تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

آموزش بررسی ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو (عکس)

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد. آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد.

آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط بالقوه می باشند. چنانچه سرمایه گذاری قادر باشد بهره‌وری همسان با سایر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد، با کاهش ریسک به ریوارد، امکان انجام تعامل مطلوب تری را به خواهد داشت.

در این مقاله روش تخمین ریسک به ریوارد در tradingview را فرا می گیرید و این فراگیری به انجام تعاملات مطلوب و با کیفیت کمک بسیاری می کند.

معرفی ریسک به ریوارد

این موضوع که آیا شما یک معامله‌گر روزانه (تریدر) می باشید یا یک معامله‌گر بلندمدت، معانی متفاوت و مهمی درباره ریسک به ریوارد دارد که بایستی به آنها توجه نمایید. اینها شالوده شناخت شما از بازار را منجر شده و به شما اساس هدایت و پیشبرد امور تجاری تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد و تصمیم های سرمایه گذاری را فرا می دهند. اگر اینطور نباشد، شما قادر به حفاظت از دارایی خویش و توسعه آن نخواهید بود.

چنانچه شما به صورت دایم در حال تعامل و فعالیت هستید، مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چه میزان نسبت به پاداش احتمالی مطمئن هستید؟ صعود بالقوه شما نسبت به نزول تقریبی شما چند درصد می باشد؟ به بیانی دیگر، میزان نسبت خطر به پاداش شما چه اندازه است؟

در اینجا، ما چگونگی تخمین این نسبت جهت معاملات خویش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چه اندازه می باشد؟

نسبت ریسک به پاداش به صورت ( نسبت R/R) اندازه گیری می شود. که یک معامله گر چه میزان ریسک به ریوارد (به صورت تقریبی) دارد. به بیانی دیگر، این نسبت بیانگر میزان پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به ریسک می افتد می‌باشد.

این تخمین نسبتا راحت است. نسبت ماکزیمم ریسک خویش را بر سود خالصِ هدف بدست بیاورید. چطور این کار صورت می گیرد؟ نخست، به محلی که قصد دارید در آنجا وارد معامله شوید، دقت می کنید. در تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد نهایت شما باید تصمیم خود را در مورد اینکه از کجا تا کجا سود می‌کنید (اگر معامله موفق باشد) و کجا ضرر و زیان (اگر معامله ضرر کند) می‌کنید. چنانچه قصد دارید ریسک به ریوارد در خویش را به طور صحیح کنترل نمایید، این موضوع فوق العاده حائز اهمیت است. معامله‌گران ماهر پیش از معامله میزان سود و ضرر خویش را می‌سنجند.

حال تصمیماتی مبنی بر ورود و خروج خویش در نظر دارید، این یعنی شما قادر هستید نسبت ریسک به پاداش خویش را تخمین بزنید. شما بایستی نسبت ریسک به ریوارد تقریبی تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد خویش را محاسبه کنید. هر میزان که این کسر حاصل کمتری داشته باشد، پاداش بالقوه بالاتری به ازای هر ” واحد ” ریسک بدست می‌آورید. با ما همراه باشید تا مشاهده نمایید که در عمل چه فرایندی را باید دنبال کرد.

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد تصور نمایید که قصد دارید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین بیاورید. شما آنالیزتان را انجام می دهید و مشخص می کنید که سود شما در چه نقطه ای از قیمت ورودی شما خواهد بود. با این وجود، شما پرسشی را طرح می نمایید. این پرسش این است که کجا معامله تجاری شما بی ارزش می گردد؟ درست در این مرحله است که بایستی سفارش توقف ضرر خویش را ثبت نمایید.

قابل بیان می‌باشد که اینها به طور معمول، نبایستی بر طبق درصدهای دل به خواه باشند. شما بایستی بر طبق آنالیز بازار، سود هدف و حد ضرر (stop loss) مشخص نمایید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی فوق العاده کاربردی هستند.

بنابراین، هدف سود ما 15 loss و ضرر تقریبی ما 5 می باشد. نسبت ریسک/پاداش ما چه میزان می باشد؟ پاسخ 5/15 = 1: 3 = 0.33 می باشد. این موضوع به میزان کافی ساده است. مفهوم این است که به ازای هر واحد ریسک به ریوارد، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش صعود می کنیم.

نمونه تخمین شرایط لانگ یا خریداری با نسبت ریوارد به خطر 3.28

به بیان دیگر، به ازای هر دلار خطری که رخ می دهد، سه دلار پاداش می‌گیریم. بنابراین چنانچه معامله‌ای به 100 دلاری داشته باشیم، ریسک از بین رفتن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

جهت نزولی کردن سیر ریسک به ریوارد می توان استاپ لاس خویش را به ورودی نزدیک نماییم. با این وجود، به همان شکل که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر طبق اعداد دلخواه اندازه گیری شوند. آنها بایستی بر طبق آنالیز ما اندازه گیری گردند. چنانچه تنظیم معامله ریسک/پاداش زیادی دارد، به طور حتم اعتبار تست و “بازی” ارقام را ندارد.

دقت کنید که پوزیشن‌هایی با مقادیر گوناگون قادرند نسبت خطر/پاداش مشابهی داشته باشند. به طور نمونه، چنانچه پوزیشنی به اعتبار 10000 دلار داشته باشیم، ریسک از کف دادن 500 دلار با سود بالقوه 1500 دلاری است (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت فقط در صورت بروز رسانی شرایط نسبی هدف و توقف ضرر عوض می‌شود.

نسبت ریوارد به ریسک

اکثر معامله گران این اندازه گیری را برعکس انجام می دهند و به جای اینکه نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنند. به طور عکس به آن عمل می‌کنند. چرا اینطور است؟ در پاسخ باید گفت که این تنها یک مسئله انتخابی است. گاهی برخی درک یک مسئله را ساده تر از دیگری می دانند. شیوه تخمین، درست متضاد معادله ریسک/پاداش است. بدین صورت، نسبت پاداش/خطر ما در نمونه فوق 15/5 = 3 خواهد بود. همین طور که انتظار دارید نسبت پاداش/خطر فوق مطلوب‌تر از نسبت پاداش/خطر زیر شده است.

در زیر ریسک در مقابل پاداش بیشتر شرح داده شده:

تصور نمایید ما در باغ وحش می باشیم و شرط می گذاریم. چنانچه به آشیانه پرندگان بروید و طوطی را با دستان خویش غذا دهید، 1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه چه می باشد؟ در نتیجه از آنجا که شما فعالیتی را صورت می دهید که نبایستی آن را صورت دهید، امکان دارد که پلیس آن را از شما بگیرد. از طرف دیگر، در صورت موفقیت، 1 BTC را بدست می آورید.

با این وجود، جایگزینی را توصیه می نماییم. چنانچه به قفس ببر رفتید و گوشت خام را با دست خالی به ببر دادید، 1.1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه در اینجا چه می باشد؟ به طور حتم پلیس شما را می برد. ولی، این مسئله نیز وجود دارد که ببر به شما هجوم آورده و به شما صدمات زیادی وارد نماید. از طرف دیگر، سیر صعودی تا حدی مطلوب تر از شرط بندی طوطی می باشد، چون اگر موفق شوید کمی بیت کوین بیشتری می برید.

کدام یک معامله مطلوب تری به حساب می آید؟ از نظر استراتژیک، هر جفت آنها معاملات نامطلوبی می باشند، چون شما نبایستی دزدکی جلو بروید. با این وجود، شما با شرط بستن بر روی ببر فوق العاده خطر می کنید و تنها پاداش بالقوه بیشتری خواهید داشت.

به طور یکسان، اکثر معامله گران به دنبال تجارت در پوزیشنی می باشند که به نظر می آید فوق العاده بیشتر از آنچه از کف می دهند، به چنگ می آورند. این مرحله درست همان مسئله فرصت نامتقارن است (صعود بالقوه بالاتر از نزولی تقریبی می باشد).

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

در حالت کلی یک قانون به نام قانون ۸ درصدی برای تعیین میزان حد ضرر در معاملات انجام شده در بازار معاملات فارکس بسیار متداول بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این قانون برای مشخص شدن حد و مرز ضرر استفاده می‌گردد.

خبرنامه دانشجویان ایران: نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سودش به ضرر یک پارامتر بسیار مهم و در عین حال ساده در بازار معاملات فارکس شناخته می‌شود که همچنین در FXTM نیز دارای اهمیت و کاربردی برابر با بازار معاملات فارکس بوده و از کاربرد بسیار ساده‌ای پیروی می‌کند. ریسک مفهومی است که در بازار معاملات فارکس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده به معنای تفاوت میان قیمت ارز و حد ضرر آن می‌باشد و در عین حال ریوارد نیز پارامتر دیگر بسیار مهم در بازار معاملات فارکس و یا در بازار مالی دیگر می باشد که معنای آن تفاوت به وجود آمده میان قیمت سهام و حد سود آن خواهد بود.

در حالت کلی می‌توان گفت که نسبت ریسک به ریوارد از تقسیم میزان ریسک بر روی میزان ریوارد به دست آمده که در نهایت درصد ضرب شده و نسبت ریسک به ریوارد ایجاد می شود و در صورتی که نسبت ریسک ریوارد یک معامله برای یک ارز از ۵۰ درصد کمتر ارز مورد نظر برای خرید بسیار مناسب بوده باشد فرد معامله گر برای تایید می تواند بدون هیچ گونه ترش و استرسی نسبت به خریداری ارز مورد نظر اقدام نماید.

توضیح نسبت ریسک به ریوارد به زبان عامیانه
اگر بخواهیم نسبت ریسک به ریوارد را به صورت ساده ترین شکل ممکن تعریف کنیم باید بگویم که تریدر باید تفکر کند و ببیند چه میزان سودی را از معامله مورد نظر در نظر خود دارد در نتیجه تصمیم بگیرد و ببیند و سود مورد نظر خود از معامله به نسبت ضرری که ممکن است در طی معامله برایش به وجود بیاید منطقی است یا خیر. همچنین اگر سود مورد انتظار فرد معامله گر و یا تریدر که بر اساس تحلیل های تکنیکی و بنیادی در نظر گرفته شده حداقل دو برابر زیان احتمالی که آن را به روش تکنیکال به دست می‌آید باشد آن وقت می‌توانند نسبت به انجام معامله مورد نظر اقدام کند و مانعی برای انجام معامله وجود ندارد و در غیر این صورت وجود هر عددی کمتر از عدد گفته شده انجام معامله یک اشتباه بوده و تا حدود زیادی امکان شکست در معامله و کسب ضرر برای فرد وجود دارد. همچنین در صورتی که یک معامله گر در طی معاملات در بازار معاملات فارکس انجام می‌شود نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر را در نظر نگیرد ممکن است به صورت تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد کوتاه مدت و دوره های موفقیت در حین انجام معاملات برای فرد ایجاد شود ولی این موفقیت ها هیچگاه حالت مداوم و پشت سر هم نداشته و به مرور زمان سرمایه فرد از میزان سرمایه اولیه نیز کمتر شده و به صورت کامل از بین می رود.

بررسی حد ضرر در بازار معاملات فارکس
در حالت کلی یک قانون به نام قانون ۸ درصدی برای تعیین میزان حد ضرر در معاملات انجام شده در بازار معاملات فارکس بسیار متداول بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این قانون برای مشخص شدن حد و مرز ضرر استفاده می‌گردد.

کارشناسان و محققان بسیاری که در بازار معاملات فارکس در حال فعالیت هستند بر این عقیده هستند که ارز و سهامی که به خوبی مورد تجزیه و تحلیل بسیار دقیق و تکنیکی قرار بگیرد و سپس انتخاب شود و همچنین عرض و یا سهامی که در زمان و با قیمت مناسب خریداری شده باشد در موارد بسیار کمی با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد. در حقیقت باید بگوییم که این یک ایده و تصمیم کاملا درست بوده و هرگاه که سهام و یا ارز مورد نظر شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست بدهد، لازم است تا برای داشتن معامله مناسب و ضرر نکردن از معامله مورد نظر خارج شوید. در این شرایط فرد مورد نظر باید مطمئن شود که در استراتژی مورد نظر خود مشکل وجود دارد و نسبت به برطرف کردن آن اقدام نماید و در صورتی که در مشکل مورد نظر باقی ماند مطمئنا ضرر بسیار بالایی برای او ایجاد خواهد شد.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

🔶️استراتژی معاملاتی

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان "ریسک به ریوارد" شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.باید توجه کرد که مفهوم "نسبت سود به زیانگ در همه بازارهای بورس چه داخلی(بورس های ملی) و چه بین المللی یکسان است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:
برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک
حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

مثال:
فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک
۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:
شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

133 نکته‌ی کلیدی از نکات مهم در معامله

در این بخش از الف بورس قصد داریم به نکات مهم در معامله بپردازیم.

نکات مهم در معامله

برای موفقیت در معامله 133 نکته‌ی زیر را بخوانید و به آن عمل کنید:

1. ابتدا مبانی و اصول اولیه فارکس را آموزش ببینید، سپس وارد آن شوید. بسیاری افراد بدون آگاهی وارد فارکس شده و هیچ دلیلی برای فعالیت خود ندارند. بنابراین برای موفقیت در این کار، دانش خود را گسترش دهید. البته این به معنای برخورداری از مدرک دانشگاهی نیست.

1. معامله در فارکس یک بازی مجموع صفر است. برای هر بلندی یک کوتاهی در این بازار وجود خواهد داشت. 80 درصد معامله‌گران ضعیف بوده و در سمت پایین خواهند بود و تنها 20 درصد از افراد سرمایه گذار در سمت بالا قرار خواهند داشت.

1. هیچ شخصی از مارکت بزرگتر نخواهد بود. این یک نکات مهم در معامله است.

1. هیچ رقابتی در مارکت وجود ندارد. تنها مارکت را مطالعه کنید و بدانید که سوار شدن بر آن ها نتایج به مراتب بهتری نسبت به برخورد با آن‌ها خواهد داشت.

1. معامله با روند را شروع کنید. این معامله بهتر از انتظار برای نقاط کف و سقف است.

1. یافتن نقاط کف و سقف یک امر غیر ممکن است. چرا که باید منتظر واکنش قیمت بمانید و سپس از وجود این نقاط با خبر شوید. بنابراین به جای معامله در کف و سقف که از بزرگترین اشتباهات معامله گران است، باید نقطه‌ی ورود مناسب را تشخیص دهید و بعد از آن وارد شوید. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم نقاط کف و سقف را بی خیال شوید.

1. برای هر مارکت، یک استراتژی خاص و منحصر به فرد ابداع کنید. اصولا مارکت ها سه دسته هستند. مارکت های رو به بالا، مارکت‌های خنثی و مارکت های رو به پایین.

1. از دیگر نکات مهم در معامله توانایی صرف نظر کردن از معامله است. این خود یک استراتژی مهم است.

1. در روندهای صعودی در اعماق بخرید و در روندهای نزولی در قله بفروشید.

1. 1. هیچگاه در روند رو به بالا، مارکت ضعیف را نفروشید. از سوی دیگر به طور متقابل در روند رو به پایین، مارکت ضعیف را نخرید.

   

   خرید و فروش در روند ها از نکات مهم در معامله

   1. روندهای رو به بالا و پایین همیشه وجود دارند اما همیشه یکی از آن ها بر دیگری غالب است. به عنوان یک مثال، در روند رو به بالا همیشه سیگنال‌هایی برای فروش خواهد بود. شما نباید گول آن ها را بخورید و بایستی در جهت معامله ادامه دهید.
   1. اگر یک سیگنال خرید با شکست مواجه شد، بدانید که آن سیگنال فروش بوده است و برعکس.
   1. از نکات مهم در معامله این است که مسیر سود را هموار نگهدارید و در عوض جلوی معاملات ضرر‌رسان را بگیرید.
   1. بگذارید تا معاملات در سود، به روند خود ادامه دهند. منتهی در این مسیر نباید طمع کار باشید. می‌توانید همه یا مقداری از سرمایه را پیش از برگشت معامله بردارید. قرار نیست که معاملات همیشه رو به بالا باشند.
   1. برای محدود شدن ضررهایتان حد ضرر تعیین کنید.
   1. یک استاپ لاس برای خود تعیین کنید و از آن پیروی کنید. تغییر و افزایش مقدار استاپ لاس در اکثر اوقات باعث گسترش ضرر خواهد شد. بسیاری از تریدر ها با امید برگشت معامله استاپ خود را تغییر می‌دهند. این کار نه تنها نمی‌تواند مفید باشد بلکه می‌تواند ضرر شما را افزایش دهد. به جای این کار، پس از خروج به موقع از ترید، اشتباه خود را تحلیل کنید و منتظر حرکت بعدی و معامله جدید باشید.
   1. تعیین نقطه استاپ از نکات مهم در معامله است اما باید از قرار دادن این نقاط در اعداد رند پرهیز کنید. حد ضرر در معاملات بلند مدت باید از اعداد 10، 20، تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد 25، 50، 75، 100 کمتر باشد. در معاملات کوتاه مدت قضیه برعکس است. حدضرر شما باید بالای این اعداد قرار داشته باشد.
   1. نکات تکنیکی در چارت و مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کنند تا یک نقطه استاپ مناسب پیدا کنید. پیدا کردن این نقطه یک هنر است.
   1. سعی کنید ضررهای خود را پذیرفته و از آن ها درس بگیرید. این یک اصل بوده و از نکات مهم در معامله خواهد بود. برای موفقیت در بازار شکست های خود را مورد تحلیل قرار دهید.
   1. همیشه اولین شکست شما کوچکترین خواهد بود. پس وحشت زده نباشید.

   

   نترسیدن از شکست از ملزومات موفقیت در ترید

   1. راز کسب موفقیت بزرگ در بازار فارکس بیشتر زنده ماندن است.
   1. در صورتی که یک تریدر تازه کار باشید، بهتر است با یک حساب کوچک به مدت یک سال فعالیت کنید تا تجربه کسب کنید. در انتهای این راه خواهید فهمید که درس‌هایی که از شکست های خود گرفته اید، بیشتر از درست هایی است که از بردها به دست آمده‌اند.
   1. اگر شرایط اقتصادی مناسبی ندارید، به هیچ وجه وارد معامله نشوید. این یکی از نکات مهم در معامله است. اگر با شرایط بد شروع کنید، توانایی مقاومت در برابر حرکات منفی بازار را نخواهید داشت. در این صورت حرکات مارکت روی شما مسلط شده و حتی نقاط ورود و خروج شما را تعیین می‌کند.
   1. منطق را جایگزین احساسات کنید.
   1. اصول مدیریت سرمایه را پیاده سازی کنید.
   1. با اجرای مدیریت سرمایه شما قادر خواهید بود تا مدت زیادی در بازار باقی بمانید.
   1. تنوع می‌تواند خوب باشد اما نه برای همیشه.
   1. نسبت ریسک به ریوارد خود را سه به یک انتخاب نمایید.
   1. پیش از ورود به معامله ابتدا به تحلیل نسبت ریسک به ریوارد بپردازید. این یکی دیگر از نکات مهم در معامله است.
   1. برای معاملات خود برنامه داشته باشید. بدون برنامه بودن در ترید یک اشتباه بزرگ است.

   

   برنامه ریزی برای معاملات یک امر کلیدی

   1. برنامه و هدف خود را شخصی سازی کنید.
   1. برای اینکه یک سیستم معاملاتی مناسب داشته باشید، 5 فاکتور را رعایت کنید:
   • شروع با تفکر
   • تنظیم سیستم با قوانین منطقی و نه احساسی
   • تست برنامه به صورت مجازی در چارت
   • آزمایش برنامه با یک حساب دمو
   • ارزیابی نتایج
   1. نکات مهم در معامله زیاد است. اما یکی از مهمترین آن‌ها این است که به برنامه‌های خود عمل کنید و فعالیت‌های خود را نیز طبق برنامه پیش ببرید.
   1. معاملات خود را با نقشه قبلی پیش ببرید و احساسات و امیدواری‌های بی مورد را دور کنید. طمع و تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد ترس در صورت وجود نقشه تاثیر منفی نداشته و شما می‌توانید شرایط را کنترل کنید.
   1. باید از نقشه‌ی خود پیروی کنید. به عنوان مثال هنگام ورود به یک معامله، هیچگاه زودتر از رسیدن به حد ضرر تعیین شده، معامله را ترک نکنید.
   1. یک سیستم معاملات موفق باید سه ویژگی را در خود بگنجاند:
   • پیش‌بینی قیمت که نشانگر روند قیمت است.
   • زمان که نقطه ورود و خروج را نشان می‌دهد
   • مدیریت سرمایه که حجم معاملات را تعیین می‌کند.
   1. .هیچگاه قبل از دریافت سیگنال وارد معامله نشوید. این یکی دیگر از نکات مهم در معامله است.
   1. فراموش نکنید یک سیستم که برای روندهای رو به بالا مناسب است، دلیلی ندارد در روندهای رو به پایین نیز جوابگو باشد.
   1. طرح های خود را برای جلوگیری از ورود احساسات پیش از باز شدن بازار طراحی کنید. هیچ یک از شرایط و موقعیت های معامله را بدون دلایل قانع کننده تغییر ندهید.
   1. همیشه نکات خود را چندین بار چک کنید تا از درستی آن ها مطمئن شوید.
   1. همیشه احتمالات را در نظر بگیرید و از هیچ چیز اطمینان نداشته باشید. اما در صورت پیشروی روند خلاف جهت شما، باید احتمالات را کنار گذاشته و از یک نقشه یا برنامه از پیش تعیین شده استفاده کنید.
   1. برای بررسی یک مارکت، مهمترین چیزی که باید مورد تحلیل قرار بگیرد، روند اصلی مارکت است.
   1. نکات مهم در معامله به تعیین استراتژی ختم نمی‌شود. شما باید از یک استراتژی بهره ببرید که قبلا خودتان آن را آزمایش کرده باشید.
   1. پیش از افزایش حجم یک پوزیشن، سه نکته‌ی زیر را رعایت کنید:
   • حجم جدید باید از قبلی کمتر باشد.
   • تنها پوزیشن‌های در حال سود را اضافه کنید.
   • هیچگاه به پوزیشن ضررده خود اضافه نکنید.

   اگر یک معامله در روند ضررده باشد، احتمال اینکه برگردد، بسیار پایین است. بنابراین سعی کنید در این گونه معاملات به حجم خود نیفزایید. در واقع این ترید ها حکم شکست خورده را دارند.

   تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

   

   سرمایه گذاری و معامله گری دو روش بسیار متفاوت برای سود در بازارهای مالی است. هدف سرمایه گذاری این است که به تدریج ثروت را طی یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری مجموعه ای از سهام، سبد سهام، صندوق های سرمایه گذاری، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای سرمایه گذاری، افزایش دهیم. سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب سازی یا سرمایه گذاری دوباره بوسیله هر گونه سود و خرید سهام اضافی افزایش می دهند. سرمایه گذاری ها اغلب برای یک دوره یا حتی چند دهه انجام می شود.

   از سوی دیگر، معامله گری شامل خرید و فروش سهام، کالاها، جفت ارزها یا سایر ابزارها بصورت مکرر می باشد و هدف آن تولید بازدهی می باشد که از سرمایه گذاری (که شامل خرید و نگهداری می باشد)،بهتر باشد. در حالی که سرمایه گذاری ممکن است با بازده سالیانه 10 تا 15 درصد سرمایه باشند، معامله گران ممکن است در هر ماه به دنبال بازدهی 10٪ باشند. همانطور که در توضیحات بالا متوجه شدید سرمایه گذاری و معامله گری روش های بسیار متفاوتی برای ایجاد بازدهی یا تولید سود در بازار مالی است. اجازه دهید با مثالی تفاوت این دو روش را بیشتر مشخص کنیم:

   تصور کنید امروز شما و دوستتان به مقدار مساوی بذر را از مزرعه خودچیده اید. اما شما در یک روز آنها را به شخص دیگری فروختید چون شما می تونستید درآمد کسب کنید اما دوست شما دانه ها را بذر کرد و چندین سال به آنها اجازه رشد داد تا بذرهای تازه بدهد و دوباره بذرهای جدید را کاشته و برای سال ها به این کار خود ادامه داد و در نهایت دانه های بیشتری به فروش رساند. با سرمایه گذاری روی دانه های خود، دوست شما سود کاملا متفاوتی از آنچه که شما با معامله دانه های خود بدست آورده اید را ساخته شده است. این به سادگی تفاوت در سرمایه گذاری و معامله گری را نشان میدهد. برای یادگیری این موضوع در بازارهای مالی، اجازه دهید 5 تفاوت اصلی بین سرمایه گذاری و تجارت را یاد بگیریم.

   

   1- دوره زمانی (period)

   معامله گری یک روش برای نگهداری سهام برای مدت کوتاهی است. این می تواند برای یک هفته یا بیشتر یک روز باشد! معامله گر سهام را تا کوتاه مدت با کارایی بالا حفظ می کند، در حالی که سرمایه گذاری یک رویکرد است که با اصل خرید و نگهداری کار می کند. سرمایه گذاران پول خود را برای چندین سال، دهه یا حتی دوره طولانیتر سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد می کنند. نوسانات بازاردر کوتاه مدت در رویکرد سرمایه گذاری طولانی مدت ناچیز است.

   2-رشد سرمایه

   معامله گران به حرکت قیمت سهام در بازار نگاه می کنند. اگر قیمت بالاتر برود، معامله گران ممکن است سهام را فروخته باشند. به زبان ساده تر، معامله گری مهارت زمان بندی بازار است در حالی که سرمایه گذاری هنر ایجاد ثروت با ترکیب سود و سود سهام و خرید آن سهم درطول سال ها و نگه داشتن سهام با کیفیت در بازار است.

   

   3-ریسک

   بی تردید، هم در معامله گری و هم در سرمایه گذاری شما بر روی سرمایه خود ریسک می کنند. با این حال، معاملات به طور مساوی شامل ریسک بالاتری و بازده بالقوه بالاتری می شود زیرا ممکن است در کوتاه مدت قیمت بالا یا پایین باشد. از آنجایی که سرمایه گذاری یک هنر است، توسعه دادن آن نیاز به زمان دارد. در مقایسه با معامله گری، سرمایه گذاری ریسک نسبتا پایین و بازدهی پایین تر در کوتاه مدت است، اما اگر در مدت زمان طولانی نگهداری شود، بازدهی بالاتری را بوجود می آورد. نوسان های روزانه بازار برای مدت زمان طولانی بر روی سهامهای با کیفیت تاثیر نمی گذارد.

   4-هنر و مهارت

   معامله گران اشخاص ماهری هستند که تحلیل تکنیکال را بطور حرفه ای میشناسند و زمان بازار و روند بازار را یاد می گیرند تا سود بیشتری را در زمان تعیین شده به دست آورند. اینها بیشتر مربوط به روانشناسی بازار است. از طرف دیگر، سرمایه گذاران، سهام هایی را که می خواهند در آنها سرمایه گذاری کنند تجزیه و تحلیل کنند. سرمایه گذاری همچنین شامل یادگیری اصول کسب و کار (تحلیل فاندامنتال) و تعهد برای سرمایه گذاری درازمدت است. اینها همه مربوط به فلسفه ای است که کسب و کار را به پیش می برد.

   5-افرادی که انجام میدهند…

   معامله گران معمولا پول خود را در یک دوره زمانی کوتاه روی یک سهم میگذارند. آنها به سرعت خرید و فروش (معامله) می کنند تا سود بیشتری را در بازار به دست آورند. ازدست دادن زمان مناسب ممکن است منجر به ضرر کردن شود. آنها به عملکرد فعلی شرکت ها نگاه می کنند تا در کوتاه مدت قیمت بالاتر و سود خود را در دوره کوتاه تری افزایش دهند. سرمایه گذاران خود را از این روند دور نگه می دارند و در ارزش گذاری سرمایه گذاری می کنند. آنها برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کنند و چشم انداز سهام خود را حفظ می کنند. آنها صبورانه صبر می کنند تا سهام به پتانسیل خود برسد.

   در نهایت کسانی که اهداف مالی خود را به دست می آورند موفق هستند!در بازگشت به داستان اولمون، شما تصمیم می گیرید که آیا دانه های خود را با قیمت بالاتری بفروشید و در کوتاه مدت سود به دست بیاوردید یا هدف شما نگهداشتن و افزایش دانه های برای فروش در تعداد بسیار بالاتر در بلند مدت است.