حسب لات است. یک لات طلا برابر با 100 انس است. وقتی شما یک دهم لات طلا خریداری می کنید در واقع 10 انس طلا خریده اید. مقدار تغییرات اونس جهانی طلا با مقیاس پیپ در اونس طلا محاسبه میشود.

معامله به روش PENDING ORDER یا دستور شرطی

معاملات شرطی یا PENDING ORDER نوعی معامله است که به شما اجازه می دهد در قیمت هایی که تحلیل می کنید، معامله هم انجام دهید.

برای معامله انس طلا یا هر نماد دیگری در روش PENDING ORDER چهار شرط وجود دارد که ما انتظار داریم قیمت ها پایین تر و یا بالاتر بروند و به همین دلیل شما سفارش خود را می توانید با اعداد مشخص کنید و زمانی که قیمت ها به خرید تعیین شده ما رسید، خرید یا فروش انجام می شود.

شرط اول BUY LIMIT : دستور سفارش خرید پایین تر از قیمت فعلی

در این گزینه دستور شرطی ما بعنوان معامله گر انتظار داریم قیمت کمی پایین بیاید و سپس قیمت به سمت بالا حرکت کند به همین خاطر در گزینه PRICE قیمتی که برای خرید تعیین می کنید باید پایین تر از قیمت فعلی انس باشد. یعنی باید صبر کنیم و خرید خود را روی حمایت انجام دهیم.

شرط دوم SELL LIMIT : دستور سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی

در این گزینه دستور شرطی ما بعنوان معامله گر انتظار داریم قیمت کمی بالاتر از قیمت فعلی حرکت کند، یعنی قیمت فعلی نماد انس برای پوزیشن فروش پایین می باشد و باید صبر کنیم زمانی که قیمت بالاتر حرکت کند تا به عدد مقاومتی برسد. در گزینه PRICE قیمتی که لحاظ می کنیم باید بالاتر از قیمت فعلی باشد.

شرط سوم BUY STOP: دستور سفارش خرید بالاتر از قیمت فعلی

در این گزینه از دستور شرطی باید صبر کنیم تا مقاومت شکسته شود و بعد خرید انجام دهیم. ما انتظار داریم قیمت بالاتر برود و زمانی که به بالاتر از قیمت فعلی رسید، باز افزایش قیمت داشته باشیم. قیمتی که در گزینه PRICE وارد می کنیم باید بالاتر از قیمت فعلی ما برای خرید باشد.

شرط چهارم SELL STOP: دستور سفارش پایین تر از قیمت فعلی

در این گزینه از دستور شرطی باید برای فروش انس طلا صبر کنیم تا حمایت شکسته شود و بعد سفارش فروش را اجرا کنیم درواقع ما انتظار داریم قیمت پایین تر از قیمت فعلی باشد و زمانی که به قیمت فعلی ما رسید باز هم مجدد کاهش قیمت در فروش داشته باشیم. بعد از انتخاب یکی از چهار دستور شرطی که درمتن فوق ارائه کردیم، شما حجم معامله و قیمت مورد نظر را با توجه به تحلیل هایی که از قبل انجام دادید مشخص کنید و سپس گزینه PLEASE را کلیک می کنید. معامله شما ثبت می شود و هر زمانی که قیمت انس در بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله شما با موفقیت انجام خواهد شد.

نحوه محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری در انس طلا

زمانی که سفارش خرید دارید ( منظور قیمت انس طلا میباشد)

100*حجم خرید *( قیمت خرید – قیمت فروش )

0.1لات انس را در قیمت 1900.08 خریداری کرده ایم و در قیمت 1905.08 سفارش رو می بندید میزان سود وزیان به صورت زیر است

میزان سود برابر است با 50 دلار

زمانی که سفارش فروش دارید

100*حجم فروش *( قیمت فروش – قیمت خرید )

مثال 0.1 لات انس رو در قیمت 1905.08 سفارش فروش میگیرد ودر قیمت 1900.08 سفارش رو می بندید میزان سود وزیان شما به صورت زیر است

50=100*حجم فروش*( 1905.08-1900.08)

میزان سود شما از سفارش فروش یا همان Sell برابر 50 دلار است

آموزش معامله اونس طلا برای هر تریدر ضروری است . شما می توانید علاوه بر انس طلا تمامی نمادها اعم از جفت ارزها، کریپتوکارنسی ها، سهام جهانی را نیز به همین روش در متاتریدر 5 معامله کنید.

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

بازار فارکس که از جمله بازارهای بورس جهانی است، بازاری محبوب و پر طرفدار است. این بازار بستری برای مبادله و معامله بر اساس ارزهای جهانی است که هر روزه تعداد زیادی معامله گر از سرتاسر دنیا در آن شرکت دارند. این بازار با دیگر بازارهای بورسی معتبر مانند بازار بورس نیویورک یا توکیو و نزدک، تفاوت هایی دارد. ما در اینجا به بررسی این نقاط متفاوت و همچنین برشمردن مزیت های این بازار ارزی می پردازیم.

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

مقایسه ارزش معاملات فارکس

بازارهای مالی که امروزه رونق بسیاری پیدا کرده اند، محلی مناسب برای سرمایه گذاری هستند. شاید در گذشته، سرمایه گذاری از طریق گذاشتن پول در بانک ها و استفاده از سود آن ها میسر می شد، اما امروزه با توجه به تورم موجود، بهتر است سرمایه گذاری در بازار های مالی انجام شود.

بازار بورس جهانی به چهار دسته بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق بهادار و بازار تبادلات ارزی یا همان بازار فارکس، تقسیم بندی می شود. در تقسیم بندی های مختلفی بر مبناهای متفاوت از جمله ارزش بازار و حجم معاملات، می توان ده بازار بزرگ بورس جهان را به شکل زیر رتبه بندی کرد.

1-بورس نیویورک New York Stock Exchange

2-بورس نزدک NASDAQ

3-بورس توکیو Tokyo Stock Exchange

4-بورس شانگهای Shanghai Stock Exchange

5-بورس هنگ کنگ Hong Kong Stock Exchange

6-بورس لندن London Stock Exchange

7-بورس اروپا Euronext

8-بورس شنژن Shenzhen Stock Exchange

9-بورس تورنتو Toronto Stock Exchange

10- بورس بمبئی Bombay Stock exchange

در این رتبه بندی همانطور که مشاهده کردید، بازار بورس نیویورک بزرگترین بازار بورس در دنیا است. حال ما در اینجا می خواهیم نگاهی به فارکس که یکی از بازارهای بورس جهانی است بیندازیم و شرایطو ارزش معاملات در آن را نسبت به دیگر بازارها مقایسه کنیم. پس در ادامه با ما باشید. (1)

فارکس چیست؟ معاملات درآن چگونه تعریف می شود؟

فارکس همان بازار تبادلات ارزی است که در آن ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می شود؛ مانند نرخ برابری یورو به دلار. پس با این تعریف آن چه قرار است در فارکس مبادله شود، ارز است. در این بازار هم همانند دیگر بازارهای بورس معامله ها از طریق شرکت های کارگزاری انجام می شود که این شرکت ها از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می کنند.

توجه کنید که فارکس یک بازار غیر متمرکز است پس باید توسط نهاد های بسیاری نظارت شود. برخی از این نهادها که در اقصی نقاط دنیا وجود دارند عبارتند از: NFA (آمریکا) ، FCA (انگلستان) ، FINMA (سوئیس) ، BaFin (آلمان) ، Mifid (اتحادیه اروپا) و.

معامله در بازار فارکس، خرید یک ارز و به طور هم زمان فروش ارزی دیگر تعریف می شود. همانطور که قبلاً گفتیم این بازر غیر متمرکز است پس مکان فیزیکی مشخصی ندارد و واسطه ها و معامله گران ارزها را از طریق شبکه های اکترونیکی با هم مبادله می کنند. با اینکه ماهیت این معاملات غیر فیزیکی و خارج از بورس است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می کنند.

از جمله شباهت هایی که بازار فارکس با دیگر بازار های جهانی بورس دارد، تحلیل ها در آن است. در این بازار هم از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده می شود.

برای مثال برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز در این بازار باید وضعیت سیاسی اقتصادی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل تکنیکال نیز استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات نمودار های قیمتی رسم شده که رفتار قیمت ارز در آینده از روی آن ها بررسی و تحلیل می شود. نکته قابل توجه در این بازار این است که معاملات حجم بالایی داشته و سرمایه گذاران بزرگی در این بستر مشغول به انجام معامله و سرمایه گذاری هستند. (2) و (3)

چگونگی انجام معاملات در فارکس

مانند دیگر بازار های بورسی، اولین گامی که برای انجام معامله در فارکس باید برداشت، انتخاب یک کارگزار مناسب است و برای انجام معاملات ارزی باید با کارگزار انتخابی قرارداد بست. در این قرارداد که بین سرمایه گذار و شرکت های کارگزاری عقد می شود، مبلغی که سرمایه گذار برای معاملات و سرمایه گذاری در نظر دارد را به عنوان سپرده به حساب کارگزار واریز می نماید. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می شود.

در قدم دوم یک نام کاربری و رمز عبور توسط کارگزاری به سرمایه گذار داده می شود تا از این بعد خود فرد بتواند از طریق نرم افزارهایی که برای معامله وجود دارد، به انجام معاملات ارزی خود بپردازد. هر کارگذار نرم افزار معاملاتی خاصی را برای هر مشتری دارد تا از آن طریق با او در ارتباط باشد و خواسته های وی در جهت معاملات را تأمین کرده و آن ها را از روند قیمت ها آگاه سازد. در واقع می توان گفت خدماتی که کارگزاری ها ارائه می دهند عبارتند از: دریافت تقاضاهای پیش خرید، استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات پیش فروش و باز کردن و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص.

یکی از نرم افزارهای معروفی که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد نرم افزار متاتریدر Metatrader) ) نام دارد که توسط یک شرکت روسیه ای طراحی شده است. هر سرمایه گذار می تواند در نرم افزار معاملاتی خود مواردی مانند نوع ارز مورد معامله، قیمت انجام شده معامله، حجم معامله و تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) را مشاهده کرده و کارگزاران در ازای این خدمات، کارمزد معاملاتی که در این بازار اسپرد نامی‌ده می شود را دریافت می نماید.

معاملات در این بازار به صورت جفت ارز انجام می شود. بنابراین همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می شود. برای مثال ارزش یورو باید براساس ارز دیگری بیان شود. یعنی قیمت یورو در مقابل دلار (هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) یا قیمت یورو در مقابل پوند (برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود) . (2)

حال که به صورت مقدماتی و خلاصه با بازار ارزی فارکس آشنا شدیم نوبت به مقایسه این بازار با دیگر بازار های بورس جهانی می رسد.

نگاهی مختصر بر حجم معاملات در فارکس و دیگر بازارهای بورس

در اینجا با استفاده از اطلاعاتی که از وبسایت ویکیپدیا به دست آوردیم، نگاهی مختصر و مفید بر حجم معاملات بازارهای نیویورک، نزدک (بزرگترین بازار الکترونیک جهان در قلب آمریکا) و توکیو انداخته و آن ها را با بازار فارکس مقایسه می کنیم.

- میانگین معاملات انجام شده در یک روز تقریباً 169 میلیارد دلار در سال 2013 برای بازار بورس نیویورک بوده است.

- برای بازار نزدک اخیراً این مقدار برابر با 982 میلیارد دلار بوده است.

- در بازار توکیو در سال 2009 حجم معاملات 7/3 تریلیون دلار بوده است.

بازار فارکس و بورس اوراق بهادار

مقایسه نقدینگی بازار بورس در برابر فارکس

تمرکز محدود بازار بورس در مقابل تمرکز وسیع فارکس

برای خرید یک سهم عواملی مانند سطح بدهی شرکت، درآمد آن و. توجه و تمرکز شما را جلب می کند اما در مورد فارکس، مباحث اقتصاد کلان و اندیکاتورهای عمومی تر را باید مورد توجه قرار دهید زیرا این ها هستند که در خرید یا فروش یک ارز تأثیر گذارند.

- لوریج

معامله در بازار فارکس در مقابل بازار بورس

مزایای سرمایه گذاری در بازار ارز (فارکس)

1. 24ساعته بودن بازار

بانک ها و موسسات گوناگون در سراسر جهان باز استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات هستند و به همین دلیل بازار تبادلات ارزی همه روزه در 24 ساعت شبانه روز (به جز شنبه ها و یکشنبه ها) فعال بوده و امکان معامله وجود دارد.

2.نقدشوندگی بالا

در بازار فارکس همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد و حجم معاملات بالاست. بنابراین امکان نقدشوندگی هم بالا خواهد بود.

3.معاملات دو طرفه

از آنجایی که در بازار ارز، معامله ها بر اساس ارزش گذاری دو نوع پول تعیین می شود، با افزایش ارزش یک ارز متقابلاً ارزش ارز مقابل آن کاهش می باید. پس از هر دو حالت روند صعودی افزایش یا روند نزولی کاهش ارزش یک ارز می توان سود کرد.

4.امکان خرید و فروش در هر لحظه

در هر نقطه از جهان تنها با در دست داشتن تلفن همراه و اینترنت، می توان معامله را در بازار ارز انجام داد.

5.کم بودن احتمال تغییرات قیمت

در بازار ارزی حجم جا به جایی مالی و تبادلات ارزی بالاست. از طرفی تعداد معامله گران نیز زیاد است. به همین دلایل احتمال کمی برای تغییرات زیاد بین جفت ارزهای اصلی وجود دارد. این مقدار کم قابل مقایسه با تغییرات زیاد قیمت در بازار های سهام یا کالا نیست.

6.اهرم افزایش سرمایه

کارگزار، تسهیلاتی برای سرمایه گذاری به خریدار ارائه می دهد که در انجام معاملات وی مانند یک اهرم است. در بازار های مختلف میزان این تسهیلات متفاوت است و حتی در بعضی از مواقع به چند صد برابر اصل سرمایه نیز می رسد. (2)

نتیجه گیری و جمع بندی

آن چه در اینجا به آن پرداختیم توضیح مختصری در مورد بازار فارکس و معاملاتی که در آن انجام می شود بود. همچنین مقایسه ای بین فارکس با دیگر بازارهای معتبر بورسی از جمله بازار بورس نیویورک، توکیو و. نیز انجام دادیم.

در انتها از مزیت هایی که می توان برای بازار فارکس برشمرد نیز صحبت به عمل آوردیم. امید است که با مطالعه بیشتر، بازار سرمایه گذاری خود را به درستی انتخاب کنید.